CONTRATO Nº 48000.003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE  GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO	MINERAL

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 50
CADEIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA

Relatório Técnico 76
Perfil de Cadeia Minero-Química

CONSULTORES
Remo Scalabrin José Jaime Sznelwar

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Agosto de 2009

ÍNDICE - Perfil da Cadeia Minero Química – RT76
SUMÁRIO EXECUTIVO	3
RECOMENDAÇÕES	6
DETALHAMENTO TÉCNICO	8
Caracterização de Cadeia Minero Química – CMQ no Brasil	8
- Considerações de embasamento da definição de CMQ	8
- Definição de Cadeia Minero Química - CMQ	9
- Elos de composição da Cadeia Minero Química	9
- Fatores que influenciam a competitividade e os resultados de uma CMQ	11
Inserção das CMQs nas Concepções de Promoção Mineral do Brasil	12
- Visão Evolutiva das Concepções de Promoção Mineral do Brasil (IBGE)	12
- Breve descrição dos conceitos da visão evolutiva	13
- Cadeia Minero Química e as Oportunidades nos Minerais Industriais	18
- Importância da Cadeia Minero Química na Indústria Química Brasileira	18
Identificação das Cadeias Minero Químicas - CMQs	21
- Identificação das CMQs e dos Produtos Químicos Derivados (IBGE)	21
- Fluxo de Processo e de Cadeia de algumas importantes CMQs	23
- Diagnóstico de Inclusão das CMQs nos RTs do Termo de Referência	30
Análise e Diagnóstico das Cadeias Minero Químicas	33
- Considerações sobre a base de informações	33
- Perfil das Cadeias Minero Químicas - Quadro diagnóstico por Cadeia	35
- Quadro Diagnóstico Consolidado das Cadeias Minero Químicas	65
Avaliação de desempenho e de gestão das Cadeias Minero Químicas	66
- Avaliação das importações das dez principais CMQs - Período de 1998 a 2007... 66
- Avaliação de desempenho de gestão das Cadeias Minero Químicas	67
- Análise SWOT e de PORTER das CMQs na formalização das CMQs	69
- Recomendações de gestão às empresas que compõem as CMQs	73
Projeções do Mercado ano 2030 para os Produtos Químicos das CMQs	74
- Diretrizes Gerais de Projeção dos Cenários Futuros	74
- Resultados das projeções de Futuro do Mercado das CMQs	76
- Quadros Consolidados das Projeções de Mercado Futuro das CMQs	79
CONCLUSÕES GERAIS	85
Conclusões da análise de desempenho das CMQs base ano 2007	85
Conclusões dos Cenários de Mercado das CMQs de 2007 a 2030	86
- Os três grandes desafios das CMQs em relação ao futuro	86
- Conclusões quanto aos Volumes de Mercado Nacional das CMQs em 2030	86
- Conclusão quanto aos Valores do Mercado Nacional das CMQs em 2030	87
- Conclusão quanto aos Volumes e Valores da importação Nacional de Produtos Químicos pelas CMQs atuantes no mercado em 2030	87
Conclusões quanto a Organização Empresarial e Institucional das CMQS	88
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	89
SIGLAS UTILIZADAS	90
RELAÇÃO DAS FIGURAS, FLUXOGRAMAS  E QUADROS	91
RELAÇÃO DAS TABELAS E PROJEÇÕES DE CENÁRIOS	90
RELAÇÃO DOS ANEXOS	91
AGRADECIMENTOS	92
11.	EQUIPE DE TRABALHO	92

SUMÁRIO EXECUTIVO

O estudo de cadeias produtivas no Brasil é uma iniciativa muito recente, e tem sido incentivado pelo governo federal (MDIC) e agora via Plano Duodecenal - PD pelo Ministério de Minas e Energia - MME, e também por entidades da classe empresarial, instituições de renome como Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade - IBQP, e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE contribuindo para uma melhor organização estratégica da comunidade empresarial da produção de bens duráveis e de transformação industrial.

Verificamos que o setor mineral não registra antecedentes de um estudo estruturado de suas cadeias produtivas, e em especial ligando as fontes minerais com os elos da cadeia em todas suas fases até o mercado industrial consumidor final. Exceção nesse contexto são as cadeias das grandes commodities como as do minério de ferro (cadeia do aço), calcário (cadeia do cimento e outras aplicações), a do trio de nutrientes fertilizantes com o fosfato, nitrogênio e potássio, e outras poucas exceções.

O primeiro capítulo do detalhamento técnico do relatório trata da caracterização da Cadeia Minero Química - CMQ. Nessa direção, o primeiro passo que demos foi na busca da definição de Cadeia Minero Química - CMQ. Nessa linha, a primeira constatação nos trabalhos de pesquisa foi a de não encontrarmos referências ou estudos específicos dirigidos à CMQ no país. Isso não nos surpreendeu de todo, pois mesmo nas grandes commodities minerais embora possamos facilmente configurar a cadeia produtiva, não significa que ela tenha uma estrutura de gestão operacional e de planejamento estratégico que cubra todos os elos da cadeia. Isso nos remeteu a busca de referências estruturadas para sua definição, e estudamos com profundidade a concepção dos seus elos, os fatores que influenciam sua competitividade e os resultados da mesma.

No segundo capítulo do detalhamento técnico, abordamos os aspectos relativos ao desenvolvimento das concepções de promoção dos minerais industriais no Brasil e do posicionamento das CMQs nesse contexto. Fizemos uma busca retrospectiva das idéias e concepções que ou se associam ao conceito de CMQ ou constituem concepções importantes a serem observadas e alinhadas no esforço de promoção das iniciativas de desenvolvimento do setor mineral do país. Com isso construímos a visão evolutiva das concepções de promoção da atividade mineral e caracterizamos cada uma dessas concepções com exemplos marcantes de sua capacidade de contribuição e do seu posicionamento frente às oportunidades do desenvolvimento dos minerais industriais. Na sequência posicionamos as CMQs no contexto dos espaços dos minerais industriais e das oportunidades no mercado da indústria química nacional.

No fechamento do capitulo das concepções de promoção dos minerais industriais associados às CMQs, desenvolvemos a visão da importância das mesmas através de uma abordagem econômica sobre a evolução do faturamento da indústria química brasileira. Inserimos informações sobre dados de faturamento líquido, volumes e receitas provenientes da importação e exportação de produtos químicos nos segmentos em que estão inclusos as CMQs configurando-se de forma plena sua importância econômica e estratégica para o país.

No terceiro capitulo do detalhamento técnico, fizemos a identificação das CMQs. Alem da quantificação fizemos a qualificação das CMQs (32 cadeias) e dos seus produtos químicos derivados (92 produtos básicos). Apresentamos na sequência exemplos de fluxo empresarial para algumas substâncias minerais das CMQs. Neles caracterizamos os elos de suas cadeias produtivas a partir da sua produção primária (bem mineral) e caracterizamos o fluxo de participação dos demais atores empresariais da cadeia produtiva até a entrega do produto final. A seguir apresentamos exemplos de fluxo de processo de substâncias minerais que geram PQs e CMQs. Identificamos a partir da fonte de matéria prima mineral todas as fases de transformação até o produto final ligando-as ao destino das vendas do mercado e identificando- se os seus principais usos e aplicações.

No fechamento do capítulo de identificação das CMQs, fazemos um diagnóstico de inclusão nos relatórios técnicos do Plano Duodecenal aferindo a partir das substâncias minerais aquelas que geram produtos químicos e por extensão àquelas que geram CMQs.

O quarto capítulo do detalhamento técnico, análise e diagnóstico das CMQs, nos permitiu aportar uma contribuição bastante objetiva para o discernimento da realidade e das eventuais oportunidades de priorização de recursos de análise e de investimentos estratégicos para as o setor mineral no que concerne às CMQs. Nele fizemos a análise de situação e diagnóstico das 32 CMQs identificadas no que se refere aos produtos dela derivados em termos de destino das vendas, produção, capacidade instalada, índice de utilização das plantas, volumes e valores de importação e exportação.

Fechando o quarto capítulo, apresentamos o quadro diagnóstico consolidado das CMQs. Essa análise diagnóstica nos permitiu ter uma visão macro dos principais aspectos econômicos e estratégicos que envolvem a indústria química e as fontes de matérias primas minerais. Elas dão a dimensão de impacto dessas atividades e podem servir como bases referenciais de informação para elaboração de estudos e tomadas de decisões estratégicas tanto no nível governamental quanto dos setores empresariais direta ou indiretamente a ela ligados.

No quinto capítulo do detalhamento técnico, fizemos a análise e desempenho das CMQs. Iniciamos pela análise das importações de PQs das dez principais CMQs da última década (1998 a 2007). Esse estudo nos possibilitou entender quais as CMQs em que temos maior dependência, e a dimensão dessa dependência.

Na sequência fizemos um estudo do desempenho de gestão de cadeias produtivas apresentamos uma contribuição à gestão das CMQs. Nela desenvolvemos a idéia e da aplicabilidade de um modelo de avaliação e desempenho através de indicadores os quais refletem a competitividade empresarial da cadeia produtiva e permitem uma análise comparativa objetiva das forças e debilidades de uma CMQ. No modelo, os indicadores ajudam o seu posicionamento da CMQ perante oportunidades e ameaças de mercado.

Partindo de uma tese de gestão unificada e integração dos elos da CMQ, usamos a metodologia de análise SWOT e de PORTER, para avaliação dessa opção, buscando evidenciar que essa é uma alternativa estratégica importante a ser perseguida. Essa alternativa de integração e gestão dos elos das CMQs está travada no setor empresarial brasileiro mais por efeito de paradigmas culturais do que por qualquer outra razão de competência gerencial.

No fechamento do quinto capítulo, análise de desempenho das CMQs, apresentamos algumas recomendações às empresas que compõem as CMQs, fundados nos estudos dos conceitos de gestão de cadeias produtivas e na realidade dos desafios de desenvolvimento dos minerais industriais do país no mercado global.

No sexto capítulo do detalhamento técnico desenvolvemos o estudo das projeções de mercado nos três cenários cobrindo o período de 2007 a 2030. Estabelecemos as diretrizes gerais e específicas a base de referência das informações adotadas, taxas de crescimento gerais do país e específicas do setor em estudo. Procuramos criar uma visão estruturada dos quadros que pudesse ser rastreada melhorando a base de informações e futuramente possa ser atualizada sem maiores dificuldades.

Ao final deste capítulo fizemos uma análise dos resultados obtidos das projeções de mercado estudados elaborando-se conclusões que cobrem os três cenários projetados

No fechamento do relatório apresentamos as conclusões gerais nas quais privilegiamos aspectos estruturais e econômicos advindos da análise de situação e diagnóstico estudados. Estas conclusões buscam transmitir as percepções estratégicas de prioridade de foco e com a visão de ações indutivas de curto, médio e longo prazo. De outro lado, buscamos um posicionamento que viabilize uma sinergia complementar de foco e convergência com os demais relatórios técnicos do Plano Duodecenal. Das Conclusões, destacamos:

As CMQs do Brasil congregam hoje um total de mais de 424 empresas, atuantes em 32 cadeias, produzindo 92 PQs industriais derivados de fontes de matéria mineral, sendo

que o mercado nacional de 2007 totalizou 31,09 milhões de toneladas de produtos químicos;
A capacidade total instalada de 24,58 milhões de t/a de produção em PQs industriais derivados das CMQs, e produção declarada foi de 20,23 milhões de t/a em 2007, o que significa um índice médio de utilização industrial de 82% da capacidade instalada;
A exportação em 2007 totalizou 296,97 mil toneladas, os quais totalizaram uma receita de US$ 127,59 milhões FOB;
As importações em 2007 foram de 11,15 milhões de toneladas as quais totalizaram US$ 2,91 bilhões FOB

Se prevalecer o cenário frágil no período 2010 a 2030, conviveremos com um déficit e dependência crescente das importações, e capacidade instalada ociosa pressionará as empresas em seus gastos fixos

Se prevalecer o cenário vigoroso ou inovador no período 2010 a 2030, a demanda de produtos químicos exigirá a contrapartida de grandes investimentos na capacidade instalada, com tecnologia updated;

Desafio: A eliminação ou enfraquecimento de elos da cadeia produtiva industrial decorrentes da valorização cambial resultante, dentre outros fatores, do momento favorável às commodities no mercado internacional, implica em se criar hoje uma maior dependência de importações, tornando mais rígida a pauta no futuro, com prejuízos para o equilíbrio externo”.

As dez principais CMQs representaram em 2007 90,94% do mercado nacional totalizando um volume de 28,27 milhões de toneladas.

No cenário Frágil, o mercado nacional de 2030 das dez principais CMQs teria um crescimento de 62% em relação ao atual, com uma taxa de crescimento de 2,12% ao ano, e mercado nacional de 45,80 milhões de toneladas/ano, e o déficit da capacidade instalada em relação a 2007 seria de 23,65 milhões, equivalente a 107% da capacidade atual.

No Cenário Vigoroso, o mercado nacional de 2030 das dez principais CMQs teria um crescimento de 153% em relação ao atual, com uma taxa de crescimento de 4,11% ao ano, e mercado nacional de 71,43 milhões de toneladas/ano, tendo-se um déficit da capacidade instalada em relação a 2007 de 49,28 milhões de toneladas, equivalente a 223% da capacidade atual.

No Cenário Inovador, o mercado nacional de 2030 das dez principais CMQs teria um crescimento de 286% em relação ao atual, com uma taxa de crescimento de 6,05% ao ano, e o volume do mercado nacional seria de 109,19 milhões de toneladas/ano, sendo que o déficit da capacidade instalada em relação a 2007 seria de 87,04 milhões de toneladas, equivalente a 393% da capacidade atual.

Dependência de importação de PQs das CMQs - Percebe-se pelos resultados de projeção dos cenários uma crescente dependência de importação dos PQs das CMQs. É importante atentar para o fato de que esses resultados são frutos das diretrizes gerais estabelecidas para projeção dos cenários futuros, caracterizando dessa forma o efeito de que se nada de novo ou diferente for feito em relação às diretrizes adotadas, esse será o nosso grau de dependência futura. Constituí um alarme, uma chamada estratégica para pensarmos e agirmos hoje, mudando as perspectivas e o futuro de amanhã.

As recomendações que seguem esse sumário executivo estão todas vinculadas a uma aplicação imediata dos conhecimentos aqui desenvolvidos. Buscamos pragmaticamente estimular a ação empresarial para o uso imediato dessas concepções em suas análises de negócio no que se refere aos elos de sua cadeia. Nossa expectativa é de que sua aplicabilidade se reflita na identificação dos pontos críticos da inserção do seu negócio no contexto das CMQs vislumbrando ações e iniciativas que melhorem sua competitividade no curto prazo e permita um discernimento estratégico de posicionamento no longo prazo. Se isso for atingido teremos cumprido com êxito a missão desse relatório técnico. As recomendações na sua íntegra seguem apresentadas na página seguinte.

RECOMENDAÇÕES

Montar uma base de conhecimentos sobre a estrutura das Cadeias Minero Químicas na SGM do MME e prover uma estrutura permanente de planejamento estratégico e de gestão ao alcance das empresas que participem das mesmas;

Continuar o estudo diagnóstico de CMQs  via  SGM  do  MME  montando  séries históricas de desempenho das cadeias existentes, avaliando a situação individual atual de cada uma, e fazendo uma projeção futura baseando-se nas informações e Relatórios Técnicos  do atual Plano Decenal e buscando alternativas para os cenários futuros de crescente dependência de importação de PQS pelo país;

Montar um Fórum de trabalho na SGM do MME para discussão e avaliação alternativas estratégicas que as CMQs podem construir para desenvolvimento e promoção de empreendimentos na área minero química do país;

Criar um núcleo de estudos de CMQs na SGM do MME com a participação de entidades empresariais dos setores de mineração e indústria química, e de representantes do MME e MDIC, a exemplo do que foi feito IBQP, MDIC e SEBRAE com a criação do Grupo de Discussão para “Gestão e Adensamento de Cadeias Produtivas” (BRASIL 2000ª e IBQP 1999). Isso abrirá amplos espaços para iniciativas empreendedoras e para consolidação de empreendimentos existentes que carecem de uma ligação eficiente e alinhada de interesses entre os elos informais da cadeia;

Elaborar uma proposta de incentivos governamentais via MME e MDIC com suporte de entidades empresariais para identificação de oportunidades de novos projetos de exportação ou de substituição de importação de produtos minero químicos por produtos nacionais que sejam competitivos no mercado global;

Montar um programa de promoção e de capacitação de gestão de CMQs na SGM do MME. Nesse programa dar destaque para estudos que foquem:

Detecção de tendências de mercado e impacto de inovações competitivas.

Atualidade das tecnologias aplicadas e processos de transformação da CMQ.

Identificação e análise de gargalos de seu desenvolvimento.

Identificação de produtos e fontes de matérias primas substitutas (oportunidades e ameaças).

Levantamento e análise de oportunidades de fontes de minerais alternativos.

Identificação  de  pontos  críticos  da  CMQ  que  mereçam  a  atenção  para  serem potencializados.

Quantificação do valor agregado em todos os seus elos, partindo da fonte mineral ao consumidor final.

Construção e análise das taxas de crescimento dos produtos derivados no mercado interno e externo.

Geração de resíduos e de seu potencial econômico e impacto / controle ambiental.

Fazer um estudo diagnóstico atualizado  da  realidade  dos  Clusters,  sistemas minerais, e pólos regionais  de mineração no país, avaliando  seus  pontos  críticos  e medidas pontuais e estratégicas que a visão sobre o prisma de CMQs pode aportar aos mesmos;

Montar um projeto modelo para desenvolvimento das CMQs utilizando o conceito de visão prospectiva de Cardoso (2004a) e envolvendo todos os elos de uma das CMQs. A aplicação desse modelo envolve:

A modelagem da cadeia enquanto sistema industrial, composto de elos sucessivos e interligados e a segmentação de cada elo;

A análise do ambiente institucional e organizacional que envolve a cadeia produtiva;

A identificação de necessidades e aspirações de cada segmento e da cadeia como um todo;

A análise de desempenho da cadeia produtiva e a identificação de fatores críticos à melhoria do desempenho;

O   prognóstico   do   comportamento  futuro   dos  fatores  críticos   e,  portanto,   do desempenho futuro da cadeia.

E seus resultados devem identificar:
Demandas tecnológicas e como conseqüência, orientação para a busca de inovações;
Demandas não tecnológicas, tais como oportunidades, ameaças e ações possíveis na cadeia e no seu ambiente institucional e organizacional, visando à melhoria de seu
desempenho para o futuro.

Criar um Núcleo de Desenvolvimento de Gestão de CMQs na SGM do MME, com a participação do MDIC e IBQP para elaboração de um Plano Estratégico com o objetivo de reverter à tendência de crescimento da dependência de PQs do país na conta corrente de   importação versus  exportação.  Esse  plano  seria  focado  nas  CMQs  do  país, coincidente com os PPAs do  Governo  Federal  nos  períodos  quadrienais,  e estabelecendo:

Resultados a serem atingidos no quadriênio;

Metas intermediárias do desenvolvimento do plano e de resultados;

Responsabilidades de coordenação e gestão do plano;

Recursos financeiros por período e condições de sua liberação;

CMQs a serem priorizadas atreladas à visão estratégica e de resultados do plano;

Representantes do poder público e da iniciativa privada a participar;

Relatórios periódicos de acompanhamento das ações e dos resultados;

Condições de participação e acesso ao Banco de Dados pela iniciativa privada.

Aprofundar o estudo macro econômico de competitividade global de todas as CMQs no mercado nacional em termos dos volumes e dos valores envolvidos confrontando seus indicadores de desempenho e de competitividade com os do mercado internacional, e buscando elementos concretos de priorização de foco do  balanço  de  trade  para elaboração dos planos estratégicos de longo prazo.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Caracterização de Cadeia Minero Química – CMQ no Brasil

- Considerações de embasamento da definição de CMQ

As considerações que seguem, buscam posicionar os conhecimentos e critérios levados em conta na conceituação de CMQ. A inspiração foi calcada nas melhores práticas conhecidas e no histórico da evolução dos vários conceitos de agregação de valor vividos pela estrutura mineral do país.

O primeiro desafio desse relatório foi o de caracterização de Cadeia Minero Química. A questão aparentemente simples reveste-se de fundamental importância quando se avança na análise diagnóstica atual, e nas projeções e prognósticos do seu futuro, os quais exigem uma precisão de conhecimentos, focos, que possibilitem a elaboração e monitoramento de planos estratégicos e de investimentos com reais perspectivas de viabilidade de mercado.

Vários pesquisadores de renome nacional e internacional desenvolveram linhas de pensamento buscando identificar e caracterizar os minerais industriais e seus links com os produtos químicos sob o prisma e visão mercadologia e de marketing. Neste contexto destacamos entre eles Roberto Ciminelli (2003a) e Robert B. Fulton III (2007). Ambos discutem com profundidade e competência a relação entre minerais industriais e os produtos químicos cujo contexto de análise está totalmente focado no mercado atual e sua visão de futuro. No bojo desta ligação estão às cadeias minero químicas, viabilizando produtos químicos de alto desempenho funcional.

Na sequência exploramos os conhecimentos já desenvolvidos nessa área os quais constituem marcos relevantes no posicionamento estratégico do setor mineral frente as oportunidades e futuro da mineração no país. Veja no anexo 1, a visão de Robert Fulton III quanto aos atributos mercadológicos que caracterizam os minerais industriais.

Outra linha de pensamento pesquisada e levada me conta na definição de CMQ foi à referência de estudos acadêmicos de natureza conceitual, a qual nos foi de enorme valia e nos permitiu, juntando com conceitos evolutivos historicamente aplicados, uma caracterização objetiva e proativa para prospecção de cenários futuros. Nesse sentido, destacamos o trabalho de mestrado de Gislene Regina Durski (2003) da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Gislene estudou com profundidade o assunto Cadeias Produtivas no contexto genérico, e os conceitos por ela desenvolvidos têm aplicação geral nos setores produtivos onde as articulações entre a matéria prima básica e o consumidor final envolvem organizações e processos seqüenciais.

No anexo 2, apresentamos um resumo dos conceitos didaticamente desenvolvidos pelo e Grupo de Discussão de “Gestão e Adensamento de Cadeias Produtivas” formado pelo MDIC, SEBRAE, IBQP, e Bonelli e Fonseca (2001) relatados por Gislene Regina.

Outra visão que buscamos levar em conta na definição de CMQ diz respeito a configuração da indústria química. Como sabemos, a Indústria Química divide-se em dois importantes troncos (divisão, agrupamento) qual seja a de produtos de origem orgânica e a de produtos inorgânicos.

A indústria química orgânica é definida pela obtenção de produtos a partir do petróleo, e outras matérias orgânicas (celulose a partir de árvores e plantas, álcool a partir de cana de açúcar e outros vegetais e toda a cadeia alcoolquímica, por exemplo).

A indústria química inorgânica é definida pela obtenção de produtos a partir de minerais. Muitos minerais têm como função ou aplicação principal (a que movimenta maiores volumes e valores no momento) a obtenção de produtos químicos, enquanto que outro tem como aplicação principal a indústria metalúrgica e de materiais de construção, e como aplicação  ou  função  secundária  a  obtenção  de  produtos  químicos  inorgânicos.  Esta

classificação, no entanto não pode ser rígida, pois alguns minerais também aparecem como suprimentos na formação de produtos na indústria química orgânica e também como coadjuvante na indústria química inorgânica (seja como filtrantes, cargas, catalisadores, corantes etc).

Do contexto acima exposto verifica-se que a cadeia minero química está totalmente vinculada aos produtos químicos inorgânicos, ou seja, à indústria química inorgânica. Entretanto, quando analisamos os conceitos de Ciminelli no “desempenho Funcional de Minerais” (2005a) com o foco dirigido sempre para o sistema industrial-mercado e adentramos nos exemplos de macro-sistemas: tintas-minerais e Caulim-aplicações, vemos que o conceito de Cadeia minero química deve ser estendido ou cobrir aplicações e transformações que não necessariamente transformem as matérias primas de origem mineral, mas interajam superficialmente e sejam aplicadas como insumos de produção na área química. Estendendo esse conceito em termos de mercado potencial para fontes de matérias primas minerais as CMQs configuram a visão de um enorme potencial para a indústria mineral.

Incorporando nesse estudo a idéia e modelo de Heitor Cesar R. Haga (2005) na caracterização de Cadeias Produtivas podemos dizer que as Cadeias Minero Químicas resultarão bem definidas quando o seu sistema produtivo estiver bem definido, ou seja, estão bem definidos: os seus objetivos, os seus insumos, os seus produtos, os seus limites, os seus componentes, e os fluxos de processo, os quais através de suas variáveis e taxas permite que sejam medidas o comportamento dinâmico de todo o sistema produtivo.

- Definição de Cadeia Minero Química - CMQ

A definição de CMQ, que segue foi costurada sobre os conceitos e linha de pensamentos sintetizados:

Cadeia Minero Química é a configuração organizacional resultante de um conjunto de componentes interativos (organizações) partindo da extração mineral, e cujos processos (beneficiamento mineral e transformação física e/ou química), envolvem atividades, produtos e serviços articulados entre si como elos de uma mesma corrente, e seguem uma sequência lógica progressiva ao longo de todo um sistema produtivo, culminando com produção de um produto ou insumo químico, até seu acabamento industrial.

Esses componentes ou elos da cadeia produtiva estão relacionados a um ambiente institucional, e a um ambiente organizacional que em conjunto exercem influência sobre os componentes da cadeia. A resultante dessa ação encadeada de produção, muito mais que a verticalização do sistema e diversificação produtiva incorpora qualidades e funcionalidades ao produto que lhe agregam especial valor de mercado.

Exemplos: Cadeia Química do Fósforo, ver figura 3.3.2. ”A” página 22 e item 3.4.2 Perfil Químico do Fósforo, página 49.

- Elos de composição da Cadeia Minero Química

A figura 1, que segue, ilustra o modelo de integração entre os elos de uma cadeia produtiva (Gislene, 2003) e se presta objetivamente para análise da CMQ e sua s interligações. Mostra também a importância do fluxo inverso de informação oriundo do consumidor final o qual deveria nortear todo o direcionamento de esforços do fluxo de processo da cadeia.

Figura 1 – Visão dos elos das cadeias produtivas

Fontes: Constituem o primeiro elo da cadeia, que são os produtos minerais brutos

Fornecedores – Presentes em todos os elos da cadeia representam os produtos, serviços e informações de suporte técnico operacional e de tecnologia da mineração e dos processadores industriais nas demais fases da cadeia.

Processadores – É o primeiro passo da conexão dos elos da cadeia mineral, no qual o produto mineral bruto é beneficiado agregando componentes de qualidade concentrada e de serviços e com isso ganhando forma e condição de uso específico. Essa conexão apresenta já nesta fase amplas possibilidades de se acrescentar vários níveis de processadores intermediários. Estes processadores adéquam o produto ao seu mercado agregando qualidade e componentes de demanda especial de mercado

Distribuidores – Fazem o elo entre os diversos processadores e deles para com o consumidor seqüencial. Esse componente é o que o que viabiliza a divisão de grandes carregamentos e sua distribuição no mercado atacado ou varejista

Prestadores de Serviços – Constituem parte importante no que se referem à assistência técnica de uso do produto ou de suporte nas necessidades específicas de manuseio ou operação com o mesmo. Esses prestadores de serviços permeiam a CMQ em todos os seus elos agregando conhecimento, agilidade no processo e onipresença e segurança na aplicação

Varejistas – Constituem o elo da cadeia ligando distribuidor ao consumidor final da cadeia

Consumidor final – É o elo final da cadeia. Encontra o demandante de produto(s) da cadeia e objetivo final de todo esse processo produtivo. É quem toma a decisão final, seleciona produtos, efetua as compras e viabiliza os resultados econômicos de toda a cadeia

Na leitura dos especialistas em Cadeias Produtivas citados na bibliografia, a eficiência de uma cadeia reflete a eficiência de desempenho de todos os seus elos. Disso deduz-se por obviedade de que os elos de uma cadeia são de importância vital pra o sucesso da mesma e refletem sua competitividade a qual agrega ou desagrega valor ao produto final.

É nosso entendimento de que aqui reside um enorme espaço e oportunidade de crescimento do setor mineral. Excetuando-se as cadeias de grandes commodities minerais tipo, fósforo fertilizante, potássio e enxofre, etc..a grande maioria das CMQs por não terem uma estrutura operacional mínima, consciente e ativa no sentido de monitoramento dos seus elos resultam não competitivas no mercado. Por extensão dessa falha estrutural, muitos empreendimentos minerais resultam não competitivos, ou sofrem na sua subsistência ficando muito aquém de suas reais possibilidades de resultado e de suprimento de necessidades do mercado.

- Fatores que influenciam a competitividade e os resultados de uma CMQ

3.1.4 “A“ - Fatores Internos sob o controle ou alcance dos players da cadeia:
Conhecimento das necessidades do mercado
Conhecimento das inovações dos concorrentes
Diferenciação do produto
Custos do produto
Qualidade e produtividade
Investimentos em capital físico e humano
Assistência técnica ao produto nas fases principais do seu processamento
Qualidade e disponibilidades dos serviços prestados nos elos da cadeia (pré e pós vendas)
Velocidade de comunicação e presteza das informações

3.1.4 “B” - Fatores Internos potencialmente sob controle da CMQ
Existência formal de uma entidade de representação dos interesses da cadeia
Organização competitiva da cadeia
Gestão da cadeia
Monitoramento de indicadores de desempenho do mercado
Atualização constante do conhecimento técnico e legal e das normas ligadas ao uso dos seus produtos
Visão global de mercado e da concorrência
Definição clara das prioridades da CMQ e planos de ação para sua consecução
Circulação de informações e comprometimento dos elos da cadeia
Indicadores de desempenho da cadeia
Diagnóstico da competitividade da cadeia e dos elos vitais à mesma
Ações institucionais da cadeia em termos de imagem dos seus produtos e de suas associadas perante as comunidades de seu interesse
Capacidade de mobilização, de influência e de lobby das lideranças da cadeia em situações de oportunidades e/ou de ameaças aos objetivos e interesses da mesma

3.1.4 “C” - Fatores Externos - Fora do controle direto ou do alcance dos players da cadeia
Preço de mercado por efeito de variações cambiais
Infraestrutura de suporte logístico e estratégico
Estrutura do mercado
Influências governamentais e institucionais
Domínio tecnológico do concorrente
Custo das matérias primas concorrentes
Localização da concorrência e do mercado
Eficiência e Custos da logística de distribuição
Políticas protecionistas do mercado externo

Inserção das CMQs nas Concepções de Promoção Mineral do Brasil

- Visão Evolutiva das Concepções de Promoção Mineral do Brasil

Procuramos nesse item caracterizar os desenvolvimentos de concepções que tem permeado a mundo mineral brasileiro e que constituem referências importantes no esforço criativo de promoção da atividade mineração. Embalados pelo mesmo propósito, fizemos uma análise e proposta de convergência dessa mobilização com o conceito e visão de Cadeia Minero Química.

O esforço de viabilização das fontes de recursos minerais no Brasil passou nessa jornada pela visualização e efetivação de várias concepções que possibilitassem agregar valor e desenvolver mercado. A figura abaixo ilustra esse desenvolvimento.

Figura 2 – Visão evolutiva das concepções de promoção da atividade mineral no Brasil

Na figura acima apresentamos de certa forma um histórico evolutivo dos diversos movimentos e concepções de enfoque mercadológico que tem permeado o mundo mineral brasileiro. Na sua essência, as mesmas foram subtraídas dos trabalhos publicados por Renato
R. Ciminelli (2005a). Ciminelli tem sido um defensor onipresente e com conhecimento e reconhecida competência técnica sobre as atividades de desenvolvimento da mineração no
Brasil.  Partindo  do  seu  domínio  técnico  do  conhecimento  da  natureza  mineralógica  dos
minerais, suas propriedades intrínsecas, bem como daquelas que lhes foram agregadas por efeitos de tratamento tecnológicos posterior, migrou paulatinamente para campos da economia mineral e empreendedorismo em mineração. Da mesma forma, tem sido um precursor na visão e idealização das evoluções necessárias para crescimento da produção mineral no desenvolvimento do mercado nacional e incremento das exportações para o mercado internacional.

- Breve descrição dos conceitos da visão evolutiva

A visão clássica internacional técnica e mercadológica que

MINERAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS

consagrou o desenvolvimento da mineração. Incluí todos os bens minerais produzidos. Nesse contexto “prevalece o domínio de tecnologias clássicas, de lavra, processamento, concentração e logística, e marketing de grandes contratos”

A abordagem tradicional da mineração com a segmentação de minerais metálicos e não metálicos desenvolveu as grandes commodities assim como moldou a cultura de cadeias produtivas de regiões e países. As cadeias produtivas das grandes commodities formaram-se nesse contexto inicial da mineração e foram fundamentais para o desenvolvimento da civilização moderna como a conhecemos hoje. Daí derivaram as culturas tradicionais de produção, distribuição, logística e de marketing as quais foram consagradas nas grandes cadeias produtivas dos minerais metálicos e dos não metálicos, conforme exemplificado na figura 3 abaixo.

Figura 3 – Visão Sintética de Grandes Cadeias Produtivas de Origem Mineral

Esse modelo de desenvolvimento constitui a referência marcante como caminho do sucesso dos bens minerais no Brasil e no mundo. Entretanto, esse modelo, para uma grande gama de minerais, estabelece paradigmas no meio mineral e de transformação industrial. Isso se deve à sua escala de consumo e peculiaridades de processo de transformação, uso e benefício. De um lado encontram empresários com os modelos tradicionais cunhados em suas mentes, e de outro lado os produtos não carregam explicitamente a mesma gama de benefícios visíveis ao consumidor final que fazem o sucesso das commodities consagradas. Como conseqüência há um grande número de minerais de média e alta potencialidade de mercado pelos benefícios de seu conteúdo que resultam marginalizados, dado que o modelo clássico não se aplica aos mesmos. Além disso, eles exigem uma atenção e discernimento diferenciado nas diferentes fases de seu processamento até o produto final disponível ao consumidor, para as quais os empresários e os agentes de mercado não priorizam. É nessa linha que Ciminelli desenvolveu grande parte de suas idéias e proposições.

MINERAIS INDUSTRIAIS

Esse segmento resultou da subdivisão dos minerais não metálicos que por sua vez foi segmentado em: Minerais Químicos e Minerais Físicos, abrindo as portas para a exploração de seus potenciais menos conhecidos e de pouca intimidade do mercado.

“A descrição clássica do termo Minerais  Industriais  incorpora nesta categoria todas  as rochas e minerais, incluindo os sintéticos de origem mineral, predominantemente não metálicos, que por suas propriedades físicas ou químicas, e não pela energia gerada ou pelos metais extraídos, podem ser utilizados em processos industriais, de modo geral com múltiplas funções, com maior ou menor valor agregado, ou como aditivo, diretamente como lavrado, ou após beneficiamento e processamento.” (Ciminelli, 2003b) Ver no anexo 5, a classificação das espécies minerais  de acordo com a revista inglesa Industrial Minerals and Rocks - www.mineralnet.comuk e os grupos de Minerais Químicos e Minerais Físicos anexos 6 e 7.

Figura 4 – Parâmetros de diversidade dos minerais industriais

A Figura 4 ilustra a grande diversidade de atributos e características que cerca os negócios e as operações com Minerais Industriais. A funcionalidade múltipla que o mineral industrial pode desenvolver é o diferencial dos não-metálicos. (Ciminelli, 2003c)

SEGMENTAÇÃO MERCADOLÓGICA

Idéia foi desenvolvida calcada em "uma estratégia de marketing aplicável aos Minerais Industriais como forma de explorar a diversidade que caracteriza cada segmento mineral, tirando vantagens das particularidades dos sistemas mineral/produto/aplicação/cliente”

A segmentação dos minerais industriais veio da consciência de que “O sucesso dos negócios com Minerais Industriais requer o entendimento de que a diferenciação vai demandar o domínio de tecnologias de produto e aplicação, comparada à ênfase nas tecnologias de produção e logística que prevalece nos negócios com as demais commodities minerais” (Ciminelli, 2003d), ver também no anexo 8, quadro comparativo de Minerais Industriais x Aplicações.

MARKETING DE
PERFORMANCE

Onde todo o enfoque de marketing é direcionado na valorização do desempenho do produto mineral no seu fim, agregando valores de funcionalidade e dos serviços de suporte.

As exigências do marketing de performance, demandam “maior ênfase no marketing do sistema produto mineral/aplicação, comparado ao marketing restrito à espécie mineral que persiste nas demais commodities”.

Conforme Ciminelli, “o novo paradigma para os negócios com Minerais Industriais é o Marketing da performance industrial de seu produto mineral. O produtor mineral deve negociar o preço do desempenho de seu produto em cada aplicação, fortalecendo o comércio de serviços ou conhecimentos, diferentemente do observado no comércio de commodities minerais” (Ciminelli, 2003d). Isso implica em que “os mineradores “que não se adaptarem ao perfil de maior conteúdo tecnológico e focado em desempenho da demanda estarão definitivamente marginalizados” (Ciminelli, 2003e).

Esse conceito corre na outra ponta da cultura nacional onde o mercado consumidor prioriza o preço em relação à critérios técnicos, sua competitividade e estratégias de compra. (Ciminelli, 2003e)

“As oportunidades segmentadas por mineral ou aplicação industrial admitem investimentos de pequeno a grande porte, em que são favorecidos os grupos mais bem equipados técnica e mercadologicamente. Destaca-se a possibilidade de fuga ao conceito de “commodities” e a alta lucratividade de certos segmentos de Minerais Industriais. Empresas americanas e européias de minerais metálicos reconheceram estas oportunidades e realizaram grandes investimentos na diversificação de suas atividades. Como exemplos destacados temos: a Anglo American, Rio Tinto e Imeris” (Ciminelli, 2003f).

MINERAÇÃO EXTENDIDA & CLASSIFICAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS

Ciminelli (2003h) defende a aplicação da cultura clássica da mineração agregando novos produtos e serviços à mesma, em busca de maior aderência ao restante da cadeia produtiva.
Essa classificação tem na sua base a diferenciação dos produtos  pela  agregação  de  parâmetros  técnicos,  de
desempenho e de serviços. Vincula às características dos    negócios,    do   marketing   e   das   habilidades
requeridas para o negócio com os minerais químicos e físicos  nos  setores  industriais  de  suas  aplicações.
(Ciminelli, 2003g)

O conceito procura firmar a lógica de que na medida em que a qualificação do mineral evolui do seu conteúdo primário de insumos e matérias primas ele acresce maior valor e ganhos na competitividade de mercado por diferenciação e potencial de marketing. Nessa classificação Chiminelli ressalta características dos Minerais Químicos foco em: Dimensão de Negócio, anexo 9, de Marketing anexo 10, de Habilidades Requeridas anexo 11 e complementa: “Explorar sua integração nas cadeias produtivas agrega mais valor ao negócio mineral”.

Figura 5 – Os novos contornos de oportunidades para minerais industriais no Brasil (Ciminelli, 2003h)

SISTEMAS MINERAIS, PÓLOS REGIONAIS e CLUSTERS

É uma concepção de vanguarda, a qual permite visualizar a gama de produtos minerais cujas propriedades, funções, processos e desempenhos que atendem de forma substitutiva e/ou complementar uma determinada demanda de características minerais comercialmente competitivas no mercado industrial. Ciminelli (2005a)

“Na abordagem proposta pelo autor ao se trabalhar com minerais industriais o foco deve ser sempre o sistema mineral industrial-mercado, consagrando sistemas como caulim refratário, talco cosmético, agalmatolito extensor em tintas, argila tixotrópica, alumina grau eletrônico, magnesita fied grade, cromita metalúrgica, gesso agrícola, entre inúmeros outros dentro de um universo muito amplo e diverso de sistemas. Como casos, as Figuras 6 e 7 abaixo exemplificam a dimensão e natureza de dois macro-sistemas: tintas-minerais e caulim-aplicações”. Ciminelli (2005a)

“Os sistemas que compõem cada macro-sistema se relacionam quanto a propriedades, funções, processos, desempenhos, ambientes e práticas comerciais. Toma-se altamente recomendável, portanto, pela experiência do autor, que ao se trabalhar técnica e mercadologicamente um determinado sistema se expanda o entendimento para outros sistemas explorando similaridades e correlações”. Ciminelli (2005a)

Figura 6: Dimensões e natureza do macro-sistema tintas-minerais. Ciminelli (2005a)

Figura 7: Dimensões e natureza do macro sistema caulim-aplicações industriais. (Ciminelli, 2003a)

Figura 8 – Aumento da Competitividade dos Pólos Regionais e Clusters (Ciminelli, 2003h)

Segundo Ciminelli (2003h), “Na consolidação de oportunidades, órgãos de fomento e apoio governamental passam a contemplar os Minerais Industriais e os pequenos empreendimentos, uma inovação ante a visão clássica de desenvolvimento exclusivo pela grande mineração”. O desenvolvimento dos clusters de pequenas empresas e o aumento da competitividade dos distritos mineiros com grande potencial de mercado serão focos de fomento, conforme mostra a figura 8 acima.

“Adicionalmente, é crescente a regionalização no fornecimento mineral. As matérias- primas tendem a viajar menos. Um dos casos mais notáveis é a indústria cerâmica que tem revisto sua matriz de insumos de modo a trabalhar com fontes mais próximas de matéria- prima”.

O Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes é citado como um exemplo importante.

“A nova estruturação logística no Brasil, com o aumento da competitividade dos sistemas ferroviários e portuários, consolida a atração de pólos regionais de alta competitividade”.

CADEIA MINERO QUÍMICA

Constitui a alternativa de alinhamento dos meios de produção dos minerais industriais para desenvolvimento e atendimento das necessidades do consumidor / mercados final sob forma de produtos químicos. O seu atrativo reside na potencialidade latente de moldar produtos diferenciados pela sua funcionalidade final e pela agregação de valores diferenciados ao produto

Endossamos o ponto de vista de Ciminelli, quando diz que “O sucesso dos negócios com os Minerais Industriais vai depender, em grande parte, do grau de intimidade dos produtores com o mercado. Conhecer as  peculiaridades  desta categoria, diferenciando-a dos  metálicos  que representam a cultura mineral predominante no País, e contemplar as escalas mais adequadas para cada mineral não metálico são requisitos para a viabilização dos empreendimentos neste setor”. (Ciminelli, 2003g)

A possibilidade de gestão operacional das CMQs abre grandes possibilidades de eliminação ou minimização dos gargalos de viabilidade de muitos potenciais minerais associados a produtos químicos finais de boa demanda de mercado. Entretanto, esse desafio de alinhar os componentes de uma cadeia minero química exige um avanço qualitativo enorme dos empresários do setor mineral e dos demais componentes da cadeia nos elos de logística distribuição e transformação sintonizados com as peculiaridades de demanda do consumidor final. Esses fatores correm em direção contrária a cultura das commodities no desenvolvimento de novos mercados. Encontram ainda produtores carentes de tecnologias e capacitação para desenvolvimento de novas aplicações. (Ciminelli, 2005a) Essa é a condição essa sine qua non para que essas cadeias produtivas minero químicas ganhem ou alavanquem sua capacidade competitiva de mercado.

- Cadeia Minero Química e as Oportunidades nos Minerais Industriais

Os progressos conquistados pelo país nas últimas décadas em termos de infraestrutura logística somados aos investimentos em curso no que tange aos portos e sistemas rodo- ferroviário constituem um fator determinante para alavancagem da pequena e média mineração do país. Alinhados com essa perspectiva os modelos conceituais de promoção do desenvolvimento das atividades de mineração acima discorridos encontram na gestão da Cadeia Minero Química um potencial latente de oportunidades para investimentos no setor de mineração e transformação, com singulares condições de competitividade no novo cenário de mercado de produtos químicos inorgânicos derivados de fontes minerais.

A figura 9 a seguir (Ciminelli, 2003h) configura conceitualmente o posicionamento dos espaços de mercado dos insumos para a indústria química no confronto de valor agregado em função da tonelagem de produto no comparativo com os outros setores grande demandadores de produtos de origem mineral.

Figura 9 – Os grandes espaços de mercado para os minerais industriais

No anexo 12, seguem apresentados os blocos de oportunidades para os minerais industriais nos anos por vir, os quais encontrarão nos conceitos de segmentação mercadologia, funcionalidade, mineração extendida, sistemas minerais, pólos regionais (clusters) e cadeias minero químicas as oportunidades de sucesso nos desafios de sua implantação.

- Importância da Cadeia Minero Química na Indústria Química Brasileira

Além dos conceitos de promoção do desenvolvimento mineral abordados no item anterior, e aqueles considerados no “Quadro Diagnóstico Consolidado das CMQs” (item 3.4.3, página 63) temos outros fatores de desempenho que caracterizam a importância das CMQs para o país, conforme demonstraremos nas tabelas que abaixo seguem.

A relação das Cadeias Minero Químicas cadastradas neste relatório, conforme veremos no item 3.3.1, totalizam 32 cadeias. Estas estão totalmente contidas na classificação dos segmentos da indústria química brasileira (anexo 13) provisionando as matérias primas básicas para os produtos químicos dela derivados (anexo 15).

O faturamento da Indústria Química Brasileira, na qual estão inseridas as CMQs, é representada pelo faturamento dos capítulos e segmentos (ABIQUIM, 2008a) inseridos nas tabelas 1, 2 e 3. Elas nos permitem observar alguns aspectos importantes do seu desempenho da indústria química e derivados nos últimos 18 anos:

Fontes: Anuário da Indústria Química, 2008, ABIQUIM, ver anexo 11; SZW Engenharia e RS Consultoria 2009.

Quanto à evolução do faturamento líquido (tabela 1 acima):

O faturamento líquido dos segmentos vinculados às CMQs representou em 2007 64% do total do faturamento líquido da indústria química e derivados do país;

O  faturamento  líquido  dos  segmentos  dos  Produtos  Químicos  Inorgânicos representou 53% com um crescimento de 6.50% ao ano no período;

O crescimento total dos segmentos no período 1090 a 2007 foi de 6,08% ao ano.

Fontes: Anuário da Indústria Química, 2008, ABIQUIM, ver anexo 11; SZW Engenharia e RS Consultoria 2009.

Quanto às importações nos permite destacar (tabela 2 acima):

O Sub Total dos segmentos ligados às CMQs apontam para 41% do total das importações no período, com um crescimento de 10,52% ao ano frente ao total de 8,95% ao ano do total das importações

Os produtos químicos inorgânicos (inclusos nas CMQs) representaram 10% do total registrando-se um crescimento anual de 7,24% ao ano no período

Fontes: Anuário da Indústria Química, 2008, ABIQUIM, ver anexo 11;SZW Engenharia e RS Consultoria 2009.

Quanto às exportações nos permite destacar (tabela 3 acima):

O Sub Total dos segmentos ligados às CMQs apontam para 40% do total das exportações no período, com um crescimento de 11,07% ao ano frente ao total de 7,96% ao ano do total das exportações no período;

Os produtos químicos inorgânicos (inclusos nas CMQs) representaram 27% do total registrando-se um crescimento anual de 12,07% no período;

Fazendo-se um balanço total dos quadros acima vemos que:

A evolução do faturamento líquido da indústria química brasileira teve um crescimento inferior em 3,74% ao ano no período em relação ao crescimento das importações;

A evolução das importações teve um desempenho ligeiramente superior em % representado 0,99% ao ano, porém em valores absolutos um crescimento anual médio de US$ 118.823,00 (FOB) ao ano no período;

Esta análise não nos dá nenhum quadro estratégico novo, mas nos faz refletir profundamente sobre o papel da CMQs nesse contexto de produção e de desempenho da indústria química brasileira e de produtos derivados, dado que um maior desenvolvimento das mesmas terá amplos e positivos reflexos nesse quadro, com enormes benefícios desenvolvimento de todo o país.

A tabela que segue abaixo nos dá uma visão consolidada da evolução da balança de trade da indústria química brasileira no período de 18 anos. O destaque fica para Adubos e Fertilizantes que representam 34% do total, embora o maior crescimento tenha se dado em produtos diversos da indústria química cujo crescimento anual médio no período foi  de 18,73%

Fonte: SDI – ABIQUIM – Anuário da Indústria Química de 2008 – Março de 2009. – Ver Anexo 110 e 111

Identificação das Cadeias Minero Químicas - CMQs

- Identificação das CMQs e dos Produtos Químicos Derivados (IBGE)

- Fluxo de Processo e de Cadeia de algumas importantes CMQs

Apresentamos na sequência alguns dos principais fluxogramas de processo assim como fluxogramas de macro visão dos elos empresariais das CMQ. Por questões de importância na pauta de consumo do mercado brasileiro e dos valores envolvidos em sua importação, US$ 2,07 bilhões em 2007 só em produtos químicos, representando mais de 80% do total das importações no ano (conforme pode ser observado no quadro diagnóstico consolidado item 3.4.3 página 63), estamos apresentando os fluxogramas de macro visão dos elos das cadeias empresariais minero químicas do fósforo, nitrogênio e do potássio:

3.3.2 A – Macro Visão dos Elos Empresariais da CMQ do Fósforo;

3.3.2 B – Macro Visão dos Elos Empresariais da CMQ do Nitrogênio; e

3.3.2 C – Macro Visão dos Elos Empresariais da CMQ do Potássio.

Da mesma forma, apresentamos fluxogramas de Processo de Produção das CMQ:

3.3.2 D – Fluxo de Processo da CMQ do Fósforo;

3.3.2 E – Fluxo de Processo da CMQ do Nitrogênio; e

3.3.2 F – Fluxo de Processo da CMQ do Potássio.

PLANO DUODECENAL 2010-2030
A -  RT76 - FLUXO  EMPRESARIAL - ELOS DA CADEIA MINERO QUÍMICA DO FÓSFORO

PRODUÇÃO PRIMÁRIA E TRADE	INDUSTRIALIZAÇÃO / TRADE	TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA / TRADE / COMERCIALIZAÇÃO	DISTRIBUIÇÃO / MERCADO

Extração Mineral Nacional Rocha Fosfática

Importação Rocha Fosfática

Produtor Nacional de Matérias Primas Fosfato

Importação de Ácido Fosfórico

Produção de Ácido fosfórico purificado

Produção de Ácido fosfórico

Produção de Ácido sulfúrico

Importação de Ácido fosfórico purificado

MAP DAP

TSP SSP

Fosfato Bicálcico nutrição animal

Fósforo
food grade
nutrição humana
Detergentes, detergentes e outros

Fertilizantes nutrição vegetal
Alimentação Animal Defensivos
Agrícolas e outros

AMBIENTE EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL
(CNI, FIESP, ANDA, ABIQUIM, LOGÍSTICA, TRADING, MDIC, IBAMA, etc...)

Fonte: SZW Engenharia, RS Consultoria - 2009

PLANO DUODECENAL 2010-2030
3.3.2 B - RT76 - FLUXO  EMPRESARIAL - ELOS DA CADEIA MINERO QUÍMICA DO NITROGÊNIO

PRODUÇÃO PRIMÁRIA E TRADE	INDUSTRIALIZAÇÃO / TRADE	TRANSFORMAÇÃO  QUÍMICA / TRADE /  COMERCIALIZAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO  / MERCADO

Extração Mineral  Nacional Fontes de “N”

Importação Fontes de “N”

Produtor Nacional de Matérias  Primas Amônia  anidra

Importação  de Amônia  anidra

Produção de Ácido nítrico

Produção  Ácido sulfúrico

Importação  de Ácido nítrico

Uréia

Nitrato de Amônio

Sulfato de Amônio

Processos Químicos

Fertilizantes Nutrição  vegetal

Intermediários Químicos

Alimentação Animal

Outros  usos

AMBIENTE  EMPRESARIAL  E INSTITUCIONAL
(CNI, FIESP,  ANDA, ABIQUIM, LOGÍSTICA,  TRADING,  MDIC, IBAMA, etc...)

Fonte: SZW Engenharia, RS Consultoria - 2009

PRODUÇÃO PRIMÁRIA E TRADE	INDUSTRIALIZAÇÃO / TRADE	TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA / TRADE /  COMERCIALIZAÇÃO	DISTRIBUIÇÃO  / MERCADO

Extração

Produtor

Produção:  de

Produção  de Ácido  sulfúrico

Sabões e Detergentes

Defensivos Agrícolas

Mineral  Nacional
Potássio

Nacional de
Matérias  Primas
Sais de potássio

•Sulfato de potássio
•Cloreto  de potássio

Vidros

Importação  de

Produção  de Potássio  purificado

Cerâmica

Fertilizantes Nutrição  vegetal

Importação
Potássio

Importação  de
Sais de potássio

•Sulfato de potássio
•Cloreto de potássio

Mineração

Potássio
•Nutrição  humana
•Farmácia  ...

Processos  Químicos

3.3.2 D - RT76 - FLUXO DE PROCESSO DA CADEIA MINERO QUÍMICA DO FÓSFORO

FONTE DE SUBSTÂNCIA	PROCESSO FÍSICO	PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA / PRODUTO FINAL	DISTRIBUIÇÃO / MERCADO

Fósforo processo de purificação

Fosfato Bicálcico nutrição animal

Fósforo
food grade
nutrição humana

MAP DAP

Sabões e Detergentes

Minérios Fosfatados

Lavra e beneficiamento

Amônia Anidra

Rocha Fosfática

Ácido Fosfórico

DAP

Fertilizantes
nutrição vegetal

Defensivos Agrícolas

Minério Sulfetado
Enxofre
Pirita

Ustulação
Lavagem de gases
Outros

Ácido Sulfúrico

TSP

SSP

Alimentação Animal

Fonte: SZW Engenharia, RS Consultoria – 2009

3.3.2 E - RT76 - FLUXO DE PROCESSO DA CADEIA MINERO QUÍMICA DO NITROGÊNIO

FONTE DE SUBSTÂNCIA	PROCESSO FÍSICO	PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO  QUÍMICA / PRODUTO FINAL

DISTRIBUIÇÃO  / MERCADO

Uréia

Processos Químicos

Petróleo
Nafta
Gás Natural

Craqueamento e Liquefação

Amônia Anidra	Ácido Nítrico

Fertilizantes
Nutrição vegetal

Minério  Sulfetado
Enxofre
Pirita

Ustulação
Lavagem de gases
Outros

Ácido  Sulfúrico

Nitrato de Amônio

Sulfato de Amônio

Intermediários Químicos

Alimentação Animal

FONTE DE SUBSTÂNCIA	PROCESSO FÍSICO	PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA / PRODUTO FINAL	DISTRIBUIÇÃO  / MERCADO

Minério  Sulfetado
Enxofre
Pirita

Ustulação
Lavagem de gases
Outros

Ácido  Sulfúrico

Sabões e Detergentes

Defensivos Agrícolas

Minérios Potássicos

Lavra e beneficiamento

Sais Potássicos

Sulfato de Potássio

Cloreto de Potássio

Vidros

Cerâmica

Fertilizantes
Nutrição vegetal

Mineração

Potássio processo de purificação

Potássio
•Nutrição  humana
•Farmácia  ...

Processos Químicos

3.3.3 - Diagnóstico de Inclusão das CMQs nos RTs do Termo de Referência

No quadro abaixo, diagnosticamos quais  as substâncias minerais que geram CMQs. Seguem vinculadas: as substância de origem mineral, geração de produto químico, existência de CMQs a eles associadas e quais os Relatórios Técnicos do PD que cobrem esses minerais / produtos.

Relação de Produtos Minerais e simbologia de cores fornecidos pela Coordenação do Plano Duodecenal
Alguns desses minerais  tem no seu uso principal demandas predominantes em volume, entretanto, para outros usos secundários,embora em pequenos volumes, constituem fontes de matéria prima importantes e as vezes
insubstituíveis;
Estão contemplados no PD - Plano Duodecenenal - Relatórios Técnicos que cobrem essas substâncias minerais;

3.3.3 - Diagnóstico de Inclusão das CMQs nos RTs do Termo de Referência
(cont.2/3)

3.3.3 - Diagnóstico de Inclusão das CMQs nos RTs do Termo de Referência
(cont.3/3)

Análise e Diagnóstico das Cadeias Minero Químicas

- Considerações sobre a base de informações

Consideramos as fontes de informações utilizadas de muito boa confiabilidade e com suficiente representatividade para os fins propostos. Entretanto, é importante tecermos algumas considerações sobre o grau de representatividade das mesmas.

A despeito de que a maior parte das informações terem provenientes de entidades de alta credibilidade, como o são as entidades fontes de informação que usamos e que seguem citadas no relatório e na bibliografia e anexa, é importante lembrar que essas informações são frutos de pesquisas pelas associações e entidades de classe das empresas. Estas informações tem uma precisão relativa ao tamanho das amostras efetuadas, e o grau de sua representatividade está estatisticamente condicionada à esse tamanho de amostra. Para informações e caráter genérico esse detalhe não afeta, entretanto, quando se referem aos dados de capacidade instalada, produção anual e destino das vendas ao mercado, a questão muda de figura, pois em muitos dos produtos químicos são poucas as empresas atuantes nesses mercados.

Os aspectos estratégicos de competição no mercado explicam o porquê muitas das empresas pesquisadas deixaram de prestar informações, ou prestaram informações incompleta, isso porque na maioria das vezes estão em jogo aspectos estratégicos de posicionamento de mercado em relação aos concorrentes;

O número de empresas relacionadas nas informações básicas levantadas via Abiquim, por exemplo, e constantes dos perfis diagnósticos dos produtos químicos das empresas produtoras de produtos químicos (item 3.4.2 do relatório) totalizaram 424. Destas, de acordo com nossa avaliação, em torno de 28% prestaram informações incompletas ou não disponibilizaram informações. Consideramos o fato normal, o qual afeta a precisão, mas não a representatividade para nossos objetivos;

Para uma série de Perfis Diagnósticos de CMQs vamos encontrar muitas vezes a sigla
N.D. – Informação Não Disponível. Essa situação deve-se ao fato de que os produtos químicos  daquela  cadeia  ter  poucas  empresas  atuantes,  e  tratar-se  de  produtos
diferenciados  no mercado,  tanto pela tecnologia de produção (complexa)  ou pela raridade do produto ou matéria prima envolvida. Além disso, e em quase todos os
casos, tratar-se de volumes de produção e mercados pequenos e de usos restritos a despeito de que na maioria das vezes tem alto valor agregado.

A despeito da precisão com que a NCM permite caracterizar e identificar um produto, muitas vezes essa informação apresentou divergências e falhas evidenciadas pela comparação com outras fontes consultadas nos quesitos estatísticos de importação e exportação. Essas divergências foram tanto em volumes como em valores. Independentemente da constatação desse fato, é importante registrar um notável progresso na facilidade de obtenção das informações e na sua qualidade quando comparamos com passados não tão distantes;

Exemplificando ”Para a obtenção das informações constantes do Anuário, a Abiquim realiza todos os anos um amplo trabalho de revisão da classificação de empresas no cadastro da Equipe de Economia e Estatística, garantindo maior precisão na apuração dos números referentes aos diversos segmentos pesquisados.Esse trabalho  tem contado com a importante colaboração do IBGE e é baseado na nova CNAE, Classificação de Atividades Econômicas” (IBGE, 2008).

Vale lembrar outro aspecto no que se refere à qualidade e precisão das informações, o SDI – Sistema Dinâmico de Informações Estatísticas da Abiquim, por exemplo, o qual possui um respeitável conceito de credibilidade e histórico de bons serviços prestados à comunidade da indústria química e de produtos derivados, computa informações de 62,5% do total do faturamento líquido dos produtos químicos de uso industrial do Brasil. Ou seja, as informações têm qualidade pela representatividade, a despeito de as amostras não computarem a totalidade das empresas atuantes nos diferentes setores.

Outro ponto importante: Optamos por considerar o ano básico das informações o ano de 2007. Isso se deve a duas razões básicas:

Uma pela falta de informações mais completas dos produtos derivados das CMQs nas publicações editadas sobre o ano de 2008 quando comparamos com o ano de 2007, e

A segunda razão vem do fato de que o ano de 2008 apresentou grandes distorções de preços e volumes no mercado internacional, e por extensão no Brasil (nas importações, exportações e preços praticados no mercado) por conseqüência da crise financeira internacional a partir de meados do ano. Devido a esses aspectos o ano de 2008 não constitui um ano de representatividade para análises  ou de projeções futuras de mercado e para fins do nosso estudo. Na tabela 5 que abaixo segue, desenvolvemos uma amostra de 10 dos 92 produtos químicos que pesquisamos. Ela representa 11% dos produtos químicos identificados nas CMQs estudadas e 40% do valor total das importações dos PQs do ano de 2007. De outro lado, constitui uma amostra bastante representativa das distorções de mercado em 2008, as quais dão a verdadeira grandeza do distúrbio de mercado ocorrida no ano. Além disso, segue no anexo 3 uma visão mais completa dessas informações para fins de análise complementar. Esses dados foram obtidos do SDI – Abiquim- Relatório Anual 2008 (SDI, 2009).

Fonte: - Aliceweb Sistema de Informações; - ABIQUIM - SDI –Relatório Anual 2008; - SZW Engenharia & RS Consultoria 2009.

- Perfil das Cadeias Minero Químicas - Quadro diagnóstico por Cadeia

Apresentamos a seguir os quadros de todas as CMQs pesquisadas. Os quadros diagnósticos seguem em ordem alfabética das substâncias que constituem as CMQs.

Propositadamente privilegiamos as informações vinculadas às fontes minerais, aos produtos químicos dela derivados via transformação industrial e o destino das vendas, caracterizando-se aí o mercado consumidor. As informações de volumes de produção e importação e valores envolvidos na importação e exportação buscam configurar um quadro diagnóstico da importância da CMQ e atrair a atenção das empresas da cadeia, de empreendedores dos setores da indústria química e mineral como forma de fomento e promoção de seus desenvolvimentos. Da mesma forma, acreditamos que esses quadros possam agregar razões econômicas para direcionamento de incentivos e de recursos econômicos entidades de classe e dos órgãos governamentais concorrendo com os recursos públicos disponíveis para o desenvolvimento do país.

São apresentadas ao todo 32 Cadeias Minero Químicas as quais envolveram o diagnóstico de 424 empresas, 92 produtos químicos dela derivados e que movimenta o mercado nacional ligando a indústria química à extração de bens minerais

No anexo 15 (anexo em separado) seguem apresentados quadros específicos dos 92 produtos químicos que compõem as 32 CMQs ora apresentadas.

No item 3.4.3, página 63, apresentamos um quadro consolidado de todas as CMQs permitindo-se uma visão diagnóstica global das principais informações sobre as mesmas.

Índice de busca das informações das CMQs abordadas no presente relatório:

I- CADEIA MINERO QUÍMICA DO ALUMÍNIO - ANO 200T'

FONTES DE MATÉRIA	PRODUTOS   QUÍMICOS	DESTINO DA S VENDAS PRIMA

Gibbsita	Hidróxido de alumínio	Grau Farmacêutico	100%

Tratamento de água	86%

Gibbsita

Aluminato de sódio

Tratamento de efluentes	8%

Bauxita	Papel e celulose	4%

Soda caustica	Aç úcar e álcool	2%

Bauxita	Fluoreto de alumínio (5)	Alumínio	100%

Tratamento de água	63%

Enxofre

Bauxita

Sulfato de alumínio (6)

I

Papel e cel ulose	24%

Tratamento de efluentes	8%

Outras	5%

Vo lumes '"	Valores Envolvidos '"""'

Produto Químico	Produção (4)	Importação	Exportação	Importação	Exportação
................ ...................	.........................
tiano	tiano	tiano	US$ FOB	US$FOB
'
Hidróxido de alumínio (1)	1.301	N.D	N.D.	N.D.	N.D.
................................................................................. ....... .......... .......... .....	........................ .............................................................. .........................................................            ................................................
Aluminato de sódio (2)	9.656	20i	41	74.618 	7.640
.................. .................... ...................... ............ .... ................ ................... .........;.... .... .... ................	..... .............. ..................
Fluoreto de alumínio (3)	16.897	17.7 14!	69	19.122.300 	47.688

................

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................. ......... ..... . ...................... ........	.. ........ .................	......... .......... ...........

Sulfato de alumínio (3)	300.161	9!	171	11.100 	66.600

TOTAL	328.015	17.743!	281	19.208.018	121.928

Número de	Capac idade	Produção	Índice de	Detalhes no
Produto Químico	Empresas	Instalada	Declarada	Utilização das	Anexo 15
(t/ano)	(t/ano)	Plantas

Hidróxido de alumínio	3	2.000	1.301	65%	PQ página 47
.................. .................... .................... ..................... ............... ................... ........ .... .... .... ................ ........... ..... ............... ................. . .... ........ .... ..................... ......... .......... .................... .................
Aluminato de Sódio	6	19.300	9.656	50%	PQ página 14
.................. .................... .................... .............. .... ................ ................... ........ .... .... .... ................ .......... ........ .............. .................. . .... .............. ..................... ......... .......... .......................................
Fluoreto de alumínio	1	20.000	16.897	84%	PQ página 41
.....................................................................................  ...............................................     ..............................................    ............................................  .........................................................   ...................................................
Sulfato de alumínio	13	1.080.400	300.161	28%	PQ página 69

TOTAL	23	1.121.700	328.015	29%
1
Fontes e Referências:
Última informação disponível sobre produção refere-se ao ano de 2004
Última informação disponível sobre importação e exportação refere-se ao ano de 2006
Última informação disponível refere-se ao ano de 2007
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim- Anuário 2008
MEIQ vol. 11 8"ed. pág.49; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ vol. 11  8"ed.pág_  53; Informações  sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
,.. Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
,..,.. Informações - Sistema Alice (base maio/2008)
N.D.Informação Não Disponível	f

11 - CADEIA MINERO QUÍMICA DA AMÔNIA -ANO 2007"	
FONTES DE MATÉRIA PRIMA	
PRODUTOS QUÍMICOS	
DESTINO DAS VENDAS	

Petróleo , gás,GLP, N2 (destilação) e H2 e outros	Ác ido nítrico (4)	Processo Químico	100%	
	
Amônia (S)	.....F.....e....r..t..i..l..i.....a....n....t..e...s.............................................	······+····	64%
Processo Químico	30%
Intermediário Químico	6%	
	Bicarbonato de amônia (6)	Setor de Alimentos	100%	

Petróleo, gás,GLP, N2 (destilação) H2, cloreto de sódio, enxofre	

Cloreto de amônia (7)	

N.O	

100%	

Petróleo , gás,GLP, N2 (destilação) e H2 e outro s	
Uréia (10)	Fertilizantes Intermediário Químico Alimentação animal	85%
14%
1%	
	
Nitrato de amônia (9)	F.e....r...t..i.l..iz.....a.....n...t.e....s.................................................
Processo Químico	66%
34%	
Gás natural
Subproduto de outros
processos (9)	
Sulfato de amônio (8)	Fertilizantes

Processo Químico	99%

1%	

Produto Químico	Vo lumes ....	Valores  Envolvidos  ,....

US$FOB	US$ FOB	

Uano	Uano	

Uano		
1.:\<::ic:J  t:JÍ r.i<::c:J    .   ...	H	•••••••••••••••••••••?.. - -!- - ?....1  H    •	•••     ••       21. ...........................1__ _ª·ª1· .	12.2,500 L..............?._1_,_qgg _
Amônia ........... ... ..........................	-  -!.?.ª.!..!.    -ª  ;	.  }1}_ _1?ª     ........   ...?1.,?. ?. ..	_  1Ú>., $1;:§§§ L .  §,§ªª'?.9:9:
.u E:3.i, r.. c:J	()u?.• u ?.. .io (1)	15,506   i	?.?1..u u•u• •	1,72.2	, ,,,u?u1u,1,9:1?.J.	.?.?.?,,ª'ª'  ' '
_qlc:>.r. c:Ju <:J u mônio (2)	·:::::::§A :t.:ru .. .. .. .u  ?..  ºº ;uu.. u.	593	. H     .?..11,.§9:º .i	. . .?u1.?. .?9:9:..
Uréia • •u• u u	'' •u• • •  u!?....!.!..Q. L u•••u•u?.!.§..1o 803	1?_,16_2u•  u u..J?.?.•.1. :§.,?.9:º  !  '' u.?..,ª9:?•.§9:9:
Nitrato de êlf!.l ic:J. .	462,060 ! .............J7 1,186	14,_ 11_9	1ª?.,?..§?./9:º ,........1. .•.1.?.?,.19:º···
Sulfato de amônia	. 26ó) àiT'	2,023,887	4,130	331,163,600  !	1,115,500	
TOTAL	3,920,464 i	5,622,959	63,871	1,397,724,942 i	19,251,083	

Produto Químico	Número de
Empresas	Capacidade
Instalada (Uano )	Produção
Declarada
(Uano)	Índice de
Utilizaçã o das
Plantas	Detalhes no Anexo 15	
A<:: i <:Jf1Í ri<:;CJ.   .	.  .... H   }	•  H  ••••••  • H   u • ...?.. .CJ.. .Q.Q.CJ..u
Amôi,(;l, uo uuo uu ououo o	u oouuoouoou•••••u•?	1,550,,    §0
''''''  i,l:;,<,lr..Cl.r:'.<l.t.c:J,,, ,E;!u,Cl,'!.l..r:'ic:J,,,,,,u,,	5	••u•u••••••u••.?.?..•.  99.,,
CIore..c:lu. .E!.uê:l.r:l1ônio	3	··u·u·· -- -•.?..Q.CJ....
Uréia............................  .u. . . ... . .	- ..	. ...............1,7 18,?.8
u . I.'J,i,r. .!c:l .   u •'!l••t:J•i<:J,	2	oouuu••••••?..?...•.C?.Q.?..,,
Sulfato de amônia	8	364,670	.u u •   ...?.. . .!. .?.?. ..
uooou••• u!.?..ª.!..,, uuª'''
'''' •••••••••••••u•••  ,,?..•.?..C??..,,
......................u -'-- .!..
.............. u!.?.. . --'- ?..Q...
••••u•••••••• ?..?..•.CJ.?.,Q,,,
260,537	94% .. u u ..
83% uooouououo
••	,,,,,,?.,Q,<y.>,,uuo	,
65%
75% u.	.
,,	83%	.
7 1%	...P.9...P .9.i.r1.iil..  .?.....
u.P.9..P 9.i.r1i,;!u, o?.uu uP.9. .P .9,i.r1.iil ,   u
P.9. P  9if1;_;ju • u
P.9. P 9ir1iil  ?.
UP.9.UP .9.i.f1;_;j  .?!...
PQ página 70	
TOTAL	30	4,913,460	3,920,464	80%		

Fontes e Referências:
Usados valores de exportação declarados pela Abiquim e preço de exportação da Aliceweb (2007)
Última informação  disponível sobre produção refere-se ao ano de 2006
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
MEIQ voL 11 8a ed. págs_ 323 e 324;Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ voL 11 8a ed. págs_  329 e 330;Informações sobre matérias primas int ermediárias incluídas no processo
MEIQ voL 11 8a ed_ pág_   339; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no process
MEIQ voL 11 8a ed. págs_ 343 e 344;Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ voL  11  8a ed. pág_   48;Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
United States Patent number 4,927,417 date: 12105/ 1990
(1O) http://www.hillakomem.com/tag/ammonium-carbamate (consultado em 22107/09)
.. Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
""" Informações - Sistema Alic e (base maio/2008); exceto produção,fornec ido pela Ab iquim
N.O.Informação Não Disponível	

... ....... ....... .............................. ......... .................................... ..... .

III - CADEIA MINERO QUÍMICA DO ANTIMÔNIO - ANO 2007*	
FONTES DE MATÉRIA PRIMA	
PRODUTOS QUÍMICOS	
DESTINO DAS VENDAS	

Estibinita	

Trióxido de antimônio (2)	Plásticos	97%	
		Cerâmica	2%	
		Vidros	1%	

Produto Químico	Volumes **	Valores Envolvidos **	
	Produção (1)	Importação	Exportação	Importação	Exportação	
	t/ano	t/ano	t/ano	US$ FOB	US$ FOB	
Trióxido de antimônio	703	428	4	2.820.700	19.000	
TOTAL	703	428	4	2.820.700	19.000	

Produto Químico	Número de Empresas	Capacidade Instalada (t/ano)	Produção Declarada (t/ano)	Índice de
Utilização das Plantas	Detalhes no Anexo 15	
Trióxido de antimônio	2	3.160	703	22%	PQ página 80	
TOTAL	2	3.160	703	22%		
	
Fontes e Referências:	
(1) Uma unidade paralisada temporariamente	
(2) MEIQ vol. II 8a ed. pág. 63; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo	
* Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007	
** Informações - Sistema Alice (base maio/2008), exceto produção	

IV - CADEIA MINERO QUÍMICA DA ARGILA -ANO 2007"	
FONTES DE MATÉRIA
PRIMA	
PRODUTOS  QUÍMICO S	
DESTINO DAS VENDAS	
Argilas	Argila organofílica	Setor Petrolífero	100%	
Bentonita	Bentonita cálcica	Óleos, graxas e lubrificant es	100%	

Bentonita	

Bentonita sádica ativada	Mineração	50%	
		Fundição	20%	
		Construção civil	12%	
		Setor Petrolífero	10%	
		Outras	8%	

Produto Químico	Vo lumes .-.-	Valores  Envolvidos ...-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v•••••
..... 1   .P .r:1:.S.. ......  .......§  P.r:1:. . . ........
US$ FOB	US$ FOB	
	
.. P.....r..o.....d....u....ç....ã....o. (1> ......l.r:!.IP. .r:1:.ç. .......
"""""'
tiano	tiano	
......§!<P. .r:1: S. . ......
tiano		

.....f.\r..9..i.1. .. .r.9... . .fí.l.i. .....
.......B....e...n. t...o....n....i.t..a......c...á...l.c..i..c....a.......................
Bentonita sádica ativad	180	5.467	4.867	3.566.900	1.996.700	
	8.048	N_ o_	N_ o_	N_ O_	N_O_	
	
218.604	
3.274	
61	
3.738.100	
30.000	
TOTAL	'
226.832 :	8.740:	4.929	'
7.305.000 :	2.026.700	

Produto Químico	
Número de
Empresas	
Capacidade
Instalada (t/ano)	Produção Dec larada (t/ano)	lndice de
Ut ilização das Plantas	
Detalhes no Anexo 15	

Ar.g.ila orga .fílic a..................
Bentonita cálcica

Bentonita sódica ativada	......................1... ..................
1

1	......... .................2.....0....0....0......

260.000	............... .................1...8....0......
.	8.048
2 18.604	....................9...%.........................

87%	
... F:J.9...P.. 9.i.  ....1..?......
... F:J9..P. 9.i 1 ..
PQ página 18	

TOTAL	3	
262.000	
226.832	87%		

Fontes e Referências:
(1) Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
.- Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
...- Informações  - Sistema  Alice (base maio/2008)  exceto  produção  fornecido  pela Abiquim N_ O_ Informação Não Disponível	

VIII -CADEIA MINERO QUÍMICA DO CARBONATO DE CÁLCIO -ANO 200T"	
FONTES DE
MATÉR IA PRIMA	PRODUTOS QUÍMICOS I
INORGÂNICOS	
DESTINO DAS VENDAS	

Calcita,
Calcário calcític o,e
Calcário dolomítico	

Carbonato de cálcio Carbonato de cálcio
precipitado

Carbonato de cálcio puro	Papel e celulose	33%	
		Alimentício	30%	
		Tintas e vernizes	24%	
		Plásticos	6%	
		Borrachas	1%	
		Outros	4%	

Cloreto de cálcio	
Fertilizantes	
29%	
		Petrolífero	14%	
		Construção Civil	10%	
		
Alimentício	
5%	
		Farmacêutic o	2%	
		Outros	40%	

Produto Químic o
Inorgânic o	Volumes u-	
...................V.....a....l..o....r...e....s.....E.....n....v....o.....l.v...i..d....o....s.............
..........1.r:t:Jp- .9..Ç_g ·······?  ·····-P. .r! .ç- - ---··
US$FOB	US$ FOB	
	
Produção (1)			
		Importação	Exportação		
	tiano	'
tiano	tiano		

.... Carbonat o de cálcio (2)
. ········· ·············· ·.................................
Cloreto de cálcio (3)	
749.235	
6.516	
4.168	
3.257.200	
1.117.100	
	
37.619	
2.198	
6.530	
1.015.500	
1.634.000	

TOTAL	786.854 :	8.714  j 	10.699	4.272.700  j 	2.751.100	

Produto Químic o	
Número de
Empresas	Capacidade Instalada (tiano)	Produção Declarada (tiano)	lndice de Utilização das Plantas	
Detalhes no
Anexo 15	

Carbonato de cálcio (2)
............................................................................
Cloreto de cálcio (3)	
....................1....0.......................
7	
..................9....5....0.....2.....0....0......
71.320	
...............7....4...9........2....3....5......
37.619	
.....................7.....9...%...........................
53%	.......P.9..P    -i.n.. ..?..1.....
PQ página 31	
TOTAL	17	1.021.520	786.854	77%		

Fontes e Referências:
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim - Anuário 2008
Este item incorpora Carbonato de Cálcio, Precipitado e Puro
23% da capac idade instalada referem se a unidades industriais multipropósito
* Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
** Informações - Sistema Alice (base maio/2008)	

IX- CADEIA MINERO QUÍMICA DO CARVÃO- ANO 2007 "	
FONTES DE MATÉRIA
PRIMA	
PRODUTOS  QUÍMICOS	
DESTINO DAS VENDA S	

Carvão	Xilenos mistos
carboquímicos	
Solventes	100%	

Produto Químico	...... ..................................	Vo lumes """    ......................................... ....	........... .....V....a.....l.o. ..r..e....s... Envolv...i..d....o....s......".."..".. ....... .......	
	..   Produção (1) ...i...l.r:!.lPc:lr:!t:l.Ç_c:>	......§:X.:Pc:Jr:!C'!Ç _c:l .......  lr:t:JPc:Jr:!C'lS c:l.  ......§:X.:Pc:l.r:!t:lS.c:>.....
............................................	··f	
	tiano	tiano	tiano	US$FOB	US$FOB	
Xilenos mistos carboquímicos	380	126	o	1.130.000	o	
TOTAL	380	126	o	1.130.000	o	

Produto Químico	Número de Empresas	Capac idade
Instalada
(t/ano)	
Produção
Declarada (t/ano)	lndice de
Utilização das
Plantas	Detalhes no Anexo 15	
Xilenos mistos carboquímicos	1	675	380	56%	PQ página 83	
TOTAL	1	675	380	56%		

Fontes e Referências :
(1) Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
" Informações básicas da Abiquim -Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
,.,. Informações -Sistema Alice (base maio/2008) exceto produção fornecido pela Abiquim	

.	''''''''''  ''''' ''''''' ''''''''''  ''Y

X -CADEIA MINERO QUÍMICA DO CHUMBO -ANO 2007 "	
FONTES DE MATÉR IA
PRIMA	
PRODUTOS QUÍMICOS	
DESTINO DAS VENDAS	

Ácido nítrico,galena	

Nitrato de chumbo (4)	Explosivos	91%	
		Fertilizantes	6%	
		Galvanoplastia	3%	

Produto Químico	Volumes,.,.
.....................................	..	..	.. ............. ................................... .......
......F.'.r.?.9. S ?.... 1 .L _lr:t: Pc:>.r:!C'lç_ c:l ······+ .. §:X.:Pc:J.r:!.C'!Ç c:J ......
tiano	tiano	tiano	...................V....a.....l.o.....res En..volv..i.dos """ ..	..
..........l.r:t:J.Pc:J.r:!.C'!Ç_   c:l........J......§   pc:J_r:!t:l.Ç   _c:>       _
US$ FOB	US$ FOB	
Nitrato de chumbo	58!	N.D. i	N.D.	N.D. i	N.D.	
TOTAL	58!	-	-	-	-	

Produto Químico	Número de Empresas (2)	Capac idade Instalada (t/ano) (3)	
Produção Declarada (Vano)	lndice de
Utílização das Plantas	Detalhes no
Anexo  15	
Nitrato de chumbo	2	720	58	8%	PQ página 58	
TOTAL	2	720	58	8%		

Fontes e Referências:
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
Uma unidade desativada em outubro de 2007
Capacidade instalada é de 100% de planta multiprósito
MEIQ vol. 11 88 ed. pág. 117;Informaç ões sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
" Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
""" Informações - Sistema Alice (base maio/2008) exceto produção fornecido pela Abiquim
N.D.Informação Não Disponível	

XI ·CADEIA MINERO QUÍMICA DO CIANETO ·ANO 2007 "'	
FONTES DE MATÉRIA
PRIMA	
PRODUTOS QUÍMICOS	
DESTINO DAS VENDAS	
Metano,amônia	Ác ido cianídrico (2)	Intermediár io químico	100%	

Produto Químico	Volumes .-t	Valores Envolvidos .-t
......P.roa'UÇ.ão..(1')....r.......i.pa.ia·ç·ã·a........r......Exparta·ç·ã·a..................i.    parta·ç·ã·a..........i.......E·p·arta·ç·ã·ü·......
................uãna................,.................üãri·a·...............!'............üãriü..............................u'S's..i=os............,........üs$..i=óà........	

Ácido  cianídrico	
12.586!	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	

TOTAL	12.586i	.	.	.
'	

Produto Químico	
Número de
Empresas	
Capacidade
Instalada (t/ano)	
Produção Declarada (t/ano)	lndice de Utilização das Plantas	
Detalhes no Anexo 15	

Ácido  cianídrico	
1	
15.000	
12.586	
84%	
PQ página 06	

TOTAL	
1	
15.000	
12.586	84%		

Fontes e Referências:
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
L. Andrussow (1935)."lhe catatytic oxydation of  ammonia-methane-mixlures to hydrogen cyanide.".Angewandte Chemie 48: 593-595
.- Informações básicas da Abiquim - Anuá rio 2008 e dados referentes ao ano 2007
.-.- Informações - Sistema Alice (base maio/2008) exceto produção fornecido pela Abiquim
N.D.Informação  Não  Disponível	

.

XII -CADEIA MINERO QUÍMICA DO CLORO -ANO 2007•	
FONTES DE MATÉR IA PRIMA	
PRODUTOS QUÍMICOS	
DESTINO DAS VENDAS	

Cloreto de sódio e
enxofre	

Ác ido clorídrico cs)	': t:ie:  tro.glJírr.>ic:a.  . ...  I·	40%
15%
························································································+···
.....fV1"':ta. l.lJr ia....E>... icje>r.lJr i.CI. ···· ·········!·	1:!-1>
..... .au..Ptr"':'..E> ..":.E>.'.':'.'C>.'>.E>  ······································ ···j, ·················22a"%0···	
Cloreto de sódio	Clorato de sódio (7) (10)		

Bauxita •  carvão, cloro	
Cloreto de alumínio (S)		

Cloreto de sódio, enxofre, magnesita, carnalita, dolomita	
Cloreto de magnésio (9)	Abrasivos	'	49%
Ã[g·;tí:r	·,lu	5
:
Galvanoplastia	O.1%	
Cloreto de sódio, enxofre, peróxido de hidrogênio	
Clorito de sódio (14)	Couro	95%	
		Auxiliar têxtil	5%	

Cloreto de sódio Ác ido de nítrico Ác ido c lorídrico	

Cloro (10)	DCE	i	36%
··········i···························----------------------- --  --  --  --  ---------·-·-·---tI---
2 1%
:	:no ...................	15%		
		Hipoclorito de sódio
'Trat:aiTi.erita Cie iiáLi·;;;·	5%		
			3%		
		SolVentes c lorados	3%	
		Papel e celulose
OLitros	1%
16%	
Cloreto de sódio e enxofre	Dióxido de c loro (11)	Papel e celulose	100%	
Cloreto de  sódio, enxof re, ác ido nítrico hidróxido de sódio	
Hipoclor to de cálcio (12)	
Tratamento de água	100%	

Produto Químico		
		
TOTAL	1,725,763	42,113 !	2,245	24,428,100	1,650,100	
	
Número de	Capacidade	Produção	lndice de	Detalhes no
Produto Químico	Insta lada	Declarada	Ut_ilização das	Anexo 15
Empresas	(t/ano)	(t/ano )	Plantas	
Ac ido c lorídrico (2)	8	346,000	187,674	54%	......Y9...P...f:l....Q!.......
:::::çj:;:;:r. : ;:;:::ª: : :ª:ª:i:;:;·:::::::::::::::::: ......... ::::::::::: f:::::::::::......... ::::::::::::5$$.:; :?.!3.:....:::::: :$!3.;$?.?.:: ::::::::::::::::::::§$.: ·........................... .9...P...f:l.:...?.!...
Çl()re>t() <J e> a.llJf!lí<:oic:> J !	4 ........................................... .!.,.!99...................... .!.,.!l.??...	101%..................	gp f:l :?!l
Cloreto de magnésio (4)	1O	25,600	5,029	20%	PQ pág.32
Ciariiü de  sódio	····	··	·	:$:;:i3.c.>c.>	1;3.11	··  23%	: ::i=>9 P.ã.9 :'E
Çl()r()  'i!	8 ....................	1, 1:11, 4:!).	1,::!.?!),4:§-:'t	89%....................    ygp f:l :?
Dióxido  de  c loro	8 ................................!l4:.9.!l. .. ..........!?,.!§? .	81%.........................Y<:l..P...9.:.. .E3..
Hipoclorito de cálc io	2	22 500	15,117	67%	PQ pág.53	
TOTAL	47	2,102,468	1,739,193	83%	

Fontes e Ref erênc ias:
) Informações declaradas pelas empresas do seto r à Ab iquim - An uário 2008
Fonte AB ICLOR referem-se ao ano de 2007
8% da Capac idade instalada são de Unidades Industriais multipropósito
50% da Capac idade instalada são de Unidades Industriais multipropósito
30% da Capac idade instalada são de Unidades Industriais multipropósito
(6) MEIQ vo l. 11 88  ed. págs. 427 e 428 ; Informações sobre mat érias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ vo l. 11 8" ed. págs.443 e 444 ; Informações sobre ma.t érias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ vol. 11 88 ed. págs. 45 e 46;Informações sobre mat érias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ vol. 11 a• ed. págs.269 e 270; Informações sobre mat érias primas intermediárias incluídas no processo
( 1 O) MEIO vo L 11 88 ed. pág. 455; Informações sobre mat érias primas intermediárias incluídas no processo
( 1 1) MEIQ vol. 11  88  ed. págs. 459, 4-60 e 4-6 1; lnf ormeçõe.:s sobre metê·rhs.s primacS intermediilria.s incluida.s no processo
( 12) MEIQ vo l. 11 a• ed. pág. 4-67; Informações sobre mat érias primas intermediárias incluídas no processo
( 13) MEIO vai. 11 s• ed. pág. 483; Informaçõe s sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
( 14) MEIO. vol. 11  811  ed_ págs. 455 e 456; Informações sobre rn.at érias primas intermediárias incluídas processo
Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
*• Informações - Sistema Alice (base maio/2008)
N.D. Inf ormação Não Disponível	t	

XIII -CADEIA MINERO QUÍMICA DO COBALTO -ANO 2007"

FONTES DE MATÉR IA PRIMA

PRODUTOS QUÍMICOS	DESTINO DAS VENDA S

Indústria cerâmica	N.D.

Óxido de cobalto (3) (S)

Intermediário químico	N.D.
Secagem de tintas	N.D.

Cobaltita, esmaltita,	Fabricação de tintas	N.D.
eritrita
Acetato de cobalto (4)	Fabricação de pneus
especiais	N.D.
'""""""""'''''''''""""""'" """"'''''''''''''''""""""' ....................
Indústria de fios, acetatos de
viscose	N.D.
Alimentação animal	84%
...... ..................................................... ......................................

Enxofre, cobalto	Sulfato de cobalto

Intermediário químico	7%
.......................................................................... ..............·········9 .............................................

 	7% 	

metálico	Galvanoplastia
................................................................................................	......
Outros	2%

Produto Químico

.............................................. .Volumes..................	...................V.....a....l..o....r..e....s.......E........v.....o....lvidos u

.............................

....P.....r...o....d....u....ç....ã....o......(..1....)        ....l   pg_r:t:<:lS.  . -  ..!....	P . -9.- -  g.._ .... ....l.f!.l_P - -9.- -  g .......J...... . P. _r:t:<:l. -  g-·····
tiano	tiano	tiano	US$FOB	US$FOB

.	15	2.540.520	321.108

Óxido de cobalto	N.D.	244
.................................     ..............................................

12	22 1.155	142.750

Acetato de cobalto	N.D.	17
....................................................................................
Sulfato de cobalto	1008	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
TOTAL	1.008	261!	27	2.761.6751 	463.858
Número de		Capacidade	Produção		lndice de	Detalhes no Produto Químico	Empresas	Instalada (tia)  Declarada (tia)	Utilização das	Anexo 15
Plantas

N.D.	N.D.	N.D.

Óxido de cobalto	2	45
.............. ............  ..........................  .....................  ......... .................................  .........................  ....................  ............ ................... .......... .................................... ..... ....... .............. ................................ .

N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

Acetato de cobalto
..................................................................................... ..... ........................................................ ............................ ...... ................................... ........................................................ .. .............................. ..............
Sulfato de cobalto (2)	11	3.568	1.008	28%	PQ página 71

TOTAL	13	3.613	1.008	28%

Fontes e Referências:
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim - Anuário 2008
Da capacidade instalada,32% são de Plantas multipropós ito estando uma delas (6%) paralisada temporariamente
http://www.cdcc.sc.usp.br/elementos/cobalto.html - retirado em 28/07/2009
Empresa River - av.River 77, Guarulhos/SP - Site:http://www.river.com .br/acetato_cobalto.htm
A Problem With Cobalt? - Article by Jeff Zamek,author of Safety in the Ceramics Studio & What Every Potter Should Knov
MEIQ vol. 11 8a ed.pág. 125; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
Informações básicas da Abiquim -Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
u Informações - Sistema Alice (base maio/2008)
N.D.Informação Não Disponível

XIV -CADEIA MINERO QUÍMICA DO COBRE -ANO 2007*	
FONTES DE MATÉR IA PRIMA	
PRODUTOS QUÍMICOS	
DESTINO DAS VENDAS	

Enxofre,cuprita, sucata ,
ácido nítrico	

Sulfato de cobre (3)	Alimentação animal	53%
Tratamento de metais e
metalurgia	23%

Fertilizantes	14%

Tratamento de água	4%
...............................................................    ......................................................................................
Defensivos agrícolas	4%
........................  .....................................................................................................................
Galvanoplastia	1%
....................................................................................................      ......
Revenda	1%

Outras	1%	

Produto Químico	Volumes
...................................................................................

.... r.. · · ·· ··C1)···· ..l p .':l
t/ano	tiano	................................................................................       V...a....l..o....r..e....s......E.....n....v....o....l.v....i.d....o....s.......... .....................

. . .:.... !<P. . i:l.Ç.  . ............J. pg ;;JÇ· · · ····     .......  P.. .':l. .· ·····
tiano	US$ FOB	US$ FOB 239	224		651.900	468.900
239 !	224	651.900	468.900	
Sulfato de cobre	
27.829		
TOTAL	27.829		

Produto Químico	
Número de
Empresas	Capa
Instala
(	cidade da (t/a) 2)

70.184

70.184	
Produção Declarada (t/a)

27.829

27.829	lndice de Utilização das Plantas

40%

40%	
Detalhes no Anexo 15

PQ página 72	
Sulfato de cobre	
19						
TOTAL	19						

Fontes e Referências:
Informaç ões declaradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
25% da capacidade instalada são de unidades industriais multipropósito
MEIQ voL 11  8a ed.pág_  125;Informações  sobre matérias  primas  intermediárias  incluídas  no processo
Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
** Informações  - Sistema  Alice  (base maio/2008) 1\l_ D_ Informação Não Disponível	

..... ......... '"'''"""""""'"""' ..........................................

........ ........................................

XV - CADEIA MINERO QUÍMICA DO ENXOFRE -ANO 2007 "	
FONTES DE MATÉR IA PRIMA	
PRODUTOS QUÍMICOS	
DESTINO DAS VENDAS	

Enxofre	
Ácido sulfúrico	Fertilizantes	78%	
		Outros usos	22%	
	Ácido sulfúrico fumegante	Processo químico	100%	
Enxofre,hidróxido de sódio, carbonato de sódio	

Bissulfito de sódio (4)	

Papel e celulose	

100%	
Carbonato de sódio, enxofre, pirita, hidróxido de sódio	
Metabilssulfrto de sódio (5)	
N.D.	
N.D.	

Enxofre,metano	
Dissulfeto de carbono (6)	Defensivos agrícolas	81%	
		
Outros	
19%	
	I			

Produto Químico	Volumes ,....	........... ......V....a....l..o....r..e...s............n....v. o..l..v....i..d...o.....s....,....... .................
.,

... _ l_f!.lPC?.r::t.<:lç g ········!··--- P.'l.r::t9..Ç_ c:l....
US$ FOB	US$FOB	
	
Produção (1)	
Importação	Exportação
Vano	Vano		
	
Vano			
Ácido sulfúrico (J)
.......... ............................... ............................. ...........
Ácido sulfúrico fumegante
..... ........... ........... ............... ........... ................ ...
Bissulfito de sódio
.................... ............................. ............................. ...
Metabilssulfito de sódio
......... .......................... ......................... .............
Dissulfeto de carbono	..........6.....

...... ........

..............

............	..9....0....9......8.....1...0....
......9.. 6.......1...5....2.
20.062	
428.606	
231	
22.13 1.500	
53.500	
			
54	-	
5.400	-	
			
N.D.	
N.D.	
N.D.	
N.D.	
		
..............N......D..........
1.221	
26.6 12	
190	
8.3 13.600	
130.300	
			
16.21	
4	-	
7.540.400	
-	
TOTAL	7.027.245	471.486:	421	37.990.900	183.800	

Produto Químico	
Número de
Empresas	
Capacidade
Inst alada (tia)	
Produção Declarada (tia)	lndice de
Utilização das
Plantas	
Detalhes no
Anexo 15	
Ácido sulfúrico (J)
''''"""'''"""'""""""'''""''"'""'""""""" '"""'"""'''""'
Ácido sulfúrico fumegante

Bissulfito de sódio
..................................................................................   .
Metabilssulfito de sódio (7)

Dissulfeto de carbono	
10

3

3

4

1 (2)	
5.937.000

143.000

38.200

22.800

N.D.	.... .........6......9....0....9.......8.....1...0......
96.152

20.062

18.700

1.221	116%
""  ............................. ............. ....
67% ...................
53%

82% ...................
N.D.	
N.D.

....  9...P..á..9.i.  .a... .  -- ·
....F9...P..á..f!.i_ _a. _?.-º ..
......  9...P..á..9.i.  .a...?.?.....
PQ página 40	
TOTAL	20	6.141.000	7.045.945	115%		

Fontes e Referências:
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim - Anuário 2008
Unidade desativada em setembro de 2007 ..
Informações do Anuário da ANDA 2008
MEIQ vol. 11 88 ed.págs. 165 e 166; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ vol. 11 88 ed. págs. 169 e 170; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo (6) Holleman,A.F.;Wiberg, E. "lnorganic Chemistry" Ac ademic Press:San Diego,2001. ISBN 0-12-352651-5 " Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
,.... Informações - Sistema Alice (base maio/2008)
N.D.Informação Não Disponível                                          r	

..........................  .................. .........  ...............................  ..  ...........................................  ........................................................

XVI ·CADEIA MINERO QUÍMICA DO FERRO ·ANO 2007 "'

FONTES DE MATÉRIA	PRODUTOS QUÍMICOS	DESTINO DAS VENDAS PRIMA

Tratamento de água	41%

Tratamento de efluentes	40%

Pirita	Sulfato ferroso	Alimenta ção animal	10% Fertilizantes	7%
Outros	1%

Tintas e vernizes	37%

Tratament o de metais	36%

Hematita, magnetita,	Eletroeletrônica	17%
itabirito, pirita, hidróxido	Óxidos de ferro (3)	Construção civil	2%
de sódio	Cerâmica	1%

Borrachas	1%

Outros	6%

Produto Químico

Volumes ,..,..	Valores Envolvidos u

.... -r.·ª·: -  o..

cú...l....:i·P.· -dç· :·:]....$  P. ·A:- - - -:"""·:·:I-P. ·A:: : :..·:·:.... ....-..g-p·-d  ç:   ....:..
Uano	Uano	.	Uano	US$ FOB	US$ FOB

Sulfato ferroso (2)	130386	N.D.	N.D.	N.D. :	N.D.
....................................................................................    ············································=     ··········································  ·······································  ······················································       ··············································
Óxidos de ferro	59451	4.339	1.465	3.940.800 :	1.465.000

TOTAL	189.837	4.339:	1.465	3.940.800	1.465.000

Número de

Capacidade	Produção	lndice de	Detalhes no

Produto Químico

Empresas

Instalada (t/a)   Declarada (t/a)

Utilização das
Plantas

Anexo 15

1

......   . ..t..t.?....t. r.?..:S?....    -.......................................... .. .................... .... ......... .§-..:. 99.................. .. 9.:. .ª§.. ..........  ······ª··1..    ........................... .9...P... -i- - ...!........

Óxidos de ferro	9	95.947	59.451	62%

TOTAL	24	257.847	189.837	74%

PQ página 59

Fontes e Referências:
(1) Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim - Anuário 2008
(2) Da capacidade instalada,cinco empresas representando 24% da capacidade são de Plantas multipropósito
(3) MEIQ vol. li 8a ed.págs.203,204I205 e 206;Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
,.. Informações básicas da Abiquim -Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
,..,.. Informações - Sistema Alice (base maio/2008)
N.D. Informação Não Disponível

XVII -CADEIA MINERO QUÍMICA DO FLUOR - ANO 2007	
FONTES DE MATÉR IA PRIMA	
PRODUTOS QUÍMICOS	
DESTINO DAS VENDAS	

Fluorita,enxofre	
Ácido fluorídrico (3)	Intermediário Químico	.I	68 	
............................................. .....................................................	..........................
Outras aplic ações	I	32	

Sílica,carbonato de sódio,cloreto de sódio, enxofre,fluorita	
Ácido fluossilícico (4)	Tratamento de água	76	
		Processo químico	24	
	Fluosilicato de sódio (2)	'
N.D.	N.D.	

Asbestos e talco	

Fluossilic ato de magnésio	Construção civil	50	
		Galvanoplastia	26	
		Couro	24	

Produto Químico	..........................................r .V....o....l.u....m.......e...s.......,.....,........-.............................. .
Produção (1) ! Importação  ! Exportação
··············································?···········································:··········································
tiano	tiano	tiano	............ . Valores Envolvidos u ... ............
...........................................................................

·· ... l_r.!.Jpg_ í:lS	---·-·1···-   p - ç g ..
US$ FOB	US$FOB	
Ácido fluorídrico
....................................................................................
Ácido fluossilícico
..........................   ......................................................
Fluosilicato de sódio (2)
.......................................  .......................
Fluossilicato de magnésio	17.219	3.763	247	3.175.500	343.400	
	
45.277	
44	
28	
181.300	
36.300	
	
N.D.	
315	
647	
86.694	
259.348	
	
2.2	
N.D.	
N.D.	
N.D	
.	N.D.	
TOTAL	62.518	4.122:	922	3.443.494 :	639.048	

Produto Químico	
Número de
Empresas	
Capacidade Instalada  (tia)	
Produção Declarada (tia	lndice de
Utilização das
)	Plantas	
Detalhes no
Anexo 15	
Ácido fluorídrico
..........................................................     ..........................
Ácido fluossilícico
......................................................................................
Fluosilicato de sódio (2)
....................................................       ................................
Fluossilicato de magnésio	
.......................1.............   ...........
............ ........4.........................
............ .........2.......  ...............
1	
......................2....0. ....0.....0....0......
......................9....7.......0....0.......
.......  ..............  .....5....2....0.......
120	
....................1....7......2....1....9....
...................4....5......2....7....7......
...........................N.......D......
2.2	
.. .....................8....6....%...... ...................
.    .....................4....6....%...... ...................
.. ......................N.......D..............   .........	
........  9...P. _9,i_ - --g·-····

..         Pq__p  _9_i_  -   --_g_·-···
'""'
.... ................N.......D........................	
				
18%	
PQ página 42	
TOTAL	8	118.040	62.518	53%		

Fontes e Referências:
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
MEIQ vol. 11 88 ed.pág. 2.23; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ vol. 11 88 ed.pág. 215; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ vol. 11 88 ed.págs. 219 e 2.20; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
.,. Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
uInformações - Sistema Alice (base maio/2008)
N.D.Informação Não Disponível	

XVIII - CADEIA MINERO QUÍMICA DO FÓSFORO- ANO 2007 "'

FONTES DE MATÉRIA	PRODUTOS  QUÍMICOS	DESTINO DA S VENDA S PRIMA

Rocha Fosfática

N.D.%

Fosfato bicálc ico	Alimentação animal
.........................
Fosfato diamônio - DAP	Fertilizantes	100%
Fosfato de monoamônio - MAP	Fertilizantes	100% Fosfeto de alumínio	Defensivos Agríco las	100%
Fertilizantes	91%

Rocha Fosfática	Ác ido fosfórico	Alimentação animal	8%
Outros Usos	1%
Sais de Fósforo	45%
Alimentício	16%
Ác ido Fosfórico	Ác ido fosfórico-Fe203<750 ppm	Açúcar e álcool	7%
Tratamento de metais	7%
Outros usos	25%
Sabões e detergentes	95%

Ác ido Fosfórico	Tripolifosfato de sódio (gr.técnico)

I

Outros usos	5%

Produto Químico

Vo lumes ,.,.	Valores Envolvidos  ,.,.

Produção (4)  i	lr.!lPc:lr::t<:!Ç (?	I::: Pc:>r::t S c:l .	lr:!.lPc:>r::t Ç c:J	L  I::::><:Pc:Jr::t<:!Ç (?	
tiano	tiano	tiano	US$ FOB	US$ FOB	

................................................,....	········:···················································

Fosfato bicálcico

1.027.426

389 i 	30.861

530.800!

11.475.000

.............................................................. ................ ..................................... ········+

Fosfato diamônio - DAP

2.024	576.745
.........•	....................;...........

9.909 ...............2....0...9....7..5...8......5....00

4..0....5....5......9....0....0.......

Fosfeto de alumínio (2)	612	o	341		oi	2.814.357	
Ác ido fosfór ico	1.273.228	348.863	478		94.442.800	236.700	
ÁcJosfór ico-Fe 0,<750 ppm	45.176	7.571	15.392		5.534.600	9.589.100	
Tripolif.de sódio (gr.técnico)	56.892	23.422	894		15.956.000	733.900	
TOTAL	3.451.664    !	2.601.934	58.189		1.004.855.200	29.035.157	

r.a.t  -	a.	i- MAP___	_	?.	...................1...13..':14.944

..3.....1....4....................6....7....8......6....3....2... .500:

130.200

Produto Químico

Número de
Empresas

Capac idade
Inst alada (Uano)

Produção Declarada (Uano)

lndice de Utilização das Plantas

Detalhes no Anexo 15

0.-   .?. bi_c IC:.iC::?...... ...... ....  ....	_1_ Q........  .......................1.1_ .Q-5  § ....   1.:.Q?.L .?.?......................... §.	....	....F.:l9...P 9ir1'.l   }.
-- -?.- -   ?. _ ?.i_ -    ?.  i?.   .'?..!='.	......§..     ..... .. .	.?..!..4JQQ    .......... ?. .Q?.. ..	--  -cyo	....F.:l9. P. .9ir1.'.l .
··--- -  -r.a.t - -":'  - -a.     - -i-..fll1. -- ······················ª···	.......   ..................  1}_1:)_9_ :1_QQ.............1.:_Q  I?.:_3.Q?.......................!.§.'Yo    .......................F.:l9...P _9_i_r1.'.l ..?.....

Fosfeto de alumínio 	1

1.200

612

Ác ido fosfórico
....

..............................................................................1......2....8...5.....0....0....0. .............1....2....7....3...2....2....8....... ....................9....9....%....................

PQ página 10

...............................................................
ÁcJosfórico Fe20,<7SO ppm
Tripolif.de sódio (gr.técnico)

TOTAL

Fontes e Referências:

90.000	45.176	50% ................... ......F.:l9..p gi_r1.'.l... - ---··
2	147.000	56.892	39%	PQ página 81

30	4.357.545	3.451.664	79%

Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
Usado o valor de exportação declarado pela empresa e preço de exportação obtido pela Aliceweb
"' Informações básicas da Abiquim -Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007

t

""" Informações - Sistema Alice (base maio/2008)
N_ D_ Informação Não Disponível	I

XXI -CADEIA MINERO QUÍMICA DO MAGNÉSIO- ANO 200r

FONTES DE MATÉRIA
PRIMA

PRODUTOS QUÍMICOS

DESTINO DAS VENDAS

Borrachas,...,.

38%

Magnesita, dolomita,

Farmacêuticos """ .....................................................3"5·%··

água do mar

Dolomita, água do mar,

Carbonato de magnésio  (12 ····--º-  f":l:>.iY.c:J.:>..	---······························
Cosméticos """
Tintas e vernizes """

13%
8%
6%

salmouras	Hidróxido de magnésio (11)	Farmacêutico ,.,..,..,.	100%

Carnalita, salmouras subterrâneas, água do mar,magnesita,ác ido clorídrico

Cloreto de magnésio (10)

.....A..........r.a....s....i..v.......s....	49%
Fertilizantes	45%

"f%···

Alimentício	6%
Galvanoplastia............................................... ......

Abra sivos	43%

"1"3"%

Alimentício	13%
Fertilizantes........................................................
:··2'-cy.·:o·················· ·I

Magnesita, dolomita,
água do mar, carnalita,	Óxidos de magnésio (9)
magnesita

Epsomita, água do mar,
enxofre, magnésio	Sulfato de magnésio
metálico

Tintas e vernizes
Borrachas	Yo
Cosméticos	%
Tratament o de metais ...................... .....	5%
Farmacêuticos	4%
Plásticos	2%

N.D.	N.D.

Produto Químico

Volumes ,..,.	Valores Envolvidos ,..,.

1

Produção (1)	l   p rt Ç   [g p	Ç	--........I m ____.:P__o_,__r_ t__a, ç_,__ã, o_,   __ _+-······E,,x__ _,_P, o_, r_ t_a_,lç...•.ã, o,_

Uano

Uano

Uano

US$ FOB	US$ FOB

····- i"()4 r······ .... .. ""ú:ls""T

.. S?i:lr.. .c:J':I.i:l .c:J.9..r:r.:'i:lf:l":l :>.ic:J	N.D.	36 !
Hidróxido de magnésio(2)(3)	. ..
....................................................................................	···································!···························      ·················•·················
__        ÇI_c:Jr.    - c:J..<:J...f!l.i:lQ.':I.      .i_c:J...........   t·························5-__0__    2_    9......;..................................2___24.......;

261	138.000	268.400

º     ..................

138 1............................7.,9, s, ._3, o, o•....,.......................1,_1,__3, ,-_, o, o,, 1
61.400   +······························5.4oo......•

.....Ç>i<:l.c:l....<:l.E'!...r:r.:'.i:lf:l.":l.    -i_c:>....

5.451	N.D.

N.D.

N.D.	N.D.

Sulfato de magnési0(7)(8	38.089	2.472	26 1	919.100	95.400	
TOTAL	48.974	2.927	660	1.913.800	482.700	

Produto Químico

Número de
Empresas

Capac idade	Produção
Instalada (t/a)   Dec larada (Ua)

lndice de Utilização  das Plantas

Detalhes no Anexo 15

S?i:lr.t:>.c:Jf.li:l.c:J..E'!..r:r.:'.i:l9":l :>ic:J .	5	5.5 12	N.D.	N.D.········H  ···    ...f"9 J?. - if.1.<J.?. ---·
......f:i.i_d..r.IJ.>.<:i_d..c:J..d...(O! _I!l_<;l_ _'.l_ - -i_c:) ÇZ.)C_J.) .....................'1:...................................... ..........!..9.9... ............................'l:Q_4 __ ....................?..8% .........................f"9..P. -i_f.1<l .'l:.9. ..

······giª····	·ijj	i··(·}.ç         .....................

Cloreto  de   magnésio(4)	1O	25.600	5.029	20%	... ......f".<:?..P. - -.'.l.<.l.?..?....
Sulfato de magnésio	1!2....................  ··················1··3·j·3§.··7®0·0cf. .................3...8.$.A08.$9j····   ·················-2-8-%---··················   ......Pf"<O:? ..Ppá.  g-i-_fn.la_<_l     §74g
TOTAL	38	181.572	48.974	27%

Fontes e Referências:
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim - Anuário 2008
2 das 4 empresas não disponibilizaram informações de capacidade instalada
A produção refere-se ao ano de 2004
5 das 1O empresas possuem plantas multipropósito totalizando 50% da capacidade instalada
21% da capacidade instalada são unidades de multipropósito, sendo que 2 delas N.D.
A última informação disponível sobre produção refere-se ao ano de 2004
Os dados de produção referem-se ao ano de 2005
44% da capacidade instalada são unidades de multipropósito+A20
MEIQ vo l. 11 8a ed. págs. 279 a 28 1; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo (1O) MEIQ vol. 11 8a ed. pág. 269 a 27 1;Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ vol. 11 8a ed. págs. 275 e 277;Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ vol. 11 8.a ed. págs. 265 a 277;Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo " Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
..,. Informações - Sistema Alice (base maio/2008)
,..,..,. Informações de 2003
,.,..,..,. Informações de 2005
N.D. Informação Não Disponível

XXII -CADEIA MINERO QUÍMICA DO MANGANÊS -ANO 2007 "	
FONTES DE MATÉRIA PRIMA	
PRODUTOS QUÍMICOS	
DESTINO DA S VENDAS	
Pirolusita	Óxidos manganoso	N.D.	N.D.	

Pirolusita	

Dióxido de manganês (6)	Acumuladores uy,	55%	
		Fertilizantes uy,	38%	
		
Intermediário químico **7<	
7%	
		Vidros uy,	1%	

Pirolusita, enxofre, anilina	

Sulfatos de manganês	Fertilizantes	96%	
		Alimentação animal	4%	
		Intermediário químico	0,1%	

Produto Químico	................................................ .....Vo lumes..7<7<      ...  ..............................................
.......................................
... .r.?.. . S .?... .l....! .....l.r:!.l.P.g.   ·ç· ·......l...... .P.g.  S. . ......
Vano	Vano	Vano	................V.....a. l.o....r...e....s......E.....n...v....o.. lvidos ""
.......1.r:f.1P. . · ·ç· g..............§ P. . . .ç. g.......
US$ FOB	US$ FOB	
Óxidos manganoso(2)
................  .......................... ................................
Dióxido de  manganês(3)(4
.... ............ . ............ ............ . .........................
Sulfatos de manganês	17.076	60	14.002	272.100	6.328.500	
	
51.541	
4.646	
1.238	
3.047.900	
634.000	
	
34.634	
N.D.	
N.D.	
N.D.	
N.D.	
TOTAL	103.251	4.706 :	15.240	3.320.000 :	6.962.500	

Produto Químico	
Número de
Empresas	
Capacidade Instalada  (tlano)	Produção Dec larada (tiano)	lndice de Utilização das Plantas	
Detalhes no Anexo 15	
Óxidos manganoso(2)
..............................................  ................................
Dióxido de manganês(3)(4

Sulfatos de manganês(4)(	
.....................6.........................
4

12	.........................7....1......1...6.....0......
48.500

83.900	........................1....7......0...7....6......
5 1.541

34.634	24% ................
106%
.............
41%	
.....F=l9.P..9.i ..§ .....
- f=l9 P. 9.i    }!____
PQ página 75	

TOTAL	22	
203.560	
103.251	51%		

Fontes e Referências:
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
Uma das unidades industriais está paralisada temporariamente.
Informação sobre produção refere-se ao ano de 2003
Uma das unidades industriais paralisada temporariamente
Quatro unidades industriais totalizando 62% da capacidade instalada são unidades industriais mult ipropósito
MEIQ vol. 11 88 ed. págs.291 a 294;Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
To  Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
7<* Informações - Sistema Alice (base maio/2008) exceto produção fornecido pela Abiquim
""* Informações disponíveis somente até 2002
N.D.Informação Não Disponível	

XXIII - CADEIA MINERO QUÍMICA DO MOLIBDÊNIO -ANO 2007	
FONTES DE MATÉRIA
PRIMA	
PRODUTOS QUÍMICOS	
DESTINO DAS VENDA S	

Hidróxido de sódio ,
molibdenita	

Molibdato de sódio (2) (3)	Pigmentos	11%	
		Outros	89%	
			100%	

Produto Químico	
Volumes "
•'.'.'"....'"............."'...............'    '......................'.'.'.'......'.........'!......'"...........'.'.'"...............
....  .r.?..   S. ?....  .l....j...  Importação   .Exportação
Uano	Uano	Uano	
Valores Envolvidos "
"'''''"""'"""'""""""'""'"""'''''''""Y'""'""""""'''""'"""'''''""""'""
..........1.1!.1P9. 9Ç. g ······ Ô  ... . pg. 9Ç.9.....
US$FOB	US$FOB	
Molibdato de sódio	N.D.	161 	54	
4.587	1.580.500	
TOTAL	-	161	54	
4.587	1.580.500	

Produto Químico	
Número de
Empresas	
Capacidade Instalada (t/a)	
Produção
Declarada (t/a)	lndice de Utilização das Plantas	
Detalhes no
Anexo 15	
Molibdato de sódio	7	
2.182	
N.D.		
				N.D.	PQ página 56	
TOTAL	
7	
2.182	-	-		

Fontes e Referências:
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
USGS Minerais Yearbook 2007 [Advanced release]- Molybdenium
(http:1/mineraIs.usgs.gov/mineraIs/pubs/commodity/molybdenum/myb1-2007-molyb.pdf)
Braithwaite, E.R;Haber,J. Molybdenum:An outline of its Chemistry and Uses. 1994. Elsevier Science B.V.Amsterdam ,The Netherlands.
_.  Informações  básicas da Abiquim -Anuário  2008 e dados  referentes  ao  ano 2007
"Informações - Sistema Alice (base maio/2008)
N.D.Informação Não Disponível	

XXIV· CADEIA MINERO QUÍMICA DO NÍQUEL ·ANO 2007 "	
FONTES DE MATÉRIA
PRIMA	
PRODUTOS QUÍMICOS	
DESTINO DAS VENDAS	

Enxofre, carbonato de níquel, limonita, garnierita	

Sulfato de Níquel (3)	Galvanoplastia	98%:tt:t	
		Outros		
			100%	

Produto Químico	Volumes   :t":t
Produção (1) i Importação I Exportação
tiano	tiano	tiano	Valores Envolvidos u

Importação	!	!<P   S. . - --
US$ FOB	US$FOB	
Sulfato de níquel	N.D.	1.321	0,6	10.516.700	4.400	
TOTAL	1.321	1	10.516.700	4.400	

Produto Químico	
Número de
Empresas (2)	
Capacidade
Instalada (t/a)	
Produção Declarada (t/a)	lndice de Utilização das Plantas	
Detalhes no Anexo 15	
Sulfato de níquel	4	4.020	N.D.	N.D.	
PQ página 76	
TOTAL	4	4.020	.	.		

Fontes e Referências:
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim - Anuário 2008
18% da capacidade instalada é de planta multipropósito
MEIQ vol. 11  8a ed.pág.319; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
:t Informações básicas da Abiquim -Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
:t:t Informações - Sistema Alice (Base Maio/2008)
:t:n informações disponíveis  somente até 2002
N.D.Informação Não Disponível	

············································=··············································.00···········································              ························································r···

XXV- CADEIA MINERO QUÍMICA DO POTÁSSIO - ANO 2007 ,.

FONTES DE MATÉR IA	PRODUTOS   QUÍMICOS	DESTINO DAS VENDA S PRIMA

Carbonato de potássio

72%

Processo químico
............ .................................. ........................... ........... .......... ........... ....................................

12%

Alimentício
........................................... ..................................................................................................
Mineração	8%

Hidróxido de cálcio	Hidróxido de potássio (2) (3)  .......... ............................................................ .....................................
Defensivos agrícolas	3%
.......................................................................................... .......... ............ ................. ..................
Cloreto de potássio	Sabões e detergentes	3%
Auxiliar têxtil	1%

Alimentício	42%
.............. ................. ... ....... .................................. .........	............. ..................
Processo químico	28%

Hidróxido de potássio
reage com C02

Produto Químico

Carbonato de potássio (4)	Cerâmica	16%

Vidros	11%
Fotográfico	3%

Vo lumes **	Valores Env.o....l..v.. idos **

...........

....P.....r...o....d....u....ç....ã....o.. (1).. .....l.r:T.J.P.r.:tí:J.Ç c:J ... . Pc:>.r:t.9.s g. . .....l.r:!.1Pc:lr:t.9.S ....L	P .r.:tí:lç .c:>   .
tiano	tiano	tiano	US$FOB	US$FOB

46.591	2.054	9.623	1.480.000	3.723.100

Hidróxido de potássio (2)
.................   ....................................................
Carbonato de potássio	8.817	393	1.242	278.700	732.000
TOTAL	55.408	2.446!	10.865	1.758.700 	4.455.100
Número de	Capacidade	Produção	lndice de	Detalhes no

Produto Químico

Empresas	Instalada (tia)   Declarada (tia)

Utilização das
Plantas

Anexo 15

1	60 800	46 591

Hidróxido de potássio (2)
.............................  ..........................................  ..................................................  .....  .........................................  ..................................................

77% ................... ...... 9....P. 9i. . ... Q.....

Carbonato de potássio	1	10.000	8.817	88%	PQ página 24

TOTAL	2	70.800	55.408	78%

Fontes e Referências:
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
Produto em escamas e Líquido
MEIQ vol. 11 8" ed.págs_ 377 e 378;Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ vol. 11 8" ed.pág_ 373; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
* Informações básicas da Abiquim - Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
** Informações - Sistema Alice (base maio/2008)
N.D.Informação Não Disponível

XXVI - CADEIA MINERO QUÍMICA DO SILíCIO -ANO 2007 ,.	
FONTES DE MATÉRIA
PRIMA	
PRODUTOS QUÍMICOS	
DESTINO DA S VENDA S	
Carbonato de sódio, sílica,enxofre	
Dióxido de silício  ,..,. (5)	
Construção Civil	100%	
Sílica,carbonato de sódio,soda  caustica, enxofre, gibbsita, bauxita	
Silico-aluminato de sódio ,..,.
(6)	

N.D.	N.D.	

Sílica,carbonato de sódio,soda caustica	

Silicato de sódio (7)	......?.<:1. - --  -- -  - -  r.g_ r:.t. ?......	55%
.....l.f.lt. .r..f!.l.<:J.i. _r.ic:>__q_LJ.ír:!.li_C::l:l	34%
......C.....e....r...â....m......i..c...a.... ............................. .......................................	4%
Outros	7%	

Sílica,cloreto de potássio	
Silicato de potássio (8)	
Eletrodos I cinescópio	96%
.................................................................... ............................ ................................
Outros	4%	

Carbonato de sódio, sílica,enxofre	

Sílica gel (S)	.....A.....l..i.m......e....n...t..í..c....i.o.........................................................................	31% Bebidas	................ 27%
...................
.....T.....i..n......a...s.......e.....v....e....r..nizes	13%
Plástico....s...................................................................	10%
......C.....o....s...m......é.....t..i..c....os	10%
Dessecantes	5%
Outros	4%	

·--  iiff-;  ig -  -  ()5"6" -dio	··--- ?..:;. --L-- ·····1	-- ,··········· --   -:-};·	1 :	:	4-  ::
·}
.....................................................................................    ··················   ··························Õ
?.il_i_C::_t:I CJ.- e.. - -i-.l:J ...... ...... . . ...... _(:)- _:.?.. - - ·•	. .  . ""819"" ...	7 15	612. 700	578. 600
Silicato de potássio (2	2.718  +   _      _  .. _  _        _}f?_	8	80. 904	16. 775
Sílica gel	12.952	5.446	5.74 1	6.765.400 	8.794.400
TOTAL	450.520	20.594	11.723	25.610.904 : 	14.234.375	

Produto Químico	Número de Empresas	Capac idade
Instalada (t/a)	Produção Declarada (t/a)	lndice de
Utilização das Plantas	Detalhes no Anexo 15	
...........i.ó....x..i..d....o......d...e..........i..l.í..c...i..o......,.....,....(...3..)......
.....?..il_i_C::_c:>:::t:l i_LJ._f!.l_i_   _:_   -  ---   -   -  -i_l:) _(_l._)
Silicato de sódio
.....?..i_l_ic:;_t; CJ.... ----pc:>    - .i.l:J...r.>.....
Sílica gel	3	40.000	32.982
280
·................Q_1__: -ª-ª····
N.D.
12.952			
	2	............... .9.:_900
.......1.Q      _      .................?.}_?:. -ª-ª···
4	33.000
2	12.750		1o/o	.....!=='9...P .9i_f1;;!_ _	- --
....................?.. - ---················......!=='9...P .9.i_f1;;! _ - ---···
f:} 1f:} J?.QQ?.J	N.D.
102%	PQ página 65	
TOTAL	21	758.338	447.802	55%	

Fontes e Referências:
Informações dec laradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
Informações MEIQ- A química dos Negócios -Anuário 2008 - págs. 223 e 2.24,dados de 2006
Plantas Multipropósito
MEIQ voL 11 H" ed. págs_ 405 e 406; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ voL 11  H" ed. pág. 423; Informações sobre matérias primas intermediárias inc luídas no processo
MEIQ voL 11 H" ed. págs. 4 19 e 420; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ voL 11 8" ed . pág. 4 15; Informações sobre matérias primas intermediárias inc luídas no processo
,. Informações básicas da Abiquim -Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
,.... Dióxido de Silício obtido pro precipitação química
,..,..,. Informações - Sistema Alic e (base maio/2008)
N.D. Informação Não Disponível	

XXVII - CADEIA MINERO QUÍMICA DO SÓDIO -ANO 2007 A	
FONTES DE MATERIA
PRIMA	PRODUTOS QUÍMICOS	DESTINO DAS VENDAS	

Trona, cloreto de sódio,
amônia, soda cáustica	

Carbonato neutro de sódio (4) (5)	·····- - - --i- - -s.-.?..2... - -y_i_9.. .9.- ...........................!	49%
--   t=' (){:j(Jt() 5;_9.(J_Íf!1i(;:()5; ·············· ··················t···	26%
-- --  -9..'?.9.Eô.Sõ..E. ô...c:IEô._r:g l] f'ê? --	.. ;	11%
Çf'êllJ.I()s; --- ---P'3..P I---------------------------------------- -l -­	2%	
		_    f.'_l_lJ._Eô:9.á..?!:J. ?.IJ.IflJ.i;;tÇi3..9. -------- -----l --	2%
Outro s usos	10%	
Cloreto de sódio, enxofre, salmoura(sal de mirabilita), hodróxido de sódio, enxofre	

Sulfatos de sódio (6)	t='é.lPEôl        C:llJ.I()s;	f	72%
----A- -u9.x.'?i..9l.i.Eôr5õ.t.E. ô.x.c. t:iI.lEô - g l] s; --------------------- -+ -------------- 14%
-··:;-;z-%·--
----·····-:-d·---r--·----s	•	3%
····· ·············· ·········································· ·····--·+
Outros	6;2%	

Enxofre, hidróxido de
sódio	

Sulfeto de sódio (7)	C::IJ.lJ.."!l.-------  -  -	---- ---  ------------- -  --  -------+  ---------  .....!:!. - - - -
t='.é.lPEôl   c; llJ.I()?f'ê -----------------------------------------+	9%
-- Ç() _é.lf1 s; Eô_Pi9 Eôf1t()s; -----------------------1 ------------------5% _
... .<.:3..'3..1Y'3..':1()PI_;;t_  _i_'3. --------------- -------------- ----------------\   ------------------ 1·%·--
0utros	-------------------1--%·--	
Ác ido cianídrico, hidróxido
de sódio	Cianeto de sódio (8)	f='roc;_ sso g(Jimico	_J_	a6%
Revenda e Outros	14%	

Cloreto de sódio	

Hidróxido de sódio (liquido) (9)	
Químic a  e petroquimic;_a		---+--	23% t='é.lPEô l f'ê C:llJ.I()s;      __	J - ------ -24%--
ll/1  '3.1lJ. 9i;;t Eô  s;i!:Jf'ê lJ. gi;;t	1 ----------  fe% -
Sabões  e  detergentes	--------------··a-%·--
Aiimentício	--- ······+··	····4·%
-----Tê.Xtú··------------------------------------------------------------------------------   +                   ------------------3%_  _   _
--      Re;;;;e;r;Cia     e;  óLit:r:õs-··--------------------------------•   ---------------22%   _  -	
Cloreto de sódio	Hidróxido de sódio (escamas) (9)	N_ O_	N_ O_	

Cloreto de sódio, hidróxido
de sódio, cloro	

Hipoclorito de sódio (10)	ÇllJ.i   iC:'3.   p tr()qlJ.i  iC:'3.	+	24%
......t='é.lP.Eô_l  f'ê_C:_     .IlJ.I()?f'ê..............	---- - -----t -- ------------ fo%·--
éi'?.9.Eô5õ  Eô c:I  E'!-rg l]t s;  --- --- -  ---    I	5%
.....T. é.l é.l"!l!'ê':l c:l...!:l. ..á..91J'3. ___	_ ; ----------- -----3% _
Revenda  e  Outros	--------------··sa-%·--	
	
Volumes **	Valores Envolvidos **
Produto Quimico	---- F>r:oauçãe> <1> ········· ImportaÇão ····r····ExiJCir:ta-ÇãCi ··· :::: ir:ijfi ri :::······- ··:....E::><P() '3.r;; c: ..
V	Vano	i	Va no	US$ FOB	US$ FOB	
Carbonato neutro de sódio                       N_ O_                   a04_ 105 i          2.192        117.27a_ OOO +-        614.300
Sulfatos de sódio p>	.........?.?.:._§.?.....__	6::;-n ?a<i i	55   _        §§.:. - --?.. _ _(:)_(:) _,---------------------·-·?.-º.:.00
Sulfeto de sódio	N_ O_	?n 1<1	560	a.095 	423.400
Çi;;tne ()<:JE:!sc)c:f ic:>  _                                                                               4.7 16 ;             5.042 i ·         N O:           i:Sià:50o t                     N_o_ f::li<:J éJ.  ic:f()cl':'s.c>.cli<> _Q!gJEJ .......................1..,.??..5-946 l ...... ....  76iL839T ...............c:l.:. .!..?....     _       :i.<:it.;        12.61o f::li<:JréJ.  ic:f() <:JEô s;<'J.<:J i() (':'sC::)	36 090	26 a43 i	1O      797    000     . 	2.900
Hipoclorito de sódio	60:965 j	'ó,G f	54	-            49:900       + 	14.600	
TOTAL	1.505.179	2.255.272	43.335	202.616.601 	1.088.710	
	
Produto Químico	Número de
Empresas	Capacidade
Instalada (Va)	Produção
Declarada (Va)	lndice de	Det alhes no
Utilização das	Anexo 15	
......C....a....r..b...o...n...a....t..o.....n....e..u......r..o.....d....e.....s....ó...d....i.o 	1........
Sulfatos de sódio
..... .lJ.If tc:><:J!'ê s;c)<:J i()_ p_1_ )
............a....n....e.....t..o.....d....e..............d........................
.....f::li<:JréJ.)(ic:f()_  d':'_  scJ._di()(lig_:Lc:?>...
Hidróxido de sódio(esc.)
Hipoclorito de sódio	3
a
2
1
a
3........................
11	220.433
94_ 9ao
19.300
15.000
1.497.305
...................................._.0.................
245_ 7ao	1ao_ aoo
67.462
15_ a30
.................4. ._...7....1..........
1.335.946
....................3...6......0...9....0.....
60.965	a2% -    --  -   _f"Çl f.> f).i'.'"_ ?.S.. 71%   - -   ......F.'<::l..f.'. .i-.'.'_,.___!.!...
a2% .................  _F"Çl pá(1i'.'a !!l
31%	.F.'.<::l.J>_  i'.'"---?..?..
a9%	... f:'<::J.J>ái'.'a S.?
39% -	- -        ......F.'.<::l.J'.- -.'.'.....S.. ---
25%	PQ página 54	
TOTAL	36	2.185.798	1.701.809		
			
Fontes e Referências:
Informações dec laradas pelas empresas do setor à ABICLOR- Anuário ABIQUIM 200a
2a % da Capac idade instalada são de Unidades Industriais multipropósito
11 % da Capac idade instalada são de Unidades Industriais multipropósito
Produto Grau farmacêutico
MEIO voL 11 as ed_ págs_ 433 e 434; Informações sobre mat érias primas intermediárias incluidas no processo
MEIQ voL 11 as ed.págs.487 a 489; Informações sobre matérias primas intermediárias incluidas no processo
MEIO voL 11 aa ed.págs.493 e 494; Informações sobre mat érias primas intermediárias incluidas no processo
Andreas Rubo, Raf Kellens,Jay Reddy, orbert Steier,Wolfga ng Hasenpusch "Aikali Metal Cyanides" in
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2006 Wiley-VC H,Weinheim, Germany.ISBN
(9) MEIO voL 11 aa ed_ págs_ 47 1 a 474; Informações sobre mat érias primas intermediárias incluidas no processo (1O) MEIO voL 11 8" ed. págs.4a3 e 4a4 ; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo (11) Adotado índice de ut ilização das plantas de 82% para obter a produção de 2007 não declaradapelas empresas
* Informações básic as da Abiquim -Anuário 200a e dados referentes ao ano 2007
** Informações  - Sistema Alice (base maio/200a) N_ O_ Informaçã o Não Dispo nível	

XXVIII -CADEIA MINERO QUÍMICA DE TERRAS RARAS -ANO 2007

FONTES DE MATÉRIA
PRIMA

PRODUTOS QUÍMICOS	DESTINO DAS VENDAS

.....T....u....b....o.....d...e raios catódicos
LCDs

N.D.
N.D.

Cristal líquido displays

......................................N......D...............

Luparite	Óxido de terras raras (2) (4)

Componentes eletrônic os para i computadores,carros,audio,  i vídeo ,comunicação e para o       i
exército                                       :

N.D.

·······································  ··································································•···   ............................................

Polidores de vidros	·
Catalisadores catalíticos para

........................................

....automóveis   ........................................................·····•···

N.D.

32%

....'.:\9_i_iyg_ .P. _r.9...r.!.l - T9.i_9._
Polidores de vidros e
cerâmicas

__li9..9..?.. +···

21%

14%

Reação de carbonatos
de terra s raras e ácido	Cloreto de terras raras (3)
clorídrico

...... ................................ ................................................. .... ....................
Fósforos para luz fluorescente , !
TV a cores,monitores de	1O%
computadores ,radar,raio-X
........................	·····+
Catalisadores em refinarias de

..P -r.?._l ?  . ...... ...   .. .... ..	...•...
lmãs p rmanente ·· ·u···· ........ ;
Outros

8%

.....2....%........................
13%

.Ó......x.i.d...o......d...e......t..e....r..r...a. .s......r..a....r..a.....s...........	N.D.	206	o	1.666.913	o	
Cloreto de terras raras		N.D.	1.608	o	1.485.639	o	
TOTAL			1.814	o	3.152.552	o	

.....

Produto Químico

Número de	Capacidade	Produção	lndice  de

Detalhes no

Produto Químico

Empresas	Instalada (t/ano)  Declarada (t/ano)

Ut ilização das
Plantas

Anexo 15

Óxido de terras raras

N.D.	N.D.

............................N......D.............................N..   .D.

N.D.

Cloreto de terras raras
TOTAL 	1

N.D.	N.D.

N.D.

N.D.

Fontes e Referências:
Informações dec laradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
Mineral Handbook.Mineral Data Publishing.2005.http://rruff.geo.arizona.edu/doc lib/hom/loparitece.pdf
http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/bastnasitece.pdf- Mineral Data Publishing,version 1
USGS Rare Earth Elements - Criticai Resources for Hgih Tecnology
Informações básicas da Abiquim -Anuário 2008 e dados referentes ao ano 2007
... Informações - Sistema Alice (base maio/2008) exceto produção fornecido pela Abiquim
....Unidade paralisada
N.D.Informação Não Disponível

XXXI -CADEIA MINERO QUÍMICA DO ZINCO -ANO 2007*

FONTES DE MATÉRIA	PRODUTOS QUÍMICOS	DESTINO DAS VENDAS PRIMA

Esfalerita,zincita,	Fertilizantes	70%

enxofre

Sulfatos de zinco (6)	.... li.r:!.l. . · ·ç· · ··· · ·i·r:!.l. .l

'''''''''''''''"""""""

...................2....9....%.... ..................

Outros usos	1%
.....1r:' r.l!.l.   .i. .r.i. ...9. .íl!,l. .l:l.....	56%
Esfalerita,zincita	Óxidos de zinco (7)	....<:J.c:liY.c:l.r:'.l:l.PI. .? .ic:l.....	40%
Outros usos	4%

""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"

......F.....e....r..t..i..li..z.  antes	.........i.................. .!..g.       ...................

Esfalerita, cloreto de

Cloreto de zinco (8)	...I.r.atamento de água	 	

16%
..............................

sódio,enxofre	...<:Jalvanoplastia			8%  .............
Acumuladores	6%
Tintas e vernizes	75%
Esfalerita	Pó de zinco	Pilhas	21%
Outros usos	4%

...	.. .V.....o....l.u...m.......e....s.............

Valores Envolvidos :u ...............

Produto Químico

Produção (1)    ...1f!.1Pl:lr.:t   ç	...t..	P.r.:tc:lS l:l .	ll!,lp   r:f:c:lÇ   l:) ........ ......     Pl:l.r.:t. ç · ····

············································

tiano	tiano	tiano	US$ FOB	US$FOB

25.799	3.907	53	2.484.000	47.500

Sulfatos de zinco (2)
......................................................................	...........
Óxidos de zinco	176.115	7.462	3.430	" "	""	0.709.000

7.895	523	5	665.900	11.400

Cloreto de zinco (2)
..................................................................
Pó de zinco	1.769	8	10	61.700	50.000
TOTAL	211.578	11.900,00	3.498	22.853.300 	8.817.900
Número de	Capacidade	Produção	lndice de	Detalhes no

Produto Químico

Empresas	Instalada (t/a)   Declarada (t/a)

Ut ilização das
Plantas

Anexo 15

Sulfatos de zinco (2) e (3)	17
................................ ........ ................. ··············· ..............................................

···················   72.253................

25.79..9....... ......................3....6....%........................... ...... 9..J>.    .in....!.....

···················

·············· ··· ··

Óxidos de zinco
...............................................................

................................1....3............. ......... ..................3....2...8.......1...5....3.......................1. 76.115	54% ................... ...... 9...P .i.n.. ...?......

8	56.240	7.985	14%	PQ págin. }} ...

Cloreto de zinco (4) e (5)
························· ······································ ...................... .......................................... ..................... ........ ............. ............. ......... .................. ............................................ ............. ......
Pó de zinco	3	12.555	1.769	14%	PQ página 64

TOTAL	41	469.201	211.668	33%

Fontes e Referências:
Informações declaradas pelas empresas do setor à Abiquim -Anuário 2008
A última produção declarada e dados de importação e exportação referem-se ao ano de 2006
27% da Capacidade instalada são de Unidades Industriais multipropósito
(4) 6% da Capacidade instalada são de Unidades Industriais multipropósito
A última produção declarada e dados de importação e exportação referem-se ao ano de 2006
MEIQ vol. 11 8a ed. págs.561 e 562; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ vol. 11 88 ed. pág.555; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
MEIQ vol. 11 88 ed. págs.551 a 553; Informações sobre matérias primas intermediárias incluídas no processo
,. Informações básicas da Abiquim - Anuá rio 2008 e dados referentes ao ano 2007
,.,. Informações - Sistema Alice (base maio/2008)
N.D.Informação Não Disponível

3.4.3 - Quadro Diagnóstico Consolidado das Cadeias Minero Químicas – Ano 2007

Avaliação de desempenho e de gestão das Cadeias Minero Químicas

- Avaliação das importações das dez principais CMQs – de 1998 a 2007

Na tabela que abaixo segue procuramos sintetizar o quadro de representação econômica das dez principais CMQs na sua evolução de volumes e dispêndios de importação no período. Entendemos que em se pondo luz no passado recente das mesmas e acoplando-se à outros aspectos de produção e desempenho dos produtos minerais dos demais relatórios técnicos ora atualizados no Plano Duodecenal, poderemos ter uma visão de futuro bastante consistente. A partir daí estaremos habilitados a fazer projeções de mercado futuro das mesmas.

Numa primeira análise de representatividade das informações sintetizadas confrontando- se os números resultantes com o Quadro Consolidado das CMQs item 3.4.3 do relatório, ver página 63, podemos observar que o quadro abaixo inclui:
31% das CMQs cadastradas estão aí representadas;
53% de todos os produtos químicos (PQs) das CMQs cadastradas;
90% da capacidade de produção de PQs instaladas no país;
91% do mercado nacional de produtos químicos
98,5% do valor das importações dos PQs em 2007;
99,6 % dos volumes de importação de PQs de 2007;
60% das empresas atuantes nas CMQs cadastradas;
65% das dos valores das exportações das CMQs;

Tabela 6 – Analise das Importações de Produtos Químicos das Dez Principais CMQs no período de 1998 a 2007

Fontes e Informações:
Ver Anexo 13 informações detalhadas das CMQs acima
esquisa Sistema Aliceweb – Julho 2009
Relatório anual 2008 – Abiquim, incluindo dados da Aliceweb pesquisa de Maio de 2008

Da análise da tabela 6 acima temos os seguintes destaques sobre de desempenho das importações de PQs:

O crescimento em volume na década das dez principais CMQs foi de 104% atingindo a média de 7,4% ao ano;

O crescimento em valor das importações das dez principais CMQs na década atingiu 250% o que nos dá um crescimento dos dispêndios anuais médio com importação de 13,4% ao ano resultante do acréscimo anual de volume das importações e do crescimento médio dos preços dos produtos químicos que foi de 72% no período.

Das dez mais importantes CMQs da tabela 6 na década, é importante comentar os seguintes desempenhos:
Crescimento da CMQ do silício na década a qual atingiu 381% em volume e 361% em dispêndios com uma variação de inesperada de - 4% no preço, resultando num crescimento anual de 17% ao ano em volume e de 16,5% ao ano em dispêndios no período;
Crescimento da CMQ do cloro na década a qual atingiu 212% em volume e 101% em dispêndios com uma variação surpreendente de -35% no preço, resultando num crescimento anual de 12% ao ano em volume e de 7,2% ao ano em dispêndios no período;
Crescimento da CMQ do níquel na década a qual atingiu 194% em volume e 1165% em dispêndios com uma variação de 331% no preço, resultando num crescimento anual de 11% ao ano em volume e de 29% ao ano em dispêndios no período;
Crescimento da CMQ da amônia na década a qual atingiu 133% em volume e 586% em dispêndios com uma variação de 194% no preço, resultando num crescimento anual de 8,83% ao ano em volume e de 21,2% ao ano em dispêndios no período;
Crescimento da CMQ do fósforo na década a qual atingiu 61% em volume e 178% em dispêndios com uma variação de 73% no preço, resultando num crescimento anual de 4,88% ao ano em volume e de 10,8% ao ano em dispêndios no período;
Crescimento da CMQ do zinco na década a qual atingiu 99% em volume e 534% em dispêndios com uma variação de 278% no preço, resultando num crescimento anual de 7,14% ao ano em volume e de 20,3% ao ano em dispêndios no período;

- Avaliação de desempenho de gestão das Cadeias Minero Químicas

Não foi propósito deste RT a avaliação de desempenho das CMQs, mas sim sua identificação e caracterização. Partiu-se dos produtos  químicos derivados, encontraram-se suas aplicações e usos identificando-se a substância e fonte mineral de origem, e os aspectos de mercado, em termos dos volumes físicos financeiros.

A tabela 6 apresentada no item anterior, assim como os destaques de avaliação lá feitos constituem uma análise pontual de oportunidade sob aspectos econômicos ligados a importação. O quadro de informações levantadas não nos permite fazer uma avaliação de desempenho ampla das CMQs, assim como não á propósito deste relatório. Entretanto, dado ao profundo estudo de caracterização das cadeias feito nos capítulos anteriores, não poderíamos nos furtar de uma análise de gestão das cadeias produtivas e de lá subtrairmos elementos estratégicos de gestão aplicáveis ao contexto das CMQs. Do esforço feito nesse sentido resultaram as considerações e recomendações que abaixo seguem.

Excetuando-se as grandes cadeias das commodities minerais consagradas como as exemplificadas na figura 04, (ferro, fósforo, potássio, carbonato de cálcio, caulim, etc..) as quais estão respaldadas por instituições de classe e representação da cadeia  produtiva, congregando a maioria dos elos das cadeias, as quais são geridas com discernimento estratégico e tem ações preventivas e prospectivas de mercado, e dão uma efetiva orientação de rumos aos elos componentes da cadeia, as demais, entretanto, apresentam um quadro bastante diferente:
Há aquelas que são cobertas por entidades de classe de cunho genérico do setor, como é o caso da ABIQUIM, a qual cobre as empresas da indústria que produzem produtos químicos orgânicos, inorgânicos, tintas, resinas e produtos químicos derivados. Estas empresas se mantêm competitivas no mercado por natural competência das partes componentes, e os elos de sua cadeia comum a todas outras associadas tem múltiplos clientes que usufruem de suas competências e dão efetivo suporte. Entretanto, esses elos restringem-se na mor parte das vezes aos comuns da cadeia e não cobrem necessidades específicas e estão mais vinculados à área química e não atendem as demais necessidades de vínculo principal com a mineração e sua logística de processo e fornecedores intermediários. De qualquer forma

essa cobertura ‘feita, no caso ABIQUIM é muito importante, pois permite pelos dados estatísticos lá colecionados e complementados por oportunidade via outras fontes de informação, uma avaliação diagnóstica como aquela que apresentamos no item 3.3.3 Diagnóstico por CMQ.
Há outras tantas que apenas sobrevivem vegetativamente com grandes deficiências e perdas de oportunidade de mercado e de maximização de resultados. Estas estão
permanentemente suscetíveis aos movimentos de crises circunstanciais da economia.
Crescem e desaparecem na dependência de outros ciclos econômicos por falta de uma consistência estrutural de previsão de causa e efeito da mesma sobre a cadeia;
Há  aquelas  que  nascem,  crescem  e  vivem  apenas  temporariamente,  mas  não subsistem por deficiências de competitividade dos seus elos, os quais não foram
previstos, e/ou não foram provisionados e/ou não foram geridos com a mínima condição de poder desempenhar o papel que lhe era indispensável executar. Neste quadro   encontramos   também   uma   série   de   empreendimentos   lutando   pela
sobrevivência, onde o produto final tem mercado, seria competitivo, mas parte de seus elos componentes ou não existem ou são ignorados pois a cadeia não tem uma
gestão que atente para todos os seus elos
E há finalmente aqueles negócios minerais de média e/ou alta potencialidade os quais não chegam a luzir ou se fixar no mercado, pois sequer tem a percepção de que sem
um suporte comprometido entre elos mínimos indispensáveis de cadeia, as mesmas
resultam economicamente inviáveis.

Essa análise diagnostica de cadeias já permeou outros setores industriais no Brasil, tendo se desenvolvido notáveis trabalhos acadêmicos os quais apontam para soluções ao alcance da classe industrial, e cuja pratica pode mudar consideravelmente o futuro econômico dessas cadeias. Nessa linha temos encontramos trabalhos desenvolvidos por iniciativa do IBQP, MDIC, SEBRAE e outras os quais em conjunto com universidades de ponta do país estudaram com profundidade essa questão. Dentre essa destacamos o trabalho realizado por Gislene Regina Durski (2003).

O “Modelo de Avaliação de Desempenho de Cadeia Produtiva” proposto por Gislene, pode ser genericamente aplicado a todos os setores da atividade econômica, e com adaptações pode ser de grande utilidade ao setor mineral. Esse modelo segue a linha adotada pelo MDIC, IBQP, e SEBRAE nas discussões do grupo “Gestão de Adensamento de Cadeias Produtivas” do qual a autora fez parte, (ver texto síntese no anexo 4). O modelo proposto por Gislene para avaliar o desempenho em uma cadeia produtiva leva em cota os seguintes parâmetros:

a necessidade de identificar e estabelecer indicadores para cada  fator condicionante da competitividade, relacionados à dimensão empresarial, que engloba:
produtividade,
qualidade,
capacidade gerencial,
logística interna,
marketing e
capacidade de inovação;

a necessidade do acompanhamento global, o que não implica a condição de desconhecer o desempenho de cada um dos elos, que no conjunto são determinantes da competitividade da cadeia;

O acompanhamento individual possibilita a identificação de elos críticos ou gargalos e de oportunidade e desafios, que após implantação de melhorias representarão ganhos de competitividade na cadeia como um todo;

a necessidade de um modelo de indicadores que sejam passíveis de comparação, seja em relação a si próprio ou à sua evolução em relação a indicadores equivalentes de indústrias similares, nacionais ou de outros países, consideradas benchmark.

Assim como no estudo apresentado por Bonelli e Fonseca (2001), o modelo proposto que abaixo segue sumariamente listado (ver detalhes no anexo 4) considera a necessidade de atender a dimensão empresarial e, nesse sentido, vincula indicadores e índices a grupos específicos relacionados a:

Indicadores de competitividade

Indicadores de Qualidade
Qualidade do produto
Qualidade do processo produtivo
Qualidade dos fornecedores

Indicadores de produtividade

Indicadores econômico-financeiros

Indicadores de Custos

Indicadores de inovação
Indicadores do esforço inovativo
Indicadores dos resultados obtidos com a inovação

Indicadores de marketing
Indicadores do esforço de marketing
Indicadores dos resultados do marketing

O modelo apresenta indicadores genéricos que podem ser utilizados em qualquer tipo de cadeia produtiva, porém, dependendo da especificidade, novos indicadores poderão compor os grupos.

Vale reprisar a lembrança de Gislene de que “aquilo que não pode ser medido não pode ser avaliado, e conseqüentemente as ações tomadas podem causar prejuízos, os mais variados, ao tomados da decisão e à abrang6encia dessa decisão”.

Na mesma linha, endossamos na íntegra suas conclusões: “Para que haja uma verdadeira sincronia na cadeia produtiva, é necessário um realinhamento de regras e responsabilidades. Paradigmas e estruturas tradicionais precisam ser mudadas ou removidas e sistemas de indicadores de acompanhamento precisam ser estruturados a fim de motivar e acompanhar os resultados necessários a essa nova estratégia de integração”.

- Análise SWOT e de PORTER das CMQs na formalização das CMQs

Os recursos de análise empresarial de competitividade no sentido do diagnóstico, seus pontos fortes e fracos, e alertas para oportunidades e ameaças que a dinâmica de mercado aponta continuamente, encontram na análise SWOT e de PORTER ferramentas poderosas de gestão e planejamento estratégico. Elas permitem a identificação dos pontos críticos e a ampliação da visão de foco e das prioridades de competitividade de mercado.

Defendendo a tese de que a formalização das CMQs em entidades de representação formal das empresas que constituem os selos da cadeia, apresentamos abaixo uma análise SWOT e de PORTER simulando a efetivação dessa alternativa.

3.5.3  “A”  –  Análise  SWOT  das  CMQs  sob  o  ponto  de  vista  da  formalização  associativa  como  entidade representativa de toda cadeia (1/2)

FORÇAS	
DEBILIDADES	

Transmitiria ao meio empresarial e mercado a grandeza real da CMQ agregando confiabilidade

Maior capacidade interna para alternativas de parcerias e alianças estratégicas sob o mesmo guarda chuva

Maior clareza de foco e de rumo aos membros da cadeia, reduzindo riscos empresariais do negócio

Permite uma clara visão de todo processo produtivo e das oportunidades de integração a ré e a frente e na diversificação de produtos

Permite uma troca de experiências sobre desenvolvimentos bem ou mal sucedidos fortalecendo os membros da cadeia

Amplia o leque de recursos para enfrentamento de adversidades e imprevisibilidades de mercado pela facilidade de troca e de mobilização de toda a cadeia

Agrega confiança aos membros pelo fato de dispor de respaldo e retaguarda estratégica e operacional

Amplia a capacidade de promoção dos produtos da CMQs

Amplia a capacidade de mobilização de interesses coletivos dos membros da cadeia

Amplia sobremaneira a condição de identificação de recursos de logística, distribuição e comercialização dos PQs da CMQ	
Necessidade de resolver problemas de entendimento interno pela falta de cultura dos membros da CMQ e pela natural diversidade do meio empresarial

Poe a nu todas as fragilidades que eventualmente a CMQ e/ou os membros da cadeia tenham

Amplia a competição interna para movimentos de integração à ré ou a frente dos membros da cadeia, gerando insegurança nos mesmos

Constitui mais um gasto de tempo dos seus líderes empresarias e dos recursos financeiros das empresas concorrendo em um foco intangível e de retorno econômico imensurável no curto e médio prazo com outras demandas prioritárias

Exige atenção e exposição estratégica das lideranças  das empresas partícipes da entidade

Expõe as empresas à riscos de abertura de informações estratégicas de mercado formal ou informalmente

Expõe o mercado cativo das empresas já estabelecidas pondo algum risco em seus investimentos

Falta de cultura associativa empresarial em entidade de classe dos seus membros constitui um desafio à sua integração e consolidação como um todo no período de maturação coletiva de seus membros como entidade.

Risco de exposição aos demais membros da CMQ de informações confidenciais de mercado da empresa associada	

“B”  –  Análise  SWOT  das  CMQs  sob  o  ponto  de  vista  da  formalização  associativa  como  entidade representativa de toda cadeia (cont. 2/2)

OPORTUNIDADES	
AMEAÇAS	

Identificar todos os elos da cadeia mantendo a porta aberta para espaços para entrada de novos players e inovações competitivas de mercado

Permite uma análise de situação permanente e o diagnóstico antecipado de necessidades de mudanças frente às oportunidades e ameaças do mercado

Identificar todas as empresas atuantes nos elos da cadeia, permitindo rápida consulta para aferições, alianças e parcerias estratégicas desse do segmento de mercado da CMQ a qual pertencem

Abrir espaços em serviços para novos produtos e aplicações de novidades tecnológicas nos elos de serviços, fornecedores, distribuidores e comercialização

Para crescimento do mercado da CMQ pela maior presença coletiva de exposição na mídia e de marketing

Mostrar Importância da CMQ para a economia da região e/ou do Brasil

Motivar entrada de parceiros em elos críticos da CMQ, mantendo-a arejada

Resolver problemas de falta de competências em elos específicos da CMQ pela abertura de oportunidade para outros parceiros nos mesmos

Para obter incentivos governamentais de caráter coletivo que sem a existência formal da cadeia seriam inviáveis	
Aos mercados cativos dos membros da cadeia pela exposição da entidade nos seus relacionamentos estratégicos

Atrair a atenção de grandes grupos com competências específicas para nichos nobres de seus mercados

Atrair a atenção e abrir as portas para aventureiros empresariais sem escrúpulos de ética empresarial associativa

Ameaça à estabilidade de empresas estabelecidas de longa data no setor de negócios da CMQ e com investimentos  vulneráveis à novas tecnologias  e inovações

Atrair grupos empresariais mais fortes economicamente e tecnologicamente mais competitivos pondo em riso seus mercados	

“C” – Análise de PORTER das CMQs sob o ponto de vista da formalização associativa como entidade representativa de toda cadeia

	1. BARREIRAS DE ENTRADA		
	
A formalização associativa permite identificar não só as empresas líderes mas também todos os elos da CMQ, seus pontos fortes e fracos e por extensão as barreiras ou vulnerabilidades de entrada nessa cadeia		
2. PODER DOS FORNECEDORES	5. RIVALIDADE DA CONCORRÊNCIA	4. PODER  DOS COMPRADORES	

Permitirá a identificação dos clientes e dos atuais fornecedores de todos os elos da CMQ e de elaboração de estratégias para entrada na competição no atendimento desse mercado	
Se de um lado aproximará as empresa de um mesmo setor, de outro ampliará a rivalidade pela luta no sentido de manutenção da competitividade e de seus mercados, pois exporá claramente quem são seus competidores e quais são suas competências	
Ampliará as possibilidades de fontes alternativas de suprimento e dará dimensões da condição de confiabilidade e previsibilidade de suprimento de suas necessidades pelos membros da CMQ	
	
3. BARREIRAS DE SAÍDA		
	
Permitirá uma boa análise dos riscos e das forças de competitividade que mobilizam a CMQ e por extensão quais as responsabilidades e compromissos na eventualidade de saída da mesma		

- Recomendações de gestão às empresas que compõem as CMQs

Tendo-se em conta:

A visão evolutiva das concepções de promoção da atividade mineral
O diagnóstico e análise individual das CMQ
O modelo de avaliação de desempenho das cadeias produtivas
A análise SWOT e
A análise de PORTER,

...  é  nossa  recomendação  de  que  as  empresas  que  fazem  parte  de  uma  CMQ  se mobilizem no seguinte sentido:

Identifiquem os principais elos da cadeia, e dentre eles quais os indispensáveis;

Identifiquem com clareza a entidade de classe que cubra a maior parte dos elos da cadeia, e somem-se ativamente à ela;

Caso  não  exista  uma  entidade  formalmente  instituída  que  cubra  os  principais interesses da CMQ que se crie uma nova entidade própria para esse fim;

Promovam uma mobilização de alinhamento de interesses dos Players fomentando um alinhamento de objetivos e de foco na opção ganha-ganha;

Avaliem as vulnerabilidades comuns;

Estabeleçam um plano de ação comprometendo os elos da cadeia;

Monitorem o plano de ação mantendo-o aprumado com a visão de futuro;

Monitorem a evolução e desempenho da cadeia;

Estabeleçam uma comunicação efetiva que subsidie ações e reações dos elos em situação de oportunidades e de ameaças;

Estabeleçam  calendários  e  rituais  de  eventos  para  atualização,  planejamento  e tomada de decisão de assuntos de interesse comum.

Projeções do Mercado ano 2030 para os Produtos Químicos das CMQs

As projeções de futuro das CMQs constituíram um grande desafio deste relatório em função da escassez de informação mais elaborada de um lado e do outro devido a grande diversidade da informação, e dos conflitos que essas fontes geram ao analista de CMQs.

- Diretrizes Gerais de Projeção dos Cenários Futuros

A fim de criarmos uma visão estruturada dos quadros que pudesse ser rastreada melhorando a base de informações e futuramente atualizada sem grandes dificuldades tivemos a necessidade de definir uma série de diretrizes abaixo descritas:

Projeção da demanda futura em termos de volumes e valores dos mercados para as dez principais CMQS das 32 CMQs estudadas pelas razões de representação já expostas (Ver item 3.5.1 na página 64). Essa seleção nos permite a concentração de esforços de diagnóstico no mais importante em termos do histórico e da percepção futura do desenvolvimento to país.

Projeção dos dados coletados individualmente por PQ e consolidação na CMQ respectiva e posteriormente consolidadas no seu todo. As taxas de crescimento de mercado dos períodos de 2007 a 2010 foram adequadas de acordo com a visão setorial da Indústria Química.

Projeção dos volumes de importação e de exportação atrelados às taxas de crescimento do PIB e da relação Exportação/PIB projetadas

Os valores de quantificação do mercado nacional, importação e exportação foram referenciadas em UD$ FOB;

Foi considerado como referencial de mercado o ano de 2007 para:

5.A – VOLUMES DE MERCADO

Volumes de Vendas Internas;

Volume das Importações;

Volumes das Exportações;

Volumes do Mercado Nacional = (Vendas Internas + Importações); e

Volume total = Volume do Mercado (Nacional + Exportação);

Na ausência de volumes de capacidade instalada adotou-se o volume das vendas internas x 1,10, e os casos identificados ao pé da página nas tabelas;

Na ausência de volumes de vendas internas, tendo-se certeza da existência das mesmas e de exportação, adotou-se o valor da capacidade instalada x 0,85, e os casos identificados ao pé da página nas tabelas;

Na ausência de informações do ano 2007 para alguns PQs e tendo-se informações de anos anteriores, projetou-se setorialmente sua atualização para 2007;

Há exceções (poucas) das diretrizes acima assumidas as quais foram identificadas e projetadas para 2007 a partir de sua base referencial e foram indicadas no pé da página.;

Foi feito um exercício ilustrativo simulando a capacidade instalada para o ano de 2030. Tomaram-se como referência os dados de projeção de mercado (demanda, importação e exportação) e assumindo-se a manutenção do índice atual de utilização das plantas da CMQ de 82%. No anexo17 encontram-se os detalhes

Foi considerado como referencial de mercado o ano de 2007 para

5.B – VALORES DE MERCADO
Valores de Vendas Internas;
Valores das Importações;
Valores das Exportações;
Valores s do Mercado Nacional = (Vendas Internas + Importações);
Valores totais = Volume do Mercado (Nacional + Exportação);
Adotados todos os valores base FOB e referentes aos preços de importação;
Para as exceções devidas à ausência de  importação  e  por  conseqüência  de valores de importação, foram considerados os preços de exportação, os quais foram identificados ao pé da página nas tabelas;
Na não disponibilidade de informações dos preços de importação e de exportação dos PQs pesquisou-se o preço no mercado nacional fazendo-se sua conversão em dólar da data;
Há exceções (poucas) das diretrizes acima assumidas as quais foram identificadas e projetadas para 2007 a partir de sua base referencial.

TAXAS DE CRESCIMENTO e CENÁRIOS:

Foram consolidados seqüencialmente por PQs os dados de crescimento nas cadeias específicas e no quadro geral CMQs.

Taxas de crescimento: Foram adotadas as taxas e indicadores de cenários disponibilizados pela Coordenação do Plano Duodecenal para os períodos de 2010 a  2030 (crescimento do PIB, exportação,  etc.)  e  conceitos  definidos  para  os cenários (ver anexo 12):
Y FRÁGIL;
Y VIGOROSO, e
Y INOVADOR.

Foram compostas taxas de crescimento ou de redução para os anos que precedem 2010 a partir de 2007 de acordo com o desempenho real e projetado do mercado.

Foram adotados sobre a base comum do ano de 2007, os dados reais de desempenho setorial de 2008, projeção de 2009 base realizado junho de 2009, e 2010 de acordo com a visão setorial da Indústria Química.

Não foram consideradas as taxas de crescimento provenientes da análise retrospectiva de 10 anos tanto no que se refere ás tendências de exportação como da dependência de importação.

Foi focado somente o mercado nacional e não levado em conta tendências do mercado global.

Não foram considerados os fatores de inovações tecnológicas do processo produtivo e/ou inovações de produto. Posiciona a naturalidade da continuidade do mercado e seu crescimento como se nada de novo interferisse no mesmo.

Ficaram estabelecidos como capacidade instalada referencial os dados do ano de 2007 e não foram estimados mudanças da mesma nos anos subseqüentes. Dessa forma, os dados da simulação dos diferentes cenários permitem o discernimento claro do crescimento de volume do mercado futuro. Entende-se que essa informação é que abre espaço de iniciativas, percepções e de ações que possam mudar as tendências de oportunidades e/ou de ameaças ao mercado nacional.

- Resultados das projeções de Futuro do Mercado das CMQs

As projeções de mercado nos cenários futuros foi um trabalho exaustivo e com planilhas complexas dado ao número das cadeias e produtos envolvidos. Os dados e informações resultantes podem ser encontrados detalhadamente nos anexos.

É feito a seguir uma apresentação dos resultados obtidos os quais seguem expostos em tabelas e gráficos e permitem uma visualização clara do impacto dos mesmos no mercado. Seguem apresentados as tabelas e gráficos consolidados no horizonte de 2007 a 2030, assim como os resultados individuais por cadeia e dos totais das CMQs em termos da sua distribuição de volumes e valores no tempo, seguidos de taxas de crescimento resultantes.

Os quadros referenciais de informações de volumes e de valore dos anos 2007 e de 2010, comum a todos os três cenários, seguem no anexo 13 e 14 respectivamente, assim como as fontes e referências das informações utilizadas.

Os resultados consolidados das projeções de volumes e de valores totais de mercado em 2030 podem ser encontrados no anexo16 do presente relatório.

Informações mais detalhadas sobre o quadro de desempenho das CMQs podem ser encontradas no item 3.4.2 Perfil das CMQs - Quadro Diagnóstico por Cadeia página 33 e informações sobre os perfis dos PQs no anexo 15.

Os resultados consolidados dos três cenários conjuntamente seguem abaixo:

Como podemos observar independentemente dos cenários, a capacidade instalada de produção de produtos químicos tem nos anos por vir grandes desafios. No cenário frágil o desafio de sobreviver com um crescimento pífio de mercado, onde a capacidade instalada não encontrará solução de colocação dos seus produtos. Nos cenários de crescimento vigoroso e inovador, a necessidade de crescimento com pesados investimentos de capital e de tecnologia para fazer frente competitiva com o mercado internacional.

Aqui temos um contra ponto enganador. A primeira vista parece que temos capacidade instalada para fazer frente às importações. Entretanto, essa capacidade instalada não se dá nos produtos de maior demanda de mercado não contemplando os produtos líderes de importação para como os quais ou nossa capacidade instalada é pequena, ou não somos competitivos em preços. Exemplificando, temos no Quadro Consolidado das CMQs, item 3.4.3 o índice de Utilização Industrial das CMQs de 82% da capacidade instalada, o que representa 4,42 milhões de toneladas de capacidade de produção não utilizada no ano de 2007.

O gráfico acima complementa o entendimento de nossa dependência das importações, e dá uma dimensão até ponto assustadora quando comparamos os cenários de crescimento vigoroso e inovador. Detalhes sobre esse tópico devem ser vistos no quadro consolidado deste relatório, item 3.4.3 e itens 3.4.2 onde temos uma análise por cadeia de produto químico e nos permite facilmente entendermos essa dependência da importação, tanto para esse quadro como para o CMQs.02. Da mesma forma, recomendamos a análise dos quadros consolidados no anexo15 deste documento. Vale lembrar que os volumes de importação seguiram os do crescimento do PIB como os demais itens projetados.

Esse quadro tem na sua essência a mesma análise feita nos dois gráficos anteriores, devendo-se atentar para o fato de que os índices de crescimento usados foram os mesmos em termos dos preços sendo que o crescimento segue o do PIB.

Nesse gráfico buscamos caracterizar a visão de valores nos três cenários a fim de darmos a dimensão desse mercado chamando a atenção para a contrapartida de investimentos necessários para fazer frente a essa demanda em termos de sua produção e aos custos de sua importação.

Nos quadros que seguem são apresentados os resumos da visão de resultados por cadeia minero química. Nele apresentamos os volumes, valores e taxas de distribuição nos cenários de partida em 2007 e de chegada em 2030, crescimento absoluto e as taxas de crescimento de sua alavancagem nesse período de tempo. Ao final deste capítulo fazemos uma análise dos mesmos tecendo comentários e conclusões cobrindo os três cenários.

- Quadros Consolidados das Projeções de Mercado Futuro das CMQs

“CENÁRIO FRÁGIL”

Tabela CF3 – Evolução dos Volumes do Mercado Nacional das CMQs, sua distribuição e taxas de crescimento de 2007 a 2030 - Cenário Frágil:

Tabela CF4 – Evolução dos Valores do Mercado Nacional das CMQs e sua distribuição no período de 2007 a 2030 - Cenário Frágil:

Tabela CF5 – Evolução dos Volumes de Importação das CMQs, sua distribuição e taxas de crescimento no período de 2007 a 2030 - Cenário Frágil:

Tabela CF6 – Evolução dos Valores de Importação das CMQs e sua distribuição no período de 2007 a 2030 – Cenário Frágil:

3.6.3 - Quadros Consolidados das Projeções de Mercado Futuro das CMQs
(continuação)

“CENÁRIO VIGOROSO”

Tabela CV3 – Evolução dos Volumes do Mercado Nacional das CMQs, sua distribuição e taxas de crescimento de 2007 a 2030 - Cenário Vigoroso:

Tabela CV4 – Evolução dos Valores do Mercado Nacional das CMQs e sua distribuição no período de 2007 a 2030 – Cenário Vigoroso:

Tabela CV5 – Evolução dos Volumes de Importação das CMQs, sua distribuição e taxas de crescimento no período de 2007 a 2030 - Cenário Vigoroso:

Tabela CV6 – Evolução dos Valores de Importação das CMQs e sua distribuição no período de 2007 a 2030 - Cenário Vigoroso:

3.6.3 - Quadros Consolidados das Projeções de Mercado Futuro das CMQs
(continuação)

“CENÁRIO INOVADOR”

Tabela CI3 – Evolução dos Volumes do Mercado Nacional das CMQs, sua distribuição e taxas de crescimento de 2007 a 2030 - Cenário Inovador:

Tabela CI4 – Evolução dos Valores do Mercado Nacional das CMQs, sua distribuição e taxas de crescimento de 2007 a 2030 - Cenário Inovador:

Tabela CI5 – Evolução dos Volumes de Importação das CMQs, sua distribuição e taxas de crescimento no período de 2007 a 2030 - Cenário Inovador:

Tabela CI6 – Evolução dos Valores de Importação das CMQs, sua distribuição e taxas de crescimento no período de 2007 a 2030 - Cenário Inovador:

CONCLUSÕES GERAIS

O estudo das Cadeias Minero Químicas nos permitiu ter uma visão nova das interfaces e das perspectivas de desenvolvimento do setor Minero Químico. Isso foi possível graças ao mergulho profundo nos pontos críticos da cadeia produtiva e da identificação dos pontos chaves do seu desenvolvimento. O estudo acurado dos elos das cadeias, a amplitude dos dados coletados e de suas interfaces com os produtos derivados da indústria química nos permitiu criar uma visão clara e bastante abrangente de importância e do impacto econômico das CMQs e sobre as atividades empresariais a ela direta ou indiretamente ligadas. Fundados nesse conhecimento atualizado alinhamos abaixo as principais conclusões, as quais seguem subdivididas em três subitens para facilitar correlações com os tópicos principais do estudo feito:

Conclusões da análise de desempenho das CMQs base ano 2007

As CMQs do Brasil congregam hoje um total de mais de 424 empresas da área química industrial, atuantes em 32 cadeias, produzindo 92 PQs industriais derivados de fontes de matéria mineral para com um mercado que em 2007 atingiu 31,09 milhões de toneladas; (1)
A capacidade total instalada de 24,58 milhões de t/a de produção em PQs industriais derivados das CMQs; (1)

A produção declarada é de 20,25 milhões de t/a em 2007, o que significa um índice médio de utilização industrial de 82% da capacidade instalada; (1)

A exportação em 2007 totalizou 296.97 mil toneladas em PQs industriais derivados das CMQs, os quais totalizaram uma receita de US$ 127,59 milhões FOB; (1)
O volume de importações em 2007 foi de 11,15 milhões de toneladas a qual totalizou o valor FOB de US$ 2,91 bilhões superando em 23 vezes em valores o total de nossas exportações em produtos derivados das CMQs e 38 vezes em volume no mesmo ano. (1) Esses números mostram a verdadeira dimensão de nossa dependência interna de mercado de PQs industriais;

As importações de duas CMQs, a da amônia + fósforo, totalizaram US$ 2,40 bilhões FOB em 2007 na importação de PQs industriais, representando 82,5% do total das importações; (1)
As importações das cinco maiores CMQs: Amônia + Fósforo + Sódio + Titânio + Enxofre, totalizaram US$ 2,77 bilhões FOB em 2007, representando 95% do total das importações do ano em produtos derivados das CMQs. (1)
As dez principais CMQs das 32 cadeias identificadas (2), representaram em 2007:
91% do mercado de PQs no país e 90% da capacidade de produção instaladas
98,5% do valor das importações dos PQs em 2007
99,6 % dos volumes de importação de PQs de 2007, e
65% das dos valores das exportações das CMQs
O crescimento em volume dos PQs importados na década (1998 a 2007) (2) pelas dez principais CMQs foi de 104% atingindo a média de 7,38% ao ano;
O crescimento em valor das importações de PQs das dez principais CMQs na década (1998 a 2007) (2) atingiu 250% o que nos dá um crescimento dos dispêndios anuais médio com importação de 13,35% ao ano resultante do acréscimo anual de volume das importações e do crescimento médio dos preços dos PQs que foi de 72% no período;
Pela análise dos dados de trade (2) dos PQs industriais das 10 principais CMQs na última década (1998 a 2007), verifica-se uma tendência não só de continuidade, mas de crescimento da dependência de importação, e por conseqüência um déficit crescente do país na conta corrente de volumes e valores do trade dos mesmos;

ver item 3.4.3 Quadro Diagnóstico Consolidado das CMQs página 63
ver Tabela 5 página 64

Conclusões dos Cenários de Mercado das CMQs de 2007 a 2030

4.2.1 - Os três grandes desafios das CMQs em relação ao futuro

Se prevalecer o cenário frágil, conviveremos com um déficit e dependência crescente das importações, ao mesmo tempo em que a capacidade instalada ociosa pressionará as empresas em termos dos seus gastos fixos e a gestão eficiente das CMQs constitui uma das únicas alternativas para preservação desse patrimônio e do mercado

Se prevalecer o cenário vigoroso ou inovador, a demanda de produtos  químicos exigirá a contrapartida de grandes investimentos na capacidade instalada, com tecnologia updated, para atendimento competitivo desse mercado. Por trás desse desafio, e na base de origem, fará uma grande diferença em termos  de competitividade final no mercado, ter uma eficiente gestão da cadeia produtiva. Vale dizer que esse aspecto poderá se constituir em fator determinante de sucesso para todos os players nacionais de mercado das CMQs;

Concordante com nossas observações e conclusões, contrapor-se à tendência do estudo do IEDI (2008) – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, que em seu estudo recentemente divulgado mostra que “Uma avaliação geral do estudo indica que o quadro de transformações na estrutura produtiva da indústria preocupa, na medida em que cada vez mais a indústria se especializa na produção de commodities, enquanto setores importantes do ponto de vista tecnológico apenas mantém espaço. A eliminação ou enfraquecimento de elos da cadeia produtiva industrial decorrentes da valorização cambial resultante, dentre outros fatores, do momento favorável às commodities no mercado internacional, implica em se criar hoje uma maior dependência de importações, tornando mais rígida a pauta no futuro, com prejuízos para o equilíbrio externo”.

- Conclusões quanto aos Volumes de Mercado Nacional das CMQs em 2030 (1)

Tomando-se como referência as projeções das dez principais CMQs onde o volume de mercado em 2007 foi de 28,27 milhões de toneladas e capacidade instalada de 22,15 milhões de toneladas, teríamos um quadro da seguinte ordem no ao de 2030:

Quanto a volumes de mercado das dez principais CMQS no CENÁRIO FRÁGIL:
O mercado nacional teria um crescimento de 62% e uma taxa de crescimento de 2,12% ao ano.
O mercado nacional de seria de 45,80 milhões de toneladas/ano.
O déficit da capacidade instalada em relação a 2007 seria de 23,65 milhões, equivalente a 107% da capacidade atual.

Quanto a volumes de mercado das dez principais CMQS no CENÁRIO VIGOROSO:
O mercado nacional teria um crescimento de 153% e uma taxa de crescimento de 4,11% ao ano.
O mercado nacional seria de 71,43 milhões de toneladas/ano.
O déficit da capacidade instalada em relação a 2007 seria de 49,28 milhões  de toneladas, equivalente a 223% da capacidade atual.

Quanto a volumes de mercado das dez principais CMQS no CENÁRIO INOVADOR:
O mercado nacional teria um crescimento de 286% e uma taxa de crescimento de 6,05% ao ano.
O mercado nacional seria de 109,19 milhões de toneladas/ano.
O déficit da capacidade instalada em relação a 2007 seria de 87,04 milhões  de toneladas, equivalente a 393% da capacidade atual.

Refere-se à Projeção das Dez Principais CMQs

- Conclusão quanto aos Valores do Mercado Nacional das CMQs em 2030 (1)

Tomando-se como referência o valor de mercado das dez principais CMQs em 2007 de US$ 7,66 bilhões FOB teríamos um quadro da seguinte ordem no ano de 2030:

Quanto a valores de mercado das dez principais CMQs no CENÁRIO FRÁGIL:
O valor do mercado nacional teria um crescimento de 75% e uma taxa de crescimento de 2,45% ao ano.
O valor do mercado nacional de seria de US$ 14,39 bilhões/ano FOB.

Quanto a valores de mercado das dez principais CMQS no CENÁRIO VIGOROSO:
O  valor  do  mercado  nacional  teria  um  crescimento  de  173%  e  uma  taxa  de crescimento de 4,46% ao ano.
O valor do mercado nacional de seria de US$ 22,44 bilhões/ano FOB.

Quanto a valores de mercado das dez principais CMQs no CENÁRIO INOVADOR:
O  valor  do  mercado  nacional  teria  um  crescimento  de  317%  e  uma  taxa  de crescimento de 6,40% ao ano.
O valor do mercado nacional de seria de US$ 34,31 bilhões/ano FOB.

- Conclusão quanto aos Volumes e Valores da importação Nacional de Produtos Químicos pelas CMQs atuantes no mercado em 2030 (1)

Tomando-se como referência o volume de importação do ano de 2007 de 11.11 milhões de toneladas e valores de importação de US$ 2,87 bilhões (Dados anexo 13) teríamos um quadro da seguinte ordem no ano de 2030:

Quanto a Importação das dez principais CMQs no CENÁRIO FRÁGIL:

O volume das importações nacionais seria de 21,61 milhões de toneladas/ano.
O valor das importações totalizaria US$ 5,57 bilhões/ano
As importações do mercado nacional teriam um crescimento de 94% sobre 2007 e uma taxa de crescimento de 2,93% ao ano.

Quanto a Importação das dez principais CMQs no CENÁRIO VIGOROSO:

O volume das importações nacionais seria de 33,70 milhões de toneladas/ano.
O valor das importações totalizaria US$ 8,69 bilhões/ano
As importações do mercado nacional teriam um crescimento de 203% sobre 2007 e uma taxa de crescimento de 4,94% ao ano.

Quanto a Importação das dez principais CMQs no CENÁRIO INOVADOR:

O volume das importações nacionais seria de 51,52 milhões de toneladas/ano.
O valor das importações totalizaria US$ 13,29 bilhões/ano
As importações do mercado nacional teriam um crescimento de 363% sobre 2007 e uma taxa de crescimento de 6,89% ao ano.

4.2.5 – Conclusão quanto à Dependência de importação de PQs das CMQs
Percebe-se pelos resultados de projeção dos cenários acima uma consistente e crescente dependência de importação dos PQs das CMQs. É importante atentar para o fato de que esses resultados são frutos das diretrizes gerais de projeção dos cenários futuros estabelecidas (ver item 3.6.1 página 72), caracterizando dessa forma o efeito de que se nada de novo ou diferente for feito em relação à realidade de hoje da produção e mercado, esse será o nosso grau de dependência futura. Constituí um alarme, uma chamada estratégica para pensarmos e agirmos hoje, mudando as perspectivas e o futuro de dependência do amanhã.
(1) Refere-se à Projeção das Dez Principais CMQs

Conclusões quanto a Organização Empresarial e Institucional das CMQS:

4.3.1.O estudo de outras cadeias produtivas nacionais nos convence de que a gestão consciente e integrada da cadeia em todos os seus elos constitui um dos fatores primordiais de sucesso das cadeias e pode alavancar o desenvolvimento de muitos dos potenciais minerais industriais do país.
Não existe uma cultura e uma estrutura de gestão associativa integrada entre as empresas que constituem os elos principais das CMQs no Brasil. Exceção são as poucas e grandes cadeias, e dentre elas as, por exemplo, as do cloro, fósforo,  nitrogênio, enxofre, e do potássio, cuja interface industrial com entidades associativas próprias além das setoriais lhes garantem uma visão operacional e estratégica organizada, um alinhamento político de classe e uma natural capacitação dos seus elos em todo o território nacional.
As CMQs constituem uma alternativa importante de foco e de fomento da promoção das atividades de mineração do país a ser desenvolvida  com  profundidade.  Para  tanto necessitam de políticas e ações governamentais de incentivo, além do respaldo das entidades maiores da indústria minero química. Esse  apoio  é  fundamental  para superarem barreiras próprias de alinhamento de interesses, e de viabilizarem a operacionalização de alguns elos emperrados das mesmas, os quais inviabilizam um grande número de atividades de mineração e de crescimento da indústria minero química no país.
Há elos de interligação operacional e estratégica em termos da qualidade e da quantidade de serviços essenciais ou de apoio prestados aos integrantes das cadeias, inoperantes ou inexistentes em muitas cadeias. A demanda desses elos da CMQ, não encontra na naturalidade empreendedora dos players das mesmas, empresários suficientemente perceptivos, conscientes e/ou motivados a investir na solução dos mesmos. Além disso, essa demanda é externa e concorre com as outras prioridades operacionais dos players da cadeia.
A falta de uma gestão integrada das CMQs, e de uma efetiva gestão operacional e estratégica dos seus pontos críticos (elos inexistentes e/ou inoperantes) constitui uma das grandes debilidades da competitividade dos PQs industriais e das CMQs do Brasil. A quebra desse paradigma de associação em classe e gestão integrada é o primeiro passo importante para viabilização das mesmas no mercado nacional e/ou para seu crescimento no mercado global.
A gestão integrada de cada CMQ torna-se indispensável no cenário de competição global nos sentido de viabilizar uma condição de massa crítica mínima de sustentabilidade permanente das mesmas. Essa condição associativa integrada habilitaria os players da cadeia à antecipar-se às demandas de mercado, viabilizando as inovações e o próprio crescimento das atividades empresariais do país ligadas aos minerais industriais.
A COOPETIÇÃO (3), e pro atividade dos players das CMQs é um paradigma cultural a ser sobrepujado pelas empresas que compõem as CMQs do país a fim de viabilizar a gestão integrada das cadeias.
A análise SWOT da opção da formalização associativa dos elos da CMQ (1) ao contrapor os fatores internos sob controle da empresa (forças e debilidades) e os fatores externos (oportunidades e ameaças de mercado) evidenciam largamente os maiores benefícios operacionais e estratégicos dessa integração de gestão dos elos da cadeia.
A análise de PORTER da opção da formalização associativa dos elos da CMQ (2) nos permite discernir ganhos qualitativos importantes no contraponto dos riscos estratégicos dessa exposição associativa das empresas que formam a cadeia.

(3) ver item 6. SIGLAS USADAS, página 88
(1) ver item 3.5.3 A e B da Análise SWOT e de PORTER das CMQs página 68 e 69
(2) ver item 3.5.3 C da Análise SWOT e de PORTER das CMQs página 70

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
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BONELLI, Regis; FONSECA, Renato. Indicadores de competitividade em cadeias produtivas: notas metodológicas. Brasília. Documento elaborado no âmbito do projeto Indicadores  de Competitividade em Cadeias Produtivas, 2001.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Metodologia de gestão para adensamento de cadeias produtivas. Brasília: MDIC: SEBRAE, 2000a.
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Ciminelli, Renato R .- Rochas e Minerais Industriais CETEM, páginas 31, 32 e 33, 2005a.
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Haga, Heitor C.R.; Luiz R. de A. Cardoso; Alex K. Abiko - Proposição de um modelo de estruturação dos setores de insumos da cadeia produtiva da construção habitacional: O primeiro passo para a realização de estudos prospectivos – PCC/EPUSP, 2005
IBGE – MDIC – Classificação TEC – NCM – dos Produtos Químicos e Minerais para fins de importação e exportação, 2008.
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Shimizu, Masayoshi; Wainai, Kiyoshi; Nagai, Kazuo. Value added productivity measurement and  practical  approach  to  management  improvement.  Tokyo:  APO  –  Asian  Productivity
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SIGLAS UTILIZADAS

ABICLOR – Associação Brasileira da Indústria do cloro

ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química e Derivados AIME – American Institute of Mining and Metalurgy Engineers
ALICE-WEB - Sistema de Análise das Informações  de Comércio Exterior via internet, da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

CMQs – Cadeias Minero Químicas

CNAE – Classificação Nacional das Atividades Econômicas CNI – Confederação Nacional da Industrial
COOPERAÇÃO - É uma relação de cooperação entre concorrentes para atingir objectivo comum.

DAP – Fosfato de Diamônio

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Agropecuária

FAE - FAE Business School - http://www.fae.edu/a_fae/index.asp - Faculdade de Administração e Economia de Curitiba, PR

FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo IBAMA – Instituto Brasileiro de Proteção ao Meio Ambiente IBQP – Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade MAP – Fosfato de Mono amônio
MDIC – Ministério da Indústria e do Comércio e Exportação MEIQ – Manual Econômico da Indústria Química – Edição 2008 MME – Ministério de Minas e Energia
NPK – Trio de nutrientes vegetais formado pelo Nitrogênio, Fosfato e Potássio PQs – Produtos químicos das cadeias minero químicas
Porter -  Modelo de análise concorrencial das Cinco Forças  de Porter.  Foi concebido por Michael Porter em 1979.

RS Consultoria – RS Serviços e Consultoria de Gestão Ltda

SDI – Sistema Dinâmico de Informações Estatísticas da Abiquim SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SGM – Secretária de Geologia e Mineração
SME – Society of Mining Engineers of AIME

SSP – Super Simples Fosfato

SWOT - A Análise SWOT (Forças, Debilidades, Oportunidade e Ameaças, em português) é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário, sendo usado como base para gestão e planejamento estratégico de empresa.

SZW – SZW Engenharia Ltda

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis, SC

RELAÇÃO DAS FIGURAS, FLUXOGRAMAS E QUADROS:

7.1 – RELAÇÃO DAS FIGURAS

1 – Integração dos Elos da Cadeia Produtiva	Pág.

08	

2 – Visão Evolutiva dos Conceitos de Promoção da Atividade Mineração no Brasil	
10	

3 – Visão sintética das Grandes Cadeias Produtivas	
11	

4 – Parâmetros de Diversidade dos Minerais Industriais	
12	

5 – Os novos Contornos de Oportunidades para Minerais Industriais no Brasil	
13	

6 – Dimensões da Natureza do Macro Sistema Tintas Minerais	
14	

7 – Dimensões da Natureza do Macro Sistema Caulim - Aplicações Industriais	
14	

8 – Aumento da Competitividade dos Pólos Regionais e Clusters	
15	

9 – Os Grandes Espaços do Mercado de Minerais	
16	

7.2 – RELAÇÃO DOS FLUXOGRAMAS	

Pág.	

3.3.2 A – Fluxo Empresarial – Elos da Cadeia Minero Química do Fósforo	
22	

3.3.2 B – Fluxo Empresarial – Elos da Cadeia Minero Química do Nitrogênio	
23	

3.3.2 C – Fluxo Empresarial – Elos da Cadeia Minero Química do Potássio	
24	

3.3.2 D – Fluxo de Processo da CMQ do Fósforo	
25	

3.3.2 E – Fluxo de Processo da CMQ do Nitrogênio	
26	

3.3.2 F – Fluxo de Processo da CMQ do Potássio	
27	

7.3 - RELAÇÃO DOS QUADROS

CMQs 01 – Volumes do Mercado Nacional - três cenários	

Pág.

74	

CMQs 02 – Volumes de Importação - três cenários	
75	

CMQs 03 – Déficit do Mercado Nacional - três cenários	
75	

CMQs 04 – Valores de Importação - três cenários	
76	

CMQs 05 – Valores do Mercado Nacional - três cenários	
76	

RELAÇÃO DAS TABELAS E PROJEÇÕES DE CENÁRIOS

RELAÇÃO DAS TABELAS	Pág.
– Evolução do Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira 1990 a 2007 nos 	17
capítulos vinculados às Cadeias Minero Químicas
– Evolução das Importações Brasileiras 1990 a 2007 nos capítulos vinculados às 	17
Cadeias Minero Químicas
– Evolução das Exportações Brasileiras 1990 a 2007 nos capítulos vinculados às 	18
Cadeias Minero Químicas
– Evolução do Saldo Comercial de Trade da Indústria Química Brasileira 1990 – 2007 	18
nos capítulos vinculados às Cadeias Minero Químicas
– Análise de Desempenho das Importações Brasileiras de Produtos Químicos:2008/2007	32
– Análise de Desempenho das Importações Brasileira referente as 10 maiores CMQs 	64
no período de 1998 a 2007
– Minerais Industriais versus Aplicações - A 	104
– Minerais Industriais versus Aplicações - B 	104
– Características do Negócio de Minerais Industriais 	105
– Características de Marketing dos Minerais Industriais 	106
11– Habilidades Requeridas para o negócio de Minerais Industriais 	107

12 – Quadro consolidado das oportunidades, ameaças e tendências do mercado brasileiro

108

- RELAÇÃO DAS PROJEÇÕES DOS CENÁRIOS: F, V e I	Pág.
CF1 - Quadro Consolidado dos Volumes de Mercado - Cenário frágil (Anexo)	119
CF2 - Quadro Consolidado dos Valores de Mercado - Cenário frágil  (Anexo)	119
CF3 - Volumes do Mercado Nacional - Cenário frágil	77
CF4 - Valores do Mercado Nacional - Cenário frágil	77
CF5 - Volumes de Importação - Cenário frágil	78
CF6 – Valores de importação - Cenário frágil	78
CV1 - Quadro Consolidado dos Volumes de Mercado - Cenário vigoroso (Anexo)	120
CV2 - Quadro Consolidado dos Valores de Mercado - Cenário vigoroso  (Anexo)	120
CV3 - Volumes do Mercado Nacional - Cenário vigoroso	79
CV4 - Valores do Mercado Nacional - Cenário vigoroso	79
CV5 - Volumes de Importação - Cenário vigoroso	80
CV6 – Valores de importação - Cenário vigoroso	80
CI1 - Quadro Consolidado dos Volumes de Mercado - Cenário inovador (Anexo)	121
CI2 - Quadro Consolidado dos Valores de Mercado - Cenário inovador  (Anexo)	121
CI3 - Volumes do Mercado Nacional - Cenário inovador	81
CI4 - Valores do Mercado Nacional - Cenário inovador	81
CI5 - Volumes de Importação - Cenário inovador	82
CI6 - Valores de importação - Cenário inovador 	82

RELAÇÃO DOS ANEXOS
ANEXO	Pág.
Visão de Robert Fulton III (IMR 2007 Page 295 e 296) sobre os	93
principais atributos mercadológicos que caracterizam os minerais industriais
Resumo – Gislene Regina Artigo Revista FAE - Curitiba, PR	94
Extrato do SDI – ABIQUIM – Relatório Anual do SDI - 2008	95
Modelo de avaliação de Cadeia Produtiva proposto por Gislene	99
Regina
Classificação de Ciminelli dos Minerais Industriais versus Aplicações	104
Características de Negócio de Minerais Industriais	105
Características de Marketing em Negócios Industriais	106
Habilidades requeridas para o negócio de Minerais Industriais	107
Oportunidades dos Minerais Industriais no Brasil	108

Descrição da CNAE - Classificação Nacional das Atividades Econômicas

109

Desempenho Econômico da Indústria Química Brasileira 1990 a 2007	110

Cenários Futuros da Economia Brasileira - Projeção de Indicadores dos anos de 2010 até 2030

112

Base de Informações de Volumes e de Valores do ano 2007 para Projeção dos Cenários Futuros da Economia Brasileira – 2010 a 2030

116

Base de Informações de Volumes e de Valores do ano 2010 para Projeção dos Cenários Futuros da Economia Brasileira – 2010 a 2030

117

Perfil dos Produtos Químicos das CMQs – Quadro diagnóstico por Produto – O ANEXO segue em documento separado

material separado

Quadros de resultados das CMQs consolidados por cenário futuro da economia brasileira – anos 2007 a 2030

119

Simulação da Capacidade Instalada das CMQs e demais indicadores de Mercado para o ano 2030

122

AGRADECIMENTOS

Ao Renato Endres que dispôs de seu tempo e prestou informações importantes para a para realização deste trabalho:

Aos seguintes profissionais que pelos seus trabalhos no estudo do Desenvolvimento das Cadeias Produtivas e do Desenvolvimento e Promoção da Atividade de Mineração no país foram referências importantes através dos seus trabalhos publicados constituindo-se em contribuições decisivas para a qualidade do conteúdo final deste relatório:

Gislene Regina Durski, e
Renato Ribeiro Ciminelli

EQUIPE DE TRABALHO

Remo Scalabrin, Engenheiro de Minas pela UFRGS e Pós em Administração pela FGV, rs@rsconsultoria.com.br

José Jaime Sznelwar, Engenheiro de Minas e Mestre em Engenharia de Minas pela POLI/USP, jose.jaime@sznelwar.com

Elaine  Aparecida  Rizzoli,  Administração  de  Empresas,  Centro  Universitário  FIEO, elaine@rsconsultoria.com.br

Carlos  Eduardo  Racuia,  Estagiário  de  Engenharia  de  Minas,  POLI/USP,  4º  ano, carlos.racuia@gmail.com

Visão de Robert Fulton III (2007) (IMR 2007 Page 295 e 296) sobre os principais atributos mercadológicos que caracterizam os minerais industriais
Os minerais industriais são commodities internacionais.
O grau de presença de elementos contaminantes é um importante fator afetando sua aplicação em processos químicos.
Produtos purificados atendendo certas características, se tornam especialidades de maior alto valor agregado, comparados com as commodities básicas.
Em praticamente todos os casos, a aplicação química requer alguma forma de purificação ou beneficiamento a partir do mineral original para atingir especificações, e especificações podem variar de usuário para usuário, mesmo que seja para o mesmo uso.
Em algumas situações é necessário encontrar um equilíbrio entre o que um vendedor pode fornecer e o que um comprador solicita, resultando que as especificações se tornam mais simples para suprir os materiais necessitados em casos marginais.
Eles tendem a ser commodities a granel, sendo importante baixos custos de movimentação e transporte, de tal forma que tais custos podem limitar a região a partir da qual um determinado produto químico pode ser suprido.
O transporte marítimo geralmente é feito a granel, e em trens inteiros dedicados ou lotes completos de um navio para reduzir custos de transporte, o que em contrapartida passa a determinar a necessidade de investimentos em terminais.
Compras são feitas em contratos de um ano ou longo prazo, com compras spot representando apenas um pequena parte nas transações.
O preço de um contrato é geralmente fixado em acordos de curto prazo, podendo variar com resultado de análises, prêmios e penalidades em função de conteúdos abaixo e acima do estipulado em norma; a prática geral, no entanto, é a fixação de especificações em contratos com mínimos para materiais desejáveis e máximos para elementos indesejáveis. Contratos de longo prazo são indexados em função de custos de mão de obra, combustíveis e outros custos de processo do vendedor.
Fornecedores de commodities individuais para a indústria química tendem a ser poucos e geralmente prevalece no mercado produtores de médio e grande tamanho fornecendo para poucos grandes consumidores.
O grosso do volume de minerais destina-se a aplicações químicas básicas. Fornecedores de enxofre fornecendo para produtores de ácido sulfúrico e de fluorita para produtores de ácido hidrofluorídrico, são exemplos típicos. Estes produtos químicos básicos são posteriormente utilizados para fabricação de outros produtos.
Escassez no suprimento, atendendo qualidade adequada, leva consumidores a buscar produtos substitutos. No caso da flou Rita, muito trabalho está sendo desenvolvido para obter flúor a partir da rocha fosfática. O sucesso na produção de acido fluorsilícico ou hidrofluorídrico, por esta rota, afetará a indústria química de ácido hidrofluorídrico.
O mercado tende a ser caracterizado por ciclos de falta seguidos por ciclos de oferta excedente, acompanhado por ampla flutuação de preços.
Barreiras ao comércio internacional têm um efeito adverso na circulação dos minerais industriais necessários à indústria química. Leis antidumping, quotas, e tarifas podem romper ou deslocar os mercados normais.
Consumidores da indústria química podem ser integrados para trás na cadeia par garantir o suprimento ou economicidade favorável através de associações principalmente com parceiros mineradores experientes.
Contrariamente, produtores de minerais industriais podem se integrar par frente na cadeia em direção a produção química.
Regulamentação governamental pode afetar o uso de produtos químicos derivados de minerais industriais.

Resumo – Gislene Regina (2003) Artigo Revista FAE - Curitiba, PR

Cada vez mais as empresas percebem a necessidade de interagir com o ambiente externo. Esta tendência está exigindo das empresas novos posicionamentos, com implementação de modernas metodologias ou práticas de gestão. O “efeito dominó”, gerado pela implementação de melhorias, ou pela falta destas, faz com que os reflexos apareçam em toda a cadeia produtiva onde as empresas encontram-se inseridas. Para que as melhorias ou ações implementadas na cadeia produtiva não falhem, é necessário que seus resultados sejam constantemente mensurados, avaliados e as medidas corretivas adequadamente implementadas. Assim, este artigo tem como objetivo apresentar um modelo de indicadores quantitativos que apóie o controle do desempenho e a tomada de decisão na cadeia produtiva (Gislene)

Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto (inclui matérias-primas, máquinas e equipamentos, produtos intermediários...) até o produto final, a distribuição e comercialização. (Brasil, 2000a)

Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto. Isso inclui desde as matérias primas, insumos básicos, máquinas e equipamentos, componentes, produtos intermediários até o produto acabado, a distribuição, a comercialização e a colocação do produto final junto ao consumidor, constituindo elos de uma corrente. (IBQP, 1999)

Cadeia produtiva é o conjunto de organizações (principalmente empresas), cujos processos, atividades, produtos e serviços são articulados entre si, como elos de uma mesma corrente, segundo uma seqüência lógica progressiva ao longo de todo o ciclo produtivo de determinado produto ou serviço. Envolve todas as fases do ciclo produtivo, desde o fornecimento de insumos básicos até a chegada do produto ou serviço ao consumidor, cliente ou usuário final, bem como as respectivas organizações que pertencem e constituem os chamados segmentos produtivos da cadeia”. (Brasil, 2000b)

Extrato do Relatório Anual do SDI – 2008 - ABIQUIM (março de 2009)

Relatório Anual do SDI- 2008			

4.DETALHAMENTO DAS IMPORTAÇÕES, POR PRODUTOS- 2007/2008		

au><lS/PRODUTOS	
Nl>l	
2007
QJ.oWTJDADE
(EMT)	
::10111
VALORFOB	QUAHllDADE
1.15$1.000	(EMT)	
VAIDRFOB
US$1.000		

PROO.JrOS QLÍMOOS II'K>RGÂNCOS							
aao eálcalis		
805.391,8	
205.371,1	964.246,3	366.040,8		
Ádclodorl	211l6.10.10/::ID	2.33!i,O	516,9	1968,5	396.11		
Clero	2801.10.00	5321,3	820,7	6.1!M,8	977,1		
lldródcbde polâs!lo (escanas eIICJ1ido)	2815.::10.00	205J,7	1480,0	4.067,8	4.764,9		
lldródcbde sócio (escamas)	281S.U.OO	26.842,5	10.797,1	39.938,1	20.188,5		
lldródcb desócio <'qUicb) (*)	281S.U.OO	76&838,8	191706,5	912076,2	339.661,		
Hpodorit> cl!sódlo	2828.90.U	0,6	49,9	0,9	52,3		

lntennediârios  parafeltilizartes		8.618.512,2	2A01.730,0	7.369.903,5	4.301.687,5		
Ádclofosfóric:o	2110!1.::10.19	348.8S,.2	94.442,8	361592,5	34&702,6		
Ádclonílrico	281:11.00.10	21!,7	122,5	&0,7	203,4		
Ádclo sUllirico	2807.00.10	42&60S,6	22.131,5	50&283,9	94.416,9		
Ádclo 5UIIlricoflmO!I....,	2807.00.::10	SJ,9	5,4	o,o	0,0		
Amlria	2814.10.00/::10.00	313.437,8	Uo.391,0	305.706,5	19&034,		
Fasfalo.., clanílrio	31115.30.10/90	576.7+1,7	::109.758,5	535.139,1	449.9U,		
Fosfalode ""noamõrio	3105.<10.00	1.644.9+1,7	67&633,1	1.130.041,9	L159.290,0		
!firatode on6rio	3102.30.00	771.186,.0	187.656,7	769.038,3	324.389,3		
Slllfalocleamônio	3102.21.00	2.023.897,3	331165,1	1.525.725,0	499.440,9		
lkéla	3102.10.10/90	2510.7.511,2	767.4Z3,4	2.234.315,6	1.227.289,1		
Oúros proô.Jt:>s Inorgânicos		803.474,5	309.217,9	851.320,8	446.138,3		
Ádclo dano.iCD	N.E.						
Ádclo flucrid riCD	2811.U.OO	3.761,9	3.175,5	4.646,4	6.207,		
Ádcloftua"ilidco	2811.19AO OJ	E,6	181,3	67,7	298,!		
Áddo fosfóric:o am teordefeTo< 750 PPM	280!1.::1D.U	7.571,4	5.534,6	&762,6	12.205,(		
Ar9la crgonotliat	3802.90AO   CII	5.466,7	3.556,9	5.738,4	3.477,		
-ritac:álcic:a	N.E.						
-rito úliautiwda	3802.90.::10	3.273,5	3.738,1	2.269,9	4.315,(		
Blc:aotlolllln ele amilnlo	2836.10.00/99.13 (3)	12211,9	241,4	928,1	244,«		
cartlonoto ele potássio	2836.<10.00	392,5	278,7	1085,8	131!0.-'		
Clonetode o6dlo	2837.1LOO<4l	5. 2	7.878,5	7.793,0	13.233,		
Oorato desódio	2829.U.OO	25.521,2	12.491,9	5(1.982,9	24.383		
OorSo deaiuminio	2827.32.00	3.427,5	4.5811,0	2.907,4	3.955,(		
OordD de cálcio	2827.::10.10/90	2.1911,0	1015,5	3.462,3	L2619,		
CJaritD desóclo	2.828.90.::10	1355,7	LS50,7	2.066,0	3.216,;:		
lli6ldd> de doro	N.E.						
lli6ldd> de !lilido Clbtcb per	2.811.22.10	12.2211,1	14.301,5	13.568,9	17.672,!		
predpitaçloqÚITÓCa							
lli6ldd> de tidrio	2.8Z3.00.10/90/	64.75J,2	U7.577,1	92.107,3	192.965,		
	3206.U.19/::ID/30						
Ru..- deaiuminio	2828.U.OO	17.7 5	19.122,3	1&715,7	26.649,9		
Ruauillooto denagrésio	N.E.						
FasfatobicikiCD	21r15.25.00/	381!,7	530,8	211<10,2	14.963,J		
	3103.90.U/19						
_,decáldo (65%)	2.828.10.00	3.9211,0	4.398,5	6.517,5	&707)1		
Ntnto de chumbo	N.E.						
Ó>á cbs de Cllb-e	2.825.50.10	34M	1737,7	347,2	2.1U,		

Relatório Anual do SDI - 2008	

ortin..	

4. DETALHAMENTO DAS IMPORTAÇÕES,POR PRODUTOS- 2007/2008
(C		

GRI..POS/PROCUTOS	
N01	
2007
QUANTJDMJE
,....T)	
lD08
V/IIJ)RFOB	QUANTIDADE
US$1.000	(EMTJ	
VAIORFOB
US$1.000		

óoci-deleno Ódd:Jodezinm SlllaHIIum.-odesódlo 9.1watode oota 1to
9,..J,.t,f_altflaa5:TdceCsXoJbre Sdf'atode   l6do

1\i6ldd>deardrn6nlo	
2821..10.U/19
2.8:17.00.10
28C2.10.90 00
N.E.
2833.25.1.0/20
2SJ3.29AO
2833 U.10/90/
19.00
2825.80.10	
4.339,4
7A6>,.4
2. 7

239,5
qo
630.2 2

427,6	
3.940,8	3.659,8
19.641.,7	5.920,.7
3.8!1),4	3.845,8

651,8	388,7
0,0	1.129,5
61>413,4	5192.7  9

2.810,7	566,3	
4.325,
12.991,(
&5<55,

850,(
416,
7&194,

3.469"		

[j Xilenos nistxl5	2902.44.00	58,8	1Z7,1	140,,

Relatório Anual do SDI - 2008

5. DETALHAMENTO DAS EXPORTAÇÕES, POR PRODUTOS- 2007 /2008

2007	:li)(B
GIU'OS/PRCilt.I'IOS	NCM	®AHTIDJIDE	VALORF<l8	QUANTIDADE	VALORF<l8
(IMT)	US$1.000	(IMT)	US$1.000

PRODUTOS  Q.JÍti/OOS  INORGÂNIOOS

Cloro eálcalis		

50.3)7,4	

16.517,6	

37.681,7	

2A.767,7	
Ádcb doriài<D	2806.11U0/20	64,1	9	4,0	5,(	
Clero	21111.10.00	91,4	141,9	:10,5	54,(	
Hüóxkt> dopcdouio(escarrme lícJI.Ido)	281.!!.20.00	9.627,8	3.723,1	Ul867,9	9.930,<	
Hüóxkt> desódio (.......,_)	281.5.11.00	1,2	2,9	150,9	132,A	
Hüóxkt> desódio(...lcb)(*)	281.5.1200	40.473,1	12.610,3	26.531,9	14.6U,A	
HipodoriiD des6do	2.828.90.11	53,8	ltl,6	106,4	34,::	
Irtem'Bdiários  parafertiizantes		
72.489,5	
23.141,2	
63.223,8	
34.449,!1	
Ádcb t>Jfáico	21119.20.19	477,8	236,7	52,0	
79,(	
Ádcb ritrico	2111&00.10	1.8&\0	634,0	2.236,8	977	
Ádcb SJifCrtco	21117.00.10	2.31,2	53,5	1.093,6	SSD,;l	
Ádcb SJifCrtco tu NQanlie	21117.00.20	0,0	0,0	0,0	0,(	
Am&lia	281.4.10.00/20.00	24.232,3	5.6811,6	24.328,0	11.749,.!	
fo"'*'dedlomêrio	3105.30.10/90	9.90!1,0	4.0 9	2.709,9	2.859	
fo"'*'de man00f'lâ1io	3105.40.00	3ltl,4	130,2	7,9	8}1	
Ni!nmde;mânio	3102.30.00	14.1 6	4.423,4	13.625,0	6.691,A	
s.-de;mãnio	3102.21.00	4.130,3	1.11!;,5	3.374,6	1.465,(	
Uréia	3102.10.10/90	17.16Z.O	6.81D,4	15.796,0	10.069,	
Outros prodl.tos lnagArico&		76.719,8	52.355,1	54.369,7	65.316,11	
Ádcb õaródrico	ltE.					
Ádcb luaridrlco	281.1.11.00	247,3	343,4	952,7	1.799,	
Ádcb luoslilícla>	281.1.19.40 (1)	2B,1	35,3	25,4	43,ll	
Ádcb t>!fónco arnlieor defeno <750 I'PM	21119.20.11	15.391,3	9.589,1	19.492,3	32.253,	
Argllacrgandlllca	31112.9D.40 (Z)	4.867,2	1.99fr,7	2.372,6	951!1,	
Bentunita c:6lc:b	ltE					
Bentunita s6dlca ai-	31112.90.20	61,4	3D,O	1.896,9	32!1,C	
Bicabarallo de om6nio	2.836.10.00/99.13 (J)	1.023,4	271,4	1.364,5	5:10,.!	
tiodo pot6uio	2836.40.00	1.241,9	o	345,8	335,	
Ciandl> desódio	2837.11.00 (4)	0,0	o,o	0,0	0,(1	
Clcnllode sódio	2829.11.00	600,7	371,9	1.684,2	856,S	
Clon!ID de ol..nínio	282732.00	10,1	8	43,6	50,	
Clon!llodedldo	2827.20.10/90	6.53D,3	1.63-\0	5.566,9	1.58!1,	
CloriiD de sódio	282&90.20	236,8	2 8	345,3	456,S	
Diáddodedcro	ltE					
DiáddodeJilidoabtido por	281.1.22.10	5.119,6	4.694,7	6.135,0	7.016	
preciPbr;lo ""lmlca						
DiiWdodetidnio	2823.00.10/90/	4.731,2	9.11.\4	614,2	1.696,;l	
	3:106.11.19/20/30					
IIUoret> de ollminio	2826.12.00	0,1	0,6	3,1	9,	
IIUosJi liallode"'"91é!io	ltE					
Fo-bláldco	2835.25.00/	30.861,1	11.47!1,0	7.884,5	6.488}1	
	3103.90.11119					
Hipodorillo decilclo(65%)	282&10.00	409,9	81!;,4	354,1	1.08!1,.!	
Nilnlllodechunt>o	ltE					
Óxkt>sdea:De	2825.50.10	43,2	2.811,3	13,0	98,	

Relatório Anual do SDI- 2008	

5.DETALHAMENTO DAS EXPORTAÇÕES,POR PRODUTOS- 2007 I 2008	
(Contõn )	

GRI.JPOS/PRCIDU'TOS	
NCM	2<1117
QJANTIDIJOE	V/ILORFOB	QUAHIIDADE	""""	
VALORFOB	
		<EMn	US$1.000	CIMn	US$1.000	

ÓlCidos deferro	
2821..10.11/19	'-"'"'o	
LZ-7	L650,9	
L792.3	
Ólddo dlez:inc::o	2817-00.10	3>,0	&709,.0	3..269,.0	7.038,1	
S wnin!lltlode s>dio	2842..10.90(5)	1310.9	149,9	108.3	2:>4..	
Sulfato de c::abaltD	KE		....,,		
					
StMai;D CBD	2833.29..40	o.o	o.o	0,0	O,	
Sr.lfato desódio	2833.11.10/90/	!qO	""'"	0,4	6,	
					
TrióDdclodeantlm6nlo	28:25.80.10		19,0	7,0	44,	

Ii! Xleru ni<tos	2902,4400	1&961,5	26.848,1

\)Dados prelmna-es. meros do Ssterna AIOl llltadospara base seca
O> produtao peta AIJQUJMnão I'Eijl(esentam atotall:iade diste gupo d!iX"aiJics;

oaoo das illXXtaçflls e aç(es. asposi;ões 1\CM atei)IO,indl.ellt
ltoutrosc tosde fll.or.

I oubas<rgtas etenas a!N<!Ias;
outroscabonatao deaninlo; 1"Olió!<láode !IXio;
1 outrossli:atos dupbs ouOOJlllexao ;
(q seus sais;
(1)  metlódoe>an6is  eclmeijdd09lea'ló6;
I prep;raçãls à baledesSesCOiallles;
(q pmparnçflls à ba>e desSes J)gnentos;
I outros a<Etatos de rroooélccxis acidi:ossatllados.
1111rri&ura; de al<ui
1v1seusiSilmeros.
tnlseussais e lsteres;
!Mlelll meti  e popia;lubsa l5locUfend. seus isõme-ose sal; e 111lre9nasdeli:xJréia
l9loutros  sas00âcilo

Nota:As estatlsticas de vendas externas diretas declaradas nos questionários do SOl não batem com  a totalização das estatlsticas de exportações da SECEX-OECEX (quadro anterior) .As discrepãncias se explicam pelas seguintes razões:

existência de fabricantes locais que não concordam em fomecer dados de produção e vendas;

(bl ocorrência de problemas de agregação (existem produtos com diversas classificações tarifárias, refletindo especificações e "grades" distintos,não necessariamente captados em sua plenitude no painel de informantes do SOl);

(c) o fato de cada informante considerar exportação direta realizada aquela que ele já fechou, independentemente de considerações outras sobre a data efetiva do embarque da mercadoria.

!310.UIN\. Equipe de Economia e Estatística	29

ANEXO 04

Modelo de avaliação de Cadeia Produtiva proposto por Gislene Regina (2003))

O modelo apresenta indicadores genéricos que podem ser utilizados em qualquer tipo de cadeia produtiva, porém, dependendo da especificidade, novos indicadores poderão compor os grupos.

Indicadores de competitividade

Segundo Bonelli e Fonseca (2001), os indicadores de competitividade, necessários para acompanhamento de um setor, baseiam-se no desempenho de mercado do produto final, comparando-o no tempo ou em relação ao desempenho dos bens substitutos próximos.

Alguns índices e taxas que podem apresentar esse desempenho são:

Índice de competitividade-preço
Relaciona os preços dos produtos ou de uma “cesta” de produtos, de dois ou mais países, mensurados em uma mesma unidade monetária. Para utilizar este índice na mensuração da cadeia produtiva ou em elos da cadeia, devem-se estruturar índices de competitividade – preço para produtos similares.

onde:

p* = preço do bem no exterior
e = taxa de câmbio
p = preço do bem no mercado doméstico

O resultado desse indicador visa mostrar o preço de um bem doméstico em relação ao preço do bem estrangeiro.

Índice de competitividade – custo É similar ao índice competitividade-preço e é construído com base em indicadores de custo. O indicador mais utilizado, nessa categoria, é o índice relativo ao custo unitário da mão-de-obra (relative unit labor cost – RULC), que é elaborado de acordo com o custo unitário da mão-de-obra (unit labor cost – ULC).

Assim, calcula-se o RULC da seguinte forma:

Quanto maior o RULC, mais difícil será para a cadeia, o elo ou a empresa estipular um preço competitivo no mercado externo, pois a margem de lucro poderá estar sendo seriamente comprometida

Taxa de crescimento das exportações O coeficiente de exportação de uma cadeia é definido da seguinte forma:

onde:

CEXi = coeficiente de exportação de um determinado setor
Xi = participação do valor das exportação do setor i
VPi = valor da produção do mesmo setor

Quanto maior a competitividade dos produtos domésticos, maior será o resultado do coeficiente de exportação e, portanto, maior será a importância do mercado externo para o faturamento da cadeia. Cadeias com baixa competitividade apresentam dificuldades em conquistar mercado externo e, portanto, o resultado apresentado na fórmula será um baixo coeficiente de exportação.

Indicadores de qualidade

A qualidade é uma variável de difícil quantificação. E embora exista a dificuldade para o consumidor em definir o quanto um produto é melhor ou pior a um similar, sabe-se da importância em identificar e priorizar as características do desempenho do produto e do processo para atender às necessidades e expectativas dos clientes.

Existem várias literaturas que apresentam indicadores que tentam quantificar a qualidade, sob diferentes aspectos. Takashina (1997) comenta a respeito das características da qualidade, as quais podem ser classificadas em primária, secundária e adicionais.

A característica primária está associada à finalidade do produto ou serviço; a secundária é um diferenciador em relação a outros produtos com desempenho similar e as características adicionais compreendem a qualidade intrínseca, a entrega e o custo. Segundo Takashina, é a combinação coerente dessas características que faz com que o cliente decida por um determinado produto ou serviço.

Considerando esta definição, os indicadores de qualidade, para avaliar o desempenho da cadeia produtiva e/ou de seus elos, podem ser apresentados em dois grupos, produto e processo, os quais abordam as três características: primária, secundária e adicional.

Qualidade do produto

Pode ser a qualidade do produto final, produzido pela cadeia, ou pelos produtos intermediários, produzidos nos diversos elos.
Características específicas.
Preço.
Disponibilidade.
Gastos com garantia oferecida.
Número de produtos devolvidos por unidades vendidas.
Avaliação dos consumidores e de revistas especializadas.

Qualidade do processo produtivo
Índice de defeitos no final do processo.
Retrabalho em relação ao total produzido.
Produtos rejeitados em relação ao total Produzido
Dias de produção perdidos por interrupções não previstas.

É necessário complementar que a tradução das necessidades e expectativas dos clientes em características da qualidade e seu desdobramento,até o desempenho do processo, pode ser realizada através do QFD – Quality Function Deployment ou Desdobramento da Função Qualidade, o qual pode ser adaptado às necessidades da cadeia produtiva.

Além desses grupos principais, qualidade do produto e no processo, é necessário avaliar a qualidade dos fornecedores, uma vez que o objetivo é a sincronia da cadeia.

Qualidade dos fornecedores
Taxa  de  qualidade  do  fornecedor  (parâmetros  a  serem  definidos  de  acordo  com  as características de cada fornecedor, nos diversos elos da cadeia).

Indicadores de produtividade

A competitividade de uma empresa ou de uma cadeia produtiva está diretamente ligada a sua produtividade. Pode-se medir a produtividade na forma mono fatorial ou multifatorial.

A medição mono fatorial apresenta a vantagem de ser facilmente calculada e, por isso, é bastante utilizada. No entanto, tais medidas podem distorcer os resultados, caso não considerem a variação no grau de utilização dos demais fatores de produção. A produtividade medida na forma multifatorial está menos sujeita a tais distorções por considerar vários fatores de produção. Entretanto, essas medidas necessitam de maior grau de elaboração e também de um número de informações, muitas vezes de difícil obtenção.

Segundo Shimizu, Wainai e Nagai (1991), no nível empresarial, o gestor ao desenvolver um modelo de indicadores de produtividade deve considerar a necessidade de:
medir os indicadores, tanto no nível físico, do chão de fábrica, quanto no nível estratégico,
dos resultados;
utilizar, sempre que possível, além do resultado das vendas ou da receita, o resultado
do valor adicionado como medida de output. O resultado do valor adicionado permite analisar a produtividade com base no resultado líquido gerado pela empresa;
analisar os indicadores de produtividade em conjunto com os indicadores econômicos e
financeiros, pois o conjunto possibilita o melhor e mais seguro gerenciamento.

Considerando esses cuidados na cadeia produtiva, os indicadores econômico-financeiros e de produtividade, que podem apoiar o monitoramento de resultados globais e dos elos em particular, estão apresentados na seqüência:

Indicadores de produtividade
Produtividade Total dos Fatores onde:

PTF = Produtividade Total dos Fatores
VA =Valor Agregado ($)
K = capital (geralmente representado pela participação do acionista – ações)
L = número de funcionários ou total anual das horas trabalhadas
α= fração do VA atribuída ao trabalho 1 - α= fração do VA atribuída ao capital

Produtividade do trabalho (Valor adicionado/no de trabalhadores)
Produtividade do capital (Valor adicionado/ativo total)
Vendas por empregado (Vendas/no trabalhadores)
Percentual do valor adicionado em relação às vendas (VA/Vendas)
Produtividade do espaço de estocagem (Inventário disponível/superfície)

Indicadores econômico-financeiros
Giro do ativo (Receita/ativo total)
Rentabilidade do ativo (Lucro/ativo total)
Margem líquida (Lucro/receita)
Giro dos estoques (Receita/investimentos em estoques)
Lucro em logística (Receita/despesas em logística)
Retorno dos ativos em logística (Lucro em logística/ valor dos ativos em logística)
Rotatividade dos ativos em logística (Receita/ valor dos ativos em logística)
Valor agregado em logística (Lucro em logística x valor dos ativos em logística x taxa de administração de ativos)

Indicadores de custos

A análise desses indicadores fundamenta-se no fato de que quanto maior o custo de produção, menor tende a ser a competitividade da empresa, do elo ou da cadeia. Embora seja necessário considerar que custo não é o único e nem mesmo o principal determinante da competitividade. De qualquer forma, indicadores, relacionados a custos, são de fundamental importância, pois permitem o monitoramento de sua evolução.

Alguns dos indicadores de custos a serem considerados no monitoramento da Cadeia de Suprimentos estão listados a seguir:
custos com a força de trabalho;
custo unitário da mão-de-obra;
custos de capital – custos relativos a oportunidade de possuir recursos financeiros dedicados a logística (valor total dos ativos de logística x taxa de capitalização);
percentual de custos de logística em relação as vendas;
custos com armazém e movimentação;
custos com aluguel de equipamentos;
custos com o sistema de informação;
custos com a manutenção de equipamentos.

Indicadores de inovação

Quando se pretende medir o grau de competitividade de uma cadeia, de seus elos ou de uma empresa em particular, é importante conhecer o esforço inovador, por tratar-se de um fator decisivo na evolução da competitividade.

Os indicadores propostos para medir a inovação têm como premissa a hipótese de que a capacidade competitiva de uma empresa depende do volume de recursos empregados em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Bonelli e Fonseca apresentam os seguintes indicadores, relacionados à inovação tecnológica:

Indicadores do esforço inovativo
Gastos em P&D em relação à receita total.
Número de funcionários em P&D em relação ao total de funcionários.
Número de engenheiros em P&D em relação ao total de engenheiros.

Indicadores dos resultados obtidos com a inovação
Número de novos produtos em relação a um intervalo específico de tempo.
Número de projetos finalizados em relação ao número de projetos iniciados.
Número de patentes obtidas em um intervalo específico de tempo.
Número de patentes obtidas em relação ao número médio de patentes obtidas pelas empresas do setor.

Indicadores de marketing

Esses indicadores geralmente são utilizados para medir a eficiência na última etapa de “produção” de um bem, ou seja, na fase de comercialização.

Assim como no caso dos indicadores de inovação, é possível dividir os indicadores de marketing em dois grupos: de esforço e de resultado.

No grupo relacionado ao esforço, consideram-se os gastos com a divulgação e venda dos produtos e serviços finais. Trata-se de um fenômeno cumulativo, em que a maior ou menor exposição na mídia é determinante do

esforço de marketing. Logo, um gráfico que apresente uma curva que acumule os gastos passados e compare-os com os presentes é um indicador dessa variável.

Também, conforme Bonelli e Fonseca, o resultado desse esforço pode ser medido por um coeficiente de penetração da marca no mercado, uma medida que visa demonstrar o quanto o produto é conhecido entre os consumidores.

Outro indicador baseia-se no nível de satisfação do consumidor em relação ao que ele esperava do produto. Essas duas medidas dependem de um levantamento externo à empresa, obtido através de pesquisas de opinião.

O esforço e o resultado de marketing podem ser medidos através dos seguintes indicadores:

Indicadores do esforço de marketing
Investimentos em marketing em relação à receita total.
Taxa de exposição na mídia (número de linhas em jornais, horas na TV, no rádio etc.).

Indicadores dos resultados do marketing
Qualidade percebida em relação à qualidade esperada (quanto mais próximo da unidade estiver o resultado dessa razão, melhor o resultado do marketing).
Número de clientes consumidores em relação a um determinado número de consumidores consultados que conhecem o produto.

Conclusão

A certificação ISO 9000:2000, o Prêmio Nacional da Qualidade e diversos modelos de gestão como

Logística Empresarial, Seis Sigma, Gestão da Qualidade Total, Gestão da Qualidade e Produtividade, Balanced Scorecard, entre outros, têm como elemento estrutural de seus sistemas a necessidade de que as decisões estejam baseadas em fatos, dados e informações quantitativas.

Pode-se aqui citar a máxima de que aquilo que não pode ser medido não pode ser avaliado e, conseqüentemente as ações tomadas podem causar prejuízos, os mais variados, ao tomador da decisão e à abrangência dessa decisão.

O artigo aqui apresentado considerou este contexto, sugerindo um grupo de indicadores de desempenho que visam apoiar a tomada de decisão na cadeia produtiva, em seus elos ou até mesmo em empresas em  particular.

Privilegiou-se a compilação de indicadores, efetivamente em uso, em relação ao tratamento teórico da
geração dos mesmos e sua disponibilidade em estatísticas oficiais, para oficiais, organizações empresariais e de classe. Porém, também foram considerados indicadores, que muitas vezes
não estão disponíveis, mas que são necessários para garantir a competitividade da cadeia.

Finalmente, para que haja uma verdadeira sincronia na cadeia produtiva, é necessário um realinhamento de regras e responsabilidades, paradigmas e estruturas tradicionais precisam ser mudados ou removidos e sistemas de indicadores de acompanhamento precisam ser estruturados a fim de motivar e acompanhar os resultados necessários a essa nova estratégia de integração.

Classificação de Ciminelli (2003d) dos Minerais Industriais versus Aplicações

Características de Negócio de Minerais Industriais (Ciminelli, 2003g)

Características de Marketing em Negócios Industriais (Ciminelli, 2003g)

Habilidades requeridas para o negócio de Minerais Industriais (Ciminelli, 2003g)

Oportunidades dos Minerais Industriais no Brasil (Ciminelli, 2003h)

Tabela 12. Quadro consolidado de Oportunidades, Ameaças e tendências do Mercado Brasileiro

Descrição CNAE - Classificação Nacional das Atividades Econômicas (ABIQUIM, 2008a)

(Páginas 13, 14 e 15)

Desempenho Econômico da Indústria Química Brasileira 1990 a 2007 (ABIQUIM, 2008b)

Neste anexo apresentamos um extrato das informações do Anuário 2008 da ABIQUIM, páginas 20 a 23 referentes ao desempenho econômico da Indústria Química Brasileira, o qual associa os segmentos industriais nos quais estão inseridos todas as Cadeias Minero Químicas e seus produtos químicos derivados.

Fonte: Anuário da Indústria Química – 2008 – ABIQUIM – Páginas 20 e 21

Fonte: Anuário da Indústria Química – 2008 – ABIQUIM – Páginas 21 a 23

ANEXO 12

Cenários Futuros da Economia Brasileira Projeção de Indicadores dos anos de 2010 até 2030
Fonte: Projeto ESTAL - Coordenação do Plano Duodecenal do MME - Julho de 2009

Panorama Nacional: É admitido um cenário mais provável de retomada do desenvolvimento, fundamentado no progressivo amadurecimento da democracia e do processo político, no aprofundamento da estabilização da economia, e na complementação das reformas institucionais. O novo ciclo deverá ser marcado pela ênfase na integração e fortalecimento das cadeias produtivas, destacando, de um lado, as grandes vocações fisiográficas do país, sobretudo nas áreas de agronegócios, mineral negócios e energia renovável e, de outro, as cadeias industriais e de serviços relacionadas aos setores aeroespacial, automobilístico, biotecnologia, eletro-eletrônico, metal-mecânico, naval, petroquímicos, dentre outros.

O mercado interno deverá continuar sendo estimulado por demandas intensificadas pela recuperação de capacidade aquisitiva, sendo esta determinada não apenas pelo aumento e redistribuição da renda, como também por mudanças de posicionamento e de percepções dos consumidores, no que se refere à maior confiança e melhor previsibilidade com relação ao futuro.

O ECIB - Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira (Coutinho, 1994) – importante trabalho de larga repercussão na estimulação de políticas públicas - já propugnava pela ênfase na reativação e dinamização do mercado interno, o qual deveria ser considerado como alavanca para o fortalecimento da competitividade da indústria brasileira.

Ainda no cenário mais provável, prevê-se a melhoria gradual dos indicadores sociais, sobretudo no que se refere a educação, saneamento, habitação, saúde e distribuição de renda, assim como a intensificação dos investimentos em P&D e inovação.

Panorama Regional: Sintonizados com as tendências mundiais e impulsionados pelos estímulos de âmbito nacional, diferentes segmentos econômicos e sociais deverão continuar contando com fortes estimulações de caráter regional. Tais estímulos deverão ser determinados, por um lado, pela desconcentração da população e da renda e pela consolidação de municípios de médio e grande porte situados fora das regiões metropolitanas e no interior do país. Por outro lado, tal processo de desconcentração concentrada  será também impulsionado pelas melhorias admitidas nas infra- estruturas de transporte, energia e de informações e comunicações.

Tais transformações tenderão a dinamizar os pólos de produção atuais e a gerar novos centros econômicos estruturados segundo novos conceitos no que se refere aos sistemas de organização da produção, assim como de geração e difusão de informação, conhecimento e aprendizado (ICA) e de inovação. A ênfase na incorporação de tecnologia e na agregação de valor ao produto, no domínio territorial em que seja produzido, são também princípios sintonizados com o processo de desenvolvimento regional sustentável.

Admite-se também que uma nova dinâmica de desenvolvimento regional deverá ser apoiada pelo aprimoramento de metodologias e competências relacionadas aos processos de planejamento do desenvolvimento urbano e regional, com ênfase em ordenamento do território e na gestão da sustentabilidade.

Visão de Cenários: Projeção de Indicadores Macroeconômicos Nacionais: A projeção da economia brasileira no horizonte 2010 a 2030 encontra-se apresentada segundo três cenários:

Cenário	Denominação	Caracterização	
1	Frágil	Instabilidade e Retrocesso	
2	Vigoroso	Estabilidade e Reformas	
3	Inovador	Estabilidade, reformas e inovação	

O Cenário 1 considera uma possível reversão dos atuais condicionamentos sócio-políticos e a desestabilização do atual contexto fiscal e monetário. Conseqüentemente, o país deverá regredir no processo de estabilização de sua economia, concomitantemente a retrocessos no plano externo, com deterioração do atual contexto de integração competitiva à economia internacional. De acordo com as projeções realizadas, o Cenário 1 prevê o crescimento do PIB à taxa de 2,3% a.a., no período 2010 a 2030, sendo alcançada uma renda per capta de US$ 11,9 mil, em 2030.

O Cenário 2 pressupõe a manutenção e o aperfeiçoamento das atuais condições de estabilidade e de

aprofundamento das reformas político-institucionais, especialmente nos campo da gestão pública (reforma administrativa), fiscal (reforma tributária), e da previdência social (reforma previdenciária), além das concessões de serviços de infra-estrutura (saneamento, energia, portos e transporte rodoviário, fluvial e marítimo). De acordo com as projeções realizadas, o Cenário 2 prevê o crescimento do PIB à taxa de 4,6% a.a., no período 2010 a 2030, sendo alcançada uma renda per capta de US$ 18,9 mil, em 2030.

O Cenário 3 admite um condicionamento ainda mais virtuoso, no qual - além da aperfeiçoamento da estabilização e do aprofundamento das reformas institucionais - o país empreende uma vigorosa mobilização nacional pela inovação, contando com uma ampla participação de instituições públicas, entidades não governamentais, empresas e da sociedade como um todo. Admite-se que tal processo de mobilização seja focado em planos e programas direcionados para uma ampla geração e difusão de informação, conhecimento e aprendizado, como estímulo a projetos específicos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. De acordo com as projeções realizadas, o Cenário 3 prevê o crescimento do PIB à taxa de 6,9% a.a., no período 2010 a 2030, sendo alcançada uma renda per capta de US$29,2 mil, em 2030.

QUADRO 19 - Cenários para o futuro da economia brasileira Projeções de indicadores econômicos (2010 a 2030)

	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3	
Indicadores Econômicos				
	Frágil	Vigoroso	Inovador	
	Instabilidade e	Estabilidade e	Estabil., Refor-	
	Retrocesso	Reformas	-mas e Inovação	

PIB - Produto Interno Bruto (% a.a. )	
2,3	
4,6	
6,9	
- Período 2010 a 2015	2,8	4,0	5,0	
- Período 2015 a 2020	2,5	4,5	6,5	
- Período 2020 a 2030	2,0	5,0	8,0	
Taxa de Investimento: FBCF / PIB (%)	15,6	22,8	24,0	
- Período 2010 a 2015	17,5	21,0	22,0	
- Período 2015 a 2020	16,0	22,0	24,0	
- Período 2020 a 2030	14,5	24,0	25,0	
Taxa de Câmbio (R$ / US$)	2,7	1,8	1,7	
- Período 2010 a 2015	2,20	2,00	1,90	
- Período 2015 a 2020	2,60	1,80	1,70	
- Período 2020 a 2030	3,00	1,60	1,50	
Taxa de Inflação (IPCA)  (% a.a. )	9,7	3,4	2,9	
- Período 2010 a 2015	6,0	4,0	3,5	
- Período 2015 a 2020	9,0	3,5	3,0	
- Período 2020 a 2030	12,0	3,0	2,5	
Relação Deficit Nominal / PIB (%)	3,3	1,5	1,0	
- Período 2010 a 2015	2,2	2,0	1,8	
- Período 2015 a 2020	3,0	1,6	1,2	
- Período 2020 a 2030	4,0	1,2	0,5	
Relação Dívida / PIB (%)	30,3	17,5	13,0	
- Período 2010 a 2015	24,0	20,0	18,0	
- Período 2015 a 2020	29,0	18,0	14,0	
- Período 2020 a 2030	34,0	16,0	10,0	
Exportação / PIB (%)	9,5	16,5	18,5	
- Período 2010 a 2015	12,0	14,0	16,0	
- Período 2015 a 2020	10,0	16,0	18,0	
- Período 2020 a 2030	8,0	18,0	20,0	
Corrente de comércio do BR / Comércio Com. mundial (%)				
- Período 2010 a 2015	25	30	32	
- Período 2015 a 2020	20	32	35	
- Período 2020 a 2030	15	35	40	

7.2.2. Indicadores Sociais

O Quadro 20 apresenta as projeções de indicadores sociais, sugerindo os seguintes comentários:

Cabe inicialmente ressaltar ter sido adotada, em qualquer dos três cenários analisados, a mesma previsão de crescimento de população, de acordo com as taxas médias geométricas projetadas para o período 2008 a 2050, pelo IBGE / Departamento de População e Indicadores Sociais, Divisão de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.

Conforme anteriormente assinalado, a população brasileira que se expandia à taxa média de 3% a.a., nos anos 50, apresenta ritmo declinante nas décadas subsequentes, baixando à média de 2,4% a.a., no período 1970-1980, 2,1% a.a., no período 1980-1990, 1,6% a.a., de 1990 a 2000, e 1,3% a.a., de 2000 a 2008. Para o período 2008 a 2050, o estudo do IBGE prevê que a taxa de crescimento populacional se manterá continuamente decrescente, passando a negativa a partir de 2040. Com base na  citada projeção do IBGE, cabe assinalar as seguintes taxas médias de crescimento adotadas nos sub-períodos considerados no presente estudo:
•   2010 a 2015: 0,83% a.a.
•   2015 a 2020: 0,62% a.a.
•   2020 a 2030: 0,44% a.a.

A Ilustração 18, obtida do IPEAdata, evidencia o comportamento projetado pelo IBGE, para a taxa de crescimento populacional.

Na projeção do PIB per capta, considerou-se a projeção do PIB, conforme evidenciado no Quadro 19, do item anterior e a projeção da população de acordo com as previsões do IBGE.

Cenário 1: Prevê uma modesta expansão do PIB per capta, à taxa de 2,0% a.a., de 2010 a 2015, 1,9% a.a., de 2015 a 2020 e de 1,6% a.a., de 2020 a 2030, ou o correspondente a 1,7% a.a., no período 2010 a 2030, como um todo. O PIB per capta, a preços de 2008, será de US$8,5 mil, em 2015, de US$ 9,4 mil, em 2020, e de US$12,0 mil em 2030. Com relação aos indicadores taxa de desemprego, IDH e GINI, verifica-se um agravamento de respectivos comportamentos.

Cenário 2: Admite a iniciação de um ciclo de desenvolvimento sustentável em 2010, com o PIB per capta ascendendo à taxa de 3,2% a.a., de 2010 a 2015, 3,9% a.a., de 2015 a 2020 e de 4,5% a.a., de 2020 a 2030, ou o correspondente a 4,0% a.a., no período 2010 a 2030, como um todo. O PIB per capta, a preços de 2008, será de US$ 8,6 mil, em 2015, de US$ 10,0 mil, em 2020, e de US$ 18,9 mil em 2030. Com relação aos indicadores taxa de desemprego, IDH e GINI, verifica-se uma progressiva melhoria de respectivos comportamentos.

Cenário 3: No contexto de uma ampla mobilização de estímulo à inovação, o ciclo de desenvolvimento sustentável se manifesta mais robusto, com o PIB per capta, ascendendo à taxa de 4,2% a.a., de 2010 a 2015, 5,8% a.a., de 2015 a 2020 e de 7,5% a.a., de 2020 a 2030, ou o correspondente a 6,3% a.a., no período 2010 a 2030, como um todo. O PIB per capta, a preços de 2008, será de US$ 8,6 mil, em 2015, de US$ 10,6 mil, em 2020, e de US$ 29,2 mil em 2030. Com relação aos indicadores taxa de desemprego, IDH e GINI, verifica-se uma substancial melhoria de respectivos comportamentos.

QUADRO 20 - Cenários para o futuro da economia brasileira Projeções de indicadores sociais (2010 a 2030)

	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3	
Indicadores Sociais	Frágil	Vigoroso	Inovador	
	Instabilidade e	Estabilidade e	Estabil., Refor-	
	Retrocesso	Reformas	-mas e Inovação	

População (% a.a. )	
0,63	
0,63	
0,63	
- Período 2010 a 2015	0,83	0,83	0,83	
- Período 2015 a 2020	0,62	0,62	0,62	
- Período 2020 a 2030	0,44	0,44	0,44	
PIB per capita (% a.a. )	1,7	4,0	6,3	
- Período 2010 a 2015	2,0	3,2	4,2	
- Período 2015 a 2020	1,9	3,9	5,8	
- Período 2020 a 2030	1,6	4,5	7,5	
PEA (% a.a. )	0,7	0,7	0,7	
- Período 2010 a 2015	1,0	1,0	1,0	
- Período 2015 a 2020	0,7	0,7	0,7	
- Período 2020 a 2030	0,5	0,5	0,5	
Taxa de Desemprego (%)	11,5	6,8	5,8	
- Período 2010 a 2015	9,0	8,0	7.,0	
- Período 2015 a 2020	11,0	7,0	6,0	
- Período 2020 a 2030	13,0	6,0	5,0	
IDH	0,79	0,85	0,88	
- Período 2010 a 2015	0,83	0,82	0,84	
- Período 2015 a 2020	0,80	0,84	0,87	
- Período 2020 a 2030	0,77	0,86	0,90	
GINI	0,56	0,52	0,50	
- Período 2010 a 2015	0,55	0,54	0,53	
- Período 2015 a 2020	0,56	0,52	0,51	
- Período 2020 a 2030	0,57	0,50	0,48	

A  Ilustração  19  apresenta  a  representação  gráfica  dos  3  cenários  de  projeção  do  PIB  per  capta brasileiro.

Perfil dos Produtos Químicos das CMQs – Quadro Diagnóstico por Produto
(ABIQUIM, 2008c)

OBS: Segue em documento separado (83 páginas)

Quadros de resultados das CMQs consolidados por cenário futuro da economia brasileira – anos 2007 a 2030

QUADROS CONSOLIDADOS DAS PROJEÇÕES DE MERCADO FUTURO DAS

CMQs – CENÁRIO FRÁGIL

Tabela CF1 – Quadro Consolidado dos Volumes de Mercado das CMQs no período de 2007 a 2030 – Cenário Frágil

* Computado crescimento real 2008 + (Real Jan/Junho+projetado Jul/dez)2009 + Projeção Setorial 2010

Tabela CF2 - Quadro Consolidado dos Valores de Mercado das CMQs no período de 2007 a 2030 – Cenário Frágil

Computado crescimento real 2008 + (Real Jan/Junho+projetado Jul/dez)2009 + Projeção Setorial 2010

Tabela CV1 – Quadro Consolidado dos Volumes de Mercado das CMQs no período de 2007 a 2030 – Cenário Vigoroso

Computado crescimento real 2008 + (Real Jan/Junho+projetado Jul/dez)2009 + Projeção Setorial 2010

Tabela CV2 – Quadro Consolidado dos Valores de Mercado das CMQs no período de 2007 a 2030 – Cenário Vigoroso

Computado crescimento real 2008 + (Real Jan/Junho+projetado Jul/dez)2009 + Projeção Setorial 2010

Tabela CI1 – Quadro Consolidado dos Volumes de Mercado das CMQs no período de 2007 a 2030 – Cenário Inovador

Computado crescimento real 2008 + (Real Jan/Junho+projetado Jul/dez)2009 + Projeção Setorial 2010

Tabela CI2 – Quadro Consolidado dos Valores de Mercado das CMQs no período de 2007 a 2030 – Cenário Inovador

Computado crescimento real 2008 + (Real Jan/Junho+projetado Jul/dez)2009 + Projeção Setorial 2010

ANEXO 12

SIMULAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA E DOS DEMAIS DADOS RELATIVO AO MERCADO EM 2030

PREMISSAS ASSUMIDAS:

Adotado as diretrizes e as projeções de mercado no que se refere à demanda, importação e exportação (página 72)

Adotada o índice de utilização calculado para CMQs (pg 63)