IV

Cerâmica de Revestimento

35

CERÂMICA DE REVESTIMENTO

)

Nos últimos  15 anos  o  Brasil  quadriplicou  sua  produção  de  revestimentos cerâmicos,  material que engloba pisos e azulejos, e hoje o Paísé o segundo  maior fabricante  mundial  desses  produtos.  Com  866  milhões de  metros  quadrados  (m2 produzidos em 2012, o Brasil só perde para a China e já superou concorrentes tradicionais, como Espanha e Itália, que dominaram o setor poralguns anos. Estima-se que a produção mundial em 2012 tenha alcançado 12bilhões de m2.

A indústria brasileira, constituída essencialmente por capital nacional, é integrada por 86 empresas com 103 plantas industriaislocalizadasem 13 estados (último censo de 2008). Em 2012, a capacidade instalada foi de cerca de 1bilhão de m2. As maiores fábricas estão concentradas nas regiões Sudeste e Sul, onde estão localizados os principais Arranjos Produtivos Locais- APLs, de Santa Gertrudes (SP) e Criciúma (SC). O APL de Criciúma tem se mantido como núcleo de excelência nacional nos aspectos de qualidade e design, liderando as exportações em termos de valores comercializados, utilizando o processo Via Úmida, que responde por 28% da produção nacional. O APL de Santa Gertrudes,se diferencia de Criciúma pela adoção de tecnologia de produção Via Seca, representando 72% da produção, que atende àsfaixas mais populares.

Operando com mais de 86% da sua capacidade instalada, o setor registrou, em 2012, produção de 866 Mm2, ligeiramente superior, (2,6%), à do ano anterior. Do total produzido, 66% foram de revestimentos para pisos; 20% para paredes; 11% porcelanato e 3%para fachadas.

A demanda interna do segmento é diretamente influenciada pelo desempenho da indústria de construção civil. Em2012, o consumo brasileiro foi de 868,9 Mm2, destacando­ se região Sudeste com maior participação, 37% desse total.

O consumo nacional per capita situou-se em 4,5 m2/hab, podendo-se observar que, nos últimos cinco anos,a região Centro-Oeste vem registrando o maior consumo per capitanacional (Tabela 4.10).

37

As vendas no mercado interno totalizaram 803,3 Mm2representando um aumento de 4% em relação a 2011.A região Sudeste participou com 40,4% dessas vendas, Nordeste, 24%;Sul, 17,3; Centro-Oeste, 10,2%eNorte8,1% (Tabela4.11).

O comércio internacional de cerâmica de revestimento, no final da década de 1990, apontava forte crescimento das vendas externas, saindo de um patamar de 30 milhões de m2 /ano em 1998 para 126 Mm2 em 2004, colocando o Brasil como 4° maior exportador mundial. A partir de 2005, as exportações sofreram uma queda acentuada. Em 2008 foram comercializadas 81,4 milhões de m2 , colocando o País como 5° maior exportador, atrás da China Itália, Espanha e Turquia. Esse declínio do volume das exportações foi atribuído pelo
setor empresarial a vários fatores: à expressiva valorização da moeda brasileira frente ao
dólar; à crise no mercado imobiliário norte-americano em 2007, principal país comprador dos produtos brasileiros, e,à contaminação e ao arrefecimento da economia global. Outro aspecto que vem contribuindo para redução das exportações brasileiras de revestimentos cerâmicos, são as vendas dos produtos chineses que no mercado internacional apresentam preços mais competitivos.

Embora com essa forte concorrência, em 2012, o saldo desse comércio registrou superávit deUS$ 26,1 milhões (Tabela 4.5). Vários países são destacados como parceiros brasileiros, principalmente o Paraguai, Estados Unidos e República Dominicana (Tabela 4.6).

O investimento necessário para uma nova planta moderna que produza 500 mil m' I mês de revestimentos cerâmicos é estimado em R$ 25 milhões- planta Via Seca e R$ 27 milhões- Via Úmida. Por outro lado, para ampliação da capacidade produtiva em 500 mil m2 / mês é estimado um investimento de cerca de R$ 15 milhões. Com base no aumento da capacidade da produção, estimou-se em 2012 investimentos de R$43 milhões.

De acordo com ANFACER, o setor gera 25 mil postos de trabalho diretos e, aproximadamente, 250 mil indiretos, com faturamento estimado em R$ 9 bilhões (US$ 4,6 bilhões).

Um importante fornecedor de insumos para o segmento de cerâmica de revestimento é o segmento de colorifícios, produtores de esmaltes e corantes. Esmaltes {também denominados vidrados) são utilizados para o acabamento do revestimento cerâmico. Essencialmente, são misturas de matérias-primas minerais e produtos químicos ou compostos vítreos que são aplicados à superfície do corpo cerâmico após a queima. O emprego de esmaltes na cerâmica de revestimento é de 0,5 a0,8 kg I m2 • Os corantes conferem diferentes tonalidades de cores ao esmalte.

A matriz energética característica do setor é constituída basicamente de gãs (essencialmente gãs natural - GN) empregadono processo de combustão para atomização, secagem forçada das argilas e queima e deenergia elétrica, na movimentação dos equipamentos das instalações industriais.

PRINCIPAIS PRODUTORES MUNDIAIS DE CERAMICA DE REVESTIMENTO	Unld: 10' rn'

,..	....	ua	,..

ta I

MfaiANO	2011	2011	2011	2012"	12111 (%)  1

-

.B.ra.s.il

-715

-754	8-44	8-68	3

...
Vietni

In

215	375

-	In	..

-

ta	I

J
n.d.	n.d.	n.d.

lran

350

400	.cao	532	18

1!8...
Outros

111	n.d.	n&	....	I
2A71	1.277	n.d.	n.d.	n.d.

TOTAL	1.111	1.111	n.cl.	n.cl.

PAfaiANO	
2001	
2011	
2110	
2011	
11112(%)	

(11'm')	
Ull	
1.117	
1.117	
2.111	,	
Preço	8,2	7,1	11,8	11,9	4,7	

EXPORTAÇOES MUNDIAIS DE CERAMICA DE REVESTIMENTO	Unld: 10' rn'

-

Fo.....,ANFACER (Oiobol Tr.doA-.GTA).
N_,2012-- nhdloponlnlo

PAfaiANO	
2011	
20111	
2110	
2011	
2012"	
			
117			
	308	.23.5,	248	213	352	
	m					
	112	1.1,7	.88,	84	115	
				•		

-

-

MAIORES EXPORTADORES MUNDIAIS DE CERÂMICAS DE REVESTIMENTO	Unld: 10' rn'

E.s.p.anha T..u.rq.u.ia

-	-	1.147
..

-

t.--

-

Fo.....:ANFACERI  TNdo MopiUNCTAD  (20'1.1}.
PNihln•r.
(P)

PRINCIPAIS CONSUMIDORES MUNDIAIS DE CERÂMICAS DE REVESTIMENTO	Unld: 10' rn'

PAfaiANO	20111	2011	2011	2012"	11110(%)

....	....	....	1.111

... -

.B.ra.s.il

-845

.70.0

-775	8-03	4

ti

-	-	-	-	• _j

Iri	2115	335	3115	440	11
Vlelnl
(p) p,.lhln•r.

ANO	c.,. ..............
(1...,..,	
(1......,	Evolu9lo
PnMiu9lo t'J')	
	
711,1	nu	.	
2008				
2009	817,0	71.,9	0,2	
2010	I7U	711,11	....	
2011	981,7	S..,3	12,1	
2012	t......		u	

EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUÇÃO........
-
 	.. 	
Fonte:ANFACER.

	
2001	
2101	
2010	
2011	
2012	
11112 (%)	
			
81,2			,	
Via Omida	2111	2111,5	221,3	234,1	242,5		

PRODUÇ.A.O POR VIA PRODUTIVA

....	....

..,	...	-

-
I	TOTAL/JOTAL	713.1	714,1	711,1
Fo....,ANFACER (Gio"-- ,.,_A A).
N-'2012-- nlod_.......,

3,4

----	....

4.7 COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO DE CERÂMICA DE REVESTIMENTO

ANO	l!!llpcNt.c-			
	(1...,..,	(1..US$)	(1...,..,	(1..US$)	(1..US$)	I	

2008	
11..	....	....	
11,1		
2009	10,7	210,8	17,3	72,1	177,5	
2010	u		31,1	147	111,1	I	
2011	10,1	210,2	51,0	247,7	32,5	
2012		271,7			21,t	_j	

I

...

...

...	...

.... ,

Fonte: El8bol'8fl,o DTTIIIliCJM a puilr doAllceWebiiiDIC eANFACER •

.,

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇ0ES BRASILEIRAS EM 2012
Mil	1......	....

...

hrt.(%)
.......I	...,.	ur	-
Estados Unidos	6.331	5,59	10,7
R8p.DomlnlaMa	ua	1,11	u
Uruguai	3.7-"8	3,90	8,A

...

v.n.u.la	Ull	1,11	4,1
C..olômbia	2.803	4,24

-na

:z...	7,'11	oU

Peru	2.211	4,52	3,7
Trlnd8d eTobllgo	2.141	4,'11	u
Haltl	1.823	3,88	3,3

...

J.....lca	t...	1,74	u
Panamá	1.747	3,85	3,0
Chile	t.N	2.,1
Honduras	1.6-"8	3,7!1	2,8
Afrlca do Sul	t.a	4,71	J.t

··-

Outros	11.391	5,27	11,3

TOTAL	110,0

Fonte:ANFACER

)

PRODUÇÃO E CONSUMO BRASILEIRO DE CERÂMICA DE REVESTIMENTO I (10' m2
eon.umo	eon.umo

ANOS

Ap--	IM' ..	I
7t,.	......	4,1	I

2009	714,1	7!58,3	4,0

2011	1144,3	848,4	...

2010	711,1	774,1	4,t	I
2012	....	....	...	J

Fonte: El8bol'8fl,o DTTIIIIIIGMtMME •p8rt..d• daoda d8ANFACER.

ANOS	CON8UIIO
11",..	1'1,1,1.1.C,.N.i.f.T,A	

NORTI!			
	24,0	1,6	
	..	1,1	
2010	41,5	3,1	
2011		1,1	
2012	65,1	4,0	
RHIAo NORDM11!			
	125,3	2,4	
	1...	1,1	
2010	173,9	3,3	
2011	117,2	1,11	
2012	112,7	3,6	
RHIAo CBlJRO.OEim!			
	53,3	3,1	
	17,1	4,1	
2010	611,5	4,7	
2011	74.4	u	
2012	11,7	!5,7	
RHIAo IUDI!81I!			
	285,5	3,7	
	IJU	1,11	
2010	286,1	3,&	
2011	I1U	....	
2012	324,1	4,0	
IEGIAoiUL			
	106,.4	3,1	
	t17..	4,1	
2010	123,6	4,&	
2011	111,2	'	
.---				
	2012	131,1	5,0	

CONSUMO INTERNO DE CERÂMICA DE REVESTIMENTO NO BRASIL POR REGIÃO

-2008

-2008

-2008
-2008
-2008

.,
...

 	TOI'AL	... 	
Fo...:Elebo DTTIIIIIIGMIMIIE o Pllrl..do dodooANFACER o do IBGE.
Nata: Noe nlorureglon • nlaeet1a lncllddu ••dl...._ doll nlot.llriCIIntla.

....	......	.........

VENDAS NO MERCADO INTERNO POR TIPOLOGIA (1(/ m')
ANOS	F_._..	Tcâl

I

2001	.&12.,1	ta.t	..,	11,1	.... J

2010	47U	ut.t	...

....	I

...	...

2009	448,2	132,2	47,3	16,8	644,5
11,1

2011	529,1	147,3	76,5	21,7	774,6
2012	111.1	21.'	-.a

Fonte: El8bor8fl,o DTTIIIISGMfMME •P8rtcl• Cllaocla d8ANFACER.

ANOS	....	,....

Pora..llllo	........	,....

2008	lU	21,1	1,7	2,2	......	-

.,	...	......

2009	89,5	20,5	7,3	2,8	100,0

...

2010	11,1	u

2011	88,3	19,0	11,9	2,8	100,0
2012	11,1	11,1	1,1	......	_j

}

CONSUMO ENERGÉTICO-  (em mllh6es de m2

	
2ICII	
2001	
2010	
2011	2112	I	
a-..	
..7	.....	
1.7	
1.111,7	1.111,1	
Energia Elétrica (KWA)	1.209,0	1.24!,2	1.290,6	1.408,1	1.500,9	
OW.(Kg)	M,Z			11,7	ll _j	

1
...	...

Fonte: ANFACER

EmlulodeCO.	
PORrrf	POR TONEI..ADA	I	
	
1,1	
17llfl	
	4,6	H8Kg	
	J,l	1JIIfl	I	

EMISSÃO DE C02

1

M..b.l.m.a.

Fonte: Rtolod.6rlo Tknloo 43- Corlmlca de -moniDICGnouiiDrlll J.MonolaiPrajotD -1(2001).

OUTROS DADOS
DO SEGUIMENTO DE CERÃMICA DE REVESTIMENTO

	
2ICII	
2001	
2010	
2011	
2112	

 	ld.............,....,	
7IU	
117	
llU	
-,?  1		
Faturamento (R$ bllh6es)	6,5	8,5	8,0	8,5	9,0	
!mpNgae clhlae (1111)	21	21	21	21	21	
Produt. (mil m• I empregado I ano)	28,5	28,8	30,1	33,8	34,8	

-

Fonte: Ehobo....o 110lo DTIMIIIGMIMME o pvtlr de lnfvnnoçlleo do ANFACER.

 	v

Louças Sanitárias e Louças de Mesa

LOUÇAS SANITÁRIAS E DE MESA

5.1 • Louças Sanitárias

O segmento de Louça Sanitária faz parte do grupo da Cerâmica Branca, compreendendo materiais constituídos por um corpo branco e em geral recobertos por uma camada vítrea transparente e incolor.As principais matérias-primas minerais utilizadas são
argila, caulim e fundentes. Os fundentes, originalmente compostos por feldspato, vem sendo substituídos por outros de menor custo, tais como rochas feldspáticas (pegmatito, granito e leucófilito). O pala cerâmico de Jundiaí (SP), maior produtor de louça sanitária, vem utilizando o pedrisco de granito, co-produto da mineração de britado municfpio. Este material é a principal matéria-prima feldspática comercializada.

A indústria de Sanitários tem como principal atividade a fabricação de bacias, caixas d'águas, bidês, lavatórios, colunas, mictórios, tanques de lavar roupas e acessórios.

Internacionalmente, caracteriza-se por compor um mercado oiigopolizado, dominado por cerca de uma dezena de grupos multinacionais, que integram uma cadeia produtiva globalizada. Predominam instalações industriais de grande escala de produção, apoiadas em fornecedores de insumos minerais (matérias-primas natural e sintética) e de bens de capital.

O segmento praticamente não publica informações sobre sua estrutura de mercado uma vez que essas são consideradas estratégicas pelas empresas. A maior parte das informações aqui apresentadas foi consolidada a partir de estudos da ABC; IPT; trabalhos de profissionais atuantes na área e dos relatórios do Projeto Estai/MME (consultoria J.Mendo/2008).

Seguindo as características do mercado internacional a indústria de sanitários no País é altamente concentrada com mais de 80 o/o da produção originada de três principais empresas: uma nacional, líder do setor, a Deca, com 8 fábricas, o Grupo Roca, de origem espanhola, que detém as marcas INCEPA, Celite e Logasa e conta com 5 fábricas e a Fiori Cerâmica deAndradas- MG.

Inicialmente concentrada em alguns municípios da Região Sudeste, a cerâmica sanitária difundiu-se na última década para outras regiões, a partir de um processo de descentralização industrial, elevando para 20 o número de unidades fabris, distribuídas em

47

oito estados. Compondo o principal cluster de cerâmica de sanitários do país, a região de Jundiai conta com 4 unidades industriais.

Falo importante verificado nos últimos anos, quando se deu a concentração de produção em grandes grupos, foi o surgimento de empresas de pequeno porte, voltadas à fabricação de peças sanitárias de baixo custo (quatro fábricas na região Nordeste e três em Minas Gerais). Apesar da pequena falia do mercado interno conquistado por esses novos empreendimentos (menos de 10%), trata-se de uma movimentação empresarial significativa em busca de oportunidades relacionadas às camadas de renda relativamente mais baixas.

Em 2010, a Deca adquiriu a Elizabeth Louças Sanitárias em João Pessoa- PB, passando a denominar-se Deca Nordeste Louças Sanitárias que conta com a produção de 1,8 milhão de peças. Estima-se que a Deca possua atualmente capacidade de produção de 11,7 milhões/ano de louças sanitárias, assumindo a 5" posição entre os maiores produtores mundiais de louça sanitária. Os principais produtores mundiais são a China, EUA, lndia, Japão, Rússia e Espanha.

Em 2012, o grupo espanhol Roca inaugurou uma nova fábrica de louças sanitárias no Brasil, com investimento de 35,5 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões), permitindo a criação de 150 novos postos de trabalho direto. O investimento faz parte dos planos do grupo de consolidar sua posição de liderança nos mercados com maiores oportunidades de negócios e compensar a queda nos mercados tradicionais, onde a crise se traduziu em uma diminuição das vendas nos últimos anos transformando o Brasil no primeiro mercado do grupo, superando pela primeira vez a Espanha. A nova fábrica, localizada na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, permitirá ampliar a capacidade de produção do complexo da
empresa que é a maior unidadedo grupo no mundo, com capacidade de produção de 4,2
milhões de peças ao por ano. Com a ampliação, o complexo industrial da Roca na região, que conta com outra fábrica de louças sanitárias aumentará em 15% a capacidade produtiva do grupo no Brasil, que poderá chegara 12,8 milhões de peças por ano. No Brasil, a Roca conta com oito fábricas de produção própria e cerca de 3.200 empregados.

A Fiare ocupa a quarta posição do ranking das maiores indústrias em louças sanitárias de todo o Brasil. Em 2012, entrou em operação uma nova planta que dobrou o volume de produção da empresa para 130 mil peças/mês.

Face a dificuldades na obtenção de dados estatísticos bem consolidados, estimou-se a produção brasileira em 24,3 milhões peças no ano de 2012, com base no índice de crescimento da construção civil, o que corresponde a um faturamento de aproximadamente

R$ 2,1 bilhões (US$ 1,1 bilhão). As séries de produção e consumo,aqui apresentadas, foram elaboradas levando-se em consideração o peso de 15 kg/peça. civil.

O mercado interno consome a maior parte da produção brasileira com os produtos convencionais e de maior luxo. O consumo per capita nacional é de O, 13 peça/hab. Os principais produtos de consumo são: bacia com box (30%); lavatório e coluna (25%); cuba (20%) e bacia convencional (15%).

Em 2012, as exportações declinaram 10%, registrando 1O,7 mil toneladas (US$ 19,8 milhões), equivalendo a 161 mil peças. As importações totalizaram 18,1 mil toneladas (272 mil peças), US$ 24,7 milhões, apresentando aumento de 20% em relação ao ano anterior. Pela primeira vez, (nos últimos cinco anos) no período de 2008/2012, foi registrado saldo negativo no valor de US$ 5,1 milhões no comércio desses produtos (Tabela 5.1.2). Os principais fornecedores ao Brasil foram a Colômbia e a China, com respectivas participaçõesde 55 e 33%.

Estimou-se que, em 2008, a indústria possua aproximadamente 7.500 postos de trabalho. O coeficiente de ocupação média por unidade de produção situa-se em torno de
235 peças/funcionário/mês ou 2.800 peças/funcionário/ano. As unidades mais automatizadas e produtivas brasileiras alcançam uma produtividade de 300 peças/funcionário/mês, no mesmo nível de produção que as empresas líderes internacionais. A produtividade mínima no país está nafaixa de 180 peças/funcionário/mês, relacionada a algumas unidades industriais mais antigas e menos automatizadas (Projeto Estai- 2008, consultoria J.Mendo).

O investimento necessário para a instalação de unidade fabril moderna, com capacidade de produção de 80 mil peças/mês de louças sanitárias, é de cerca de R$ 50 milhões. Os investimentos totais estimados para fazer frente ao aumento da produção brasileira no período de 2010 a 2030 são estimados emR$ 1,2 bilhão a R$ 2,4 bilhões, a depender da evolução, sobretudo, da demanda interna.

Desde 2003, um convênio firmado entre as empresas fabricantes do segmento e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade(PBQP) determinou que as bacias sanitárias nacionais devem ser projetadas para consumir no máximo 6 litros, independente do sistema de descarga adotado e que devem manter uma eficiente capacidade de sifonagem da peça. Juntas, a bacia de 6 litros e a válvula de ciclo fixo podem proporcionar uma redução de consumo de 50%. Atualmente, fabricantes têm substituído o sistema de acionamento automático que chegam a utilizar até 15 litros de água. Estão inseridas no Programa 93% das empresas nacionais.

A indústria de louça sanitária conta basicamente em sua matriz energética com o consumo de combustível (essencialmente gás natural- GN) no processo de combustão para secagem e queima das peças, e energia elétrica na movimentação dos equipamentos das plantas industriais.

A estimativa de consumo de GN varia de 153m3 /ta 388m3 /t de louça, com a média nacional situando-se em tomo de 306m3/ t. Os índices de consumo de energia elétrica variam de 500 kwhI t a 900 kwhI t, com a média de 650 kwh I t de louça. O consumo total de energia corresponde a 0,30 tep I t de louças sanitárias produzidas (mínimo de O,15tep I te máximo de 0,38 tep I t). A maior parte das plantas industriais brasileiras opera com padrão de consumo de energia similar às indústrias dos principais produtores mundiais.

5.2- Louça de Mesa

Os produtos de louça de mesa são destinados a usos residenciais e a usos em hotéis e restaurantes. No uso residencial, destacam-se as linhas tableware e dinnerware, que agrupam os aparelhos de jantar e outros utensílios de mesa, tais como jogos de café e chá, canecas, xícaras, tigelas, assadeiras.

As indústrias do segmento consomem vários tipos de bens minerais, merecendo destaque as matérias-primas plásticas (argilas plásticas e caulins) pelo fato de conferirem importantes características na fase de conformação das peças, tais como "trabalhabilidade" e resistência mecânica a cru, e após o processamento térmico, transformando-se em compostos predominantemente cristalinos que definem a cor do corpo cerâmico. No mercado nacional observa-se deficiências no suprimento de argilas plásticas do tipo ballclay.

O segmento de louça de mesa, igualmente ao de louça sanitária, de modo geral apresenta uma deficiência em dados estatísticos consolidados. São dados fragmentados e contraditórios. Segundo o SINDILOUÇAS, a enorme variedade de peças, em termos de tipo e tamanho, dificulta a quantificação da produção no segmento, tanto no que se refere ao número de peças como em tonelada fabricada. As séries de produção e consumo, aqui apresentadas, foram elaboradas levando-se em consideração o peso de 0,6 kg/peça e índices de crescimentos baseados no PIB brasileiro.

No Brasil, o segmento é composto por um número de empresas superior a 500, distribuídas predominantemente nas regiões Sul e Sudeste, com produção da ordem de 200 milhões de peças I ano, correspondendo a cerca de 2% da produção mundial, estimada em 1O bilhões de peças I ano (dados de 2008). Somente no município de Pedreira- SP estima-

se que existam cerca de 100 empresas atuantes no segmento de louça de mesa.A Cerâmica Oxford é a maior do Brasil e a s•maior do mundo seguindo-se a Porcelana Schmidt de Santa
Catarina, maior da América Latina, detendo 50% do mercado brasileiro e as Indústrias Pozzani de São Paulo. Destacam-se as de porte médio (Porto Brasil, Scalla, Fiori, Geni). Não há participação de capital estrangeiro em nenhuma empresa deste ramo no país.

Os municípios de Pedreira e Porto Ferreira em São Paulo detêm o maior número de empresas produtoras. O parque produtivo de Pedreira é o maior do Estado de São Paulo e do País, congregando 90 empresas. A cidade tem o cognome de "Capital da Porcelana", sendo conhecida como a maior produtora daAmérica Latina. Estima-se que 70% da mão-de­ obra local estão envolvidos, direta ou indiretamente, na fabricação desses produtos.

Calcula-se que o número de empregos diretos e indiretos no setor seja de 19.000 no Estado de São Paulo e 30.000 em todo o Pais, com faturamento da ordem de R$ 514 milhões (dados de 2008).

A competição dos produtos chineses vem abalando a indústria nacional. Esses produtos, segundo representantes do setor, estão entrando no mercado brasileiro com preços bem inferiores ao praticado no mercado nacional, o que levou o governo brasileiro a investigar a prática de dumping. De acordo com estimativas do setor, a produção brasileira, em 2012, caiu 9%. Com base nesse índice, estimou-se a produção, em cerca de 200 milhões de peças.

Em 2012, o consumo aparente registrou 337 milhões de peças contra 307 milhões em 2011, apresentando aumento de 10%. Estima-se que o consumo per capita seja de 1,7 peça/habitante.

A balança do comércio exterior brasileiro de louça de mesa, mais uma vez manteve a sua tendência deficitária observada no período de 2008 a 2012, registrando, em 2012, US$ 101,9 milhões. As importações cresceram 37% (Tabela 5.2.2), das quais 98% provenientes da China.

O Brasil enfrenta vários problemas para reconhecimento dos seus produtos no exterior como a normalização desses produtos no mercado internacional (vários países agem com muito rigor na normalização  relacionada aos produtos cerâmicos que acondicionam alimentos, principalmente na União Europeia); poucas empresas bem organizadas e estruturadas; processos produtivos sem inovação, diferentemente do que acontece com a China, onde as empresas, historicamente se dedicaram ao aperfeiçoamento de seus processos produtivos "sazonalidade" na oferta de mão-de-obra- em função da existência de

outras oportunidades de empregos temporários na agricultura loca, dentre outros problemas. Exemplo são as redes hoteleiras e de restaurantes, grande demandantes de pratos, travessas e tigelas que, para reduzirem custos e terem produtos personalizados, estão comprando estas peças brancas, em grandes quantidades, encaminhando-as em seguida para outras empresas efetuarem a pintura e decoração.

Em pesquisa realizada com distribuidores do segmento de utensílios de hotelaria, em lojas especializadas de São Paulo, observou-se que predominam os produtos nacionais. Entretanto, nos segmentos de artigos domésticos, a presença de artigos chineses é mais comum, sobretudo quando se trata itens populares.

Presentemente os principais materiais substitutos empregados na fabricação de louças de mesasão o plástico,vidro e secundariamente, o metal.

PRODUÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA

CONIUIIOAPARENTE

ANO	PR0DUÇAo1
PeçAS	,, ...,..,	CON8UIIO I'ER CNII'TA
(petulMb)	
2iae	
11	•	
1,11	
2009	21	20	0,11	
2110	11	11	1,12	
2011	24	24	0,12	
2112	M,S	M,S	e,a	

-

Fonle: E..llor.çAD DTTIIIIIIOMIMME.

COMÉRCIO EXTERIOR DE LOUÇAS SANITARIAS

....

l!llport.c-

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ANO			I	
	t	(1 US$)	t	(1 US$)	(1 US$)	I	
r--
2008		
lt,l		,..	
21,1	
2009	10.117	1o4,7	121	2,6	12,1	
2010	11.111	17,1	4.M1	1,7	11,1	I	
2011	11.931	22,0	15.074	20,7	1,3	
2012	11.711	tt,l	11.1.	M,7	..., _j	

I

Fonte: El8bol'8fl,o DTTIIIIIIGMtMME, a pwtlr doAI..W.biiiDIC.

BACIACOII	LAVATÓRIO E
COLUNA	
CUBA	BACIA
CONveNCIONAL	
IKTÓRIO	
TANQUI!	
	
2ft	
2ft		
"'	
"'	

DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO DE LOUÇAS E SANITÁRIAS POR TIPOS DE PRODUTOS

I.IO.X.
-

""

ESTADOS E MUNICfPIOS PRODUTORES DE LOUÇA SANITÁRIA

liSTADO	IIUNICIPio	N"' .,_ PAIIRicA8	I
PORI'ALIZA	t	I
PARAIBA	JOÃO PESSOA	2

r

PERNAMBUCO	RECIFE	1	 	
CARUARU	t
CABO H_.AOOII1INHO	t	I
1

ESP(RrTO SANTO

VITÓRIA
SANTA LUZIA	1
ANDRADAS	2

I

GeRAIS	POÇ08 H CALDM	t
ARAXÁ	1
r-Rio H JANEIRO	NOVA IGUAÇU	t	l
SÃO PAULO	JUNDIAÍ	4
TAUBA'M	t	J
ITUPEVA	1
RIO GRANDE DO SUL	SÃO LEOPOLDO	1

TOI'AL	20

Fonte: Ptojeto EatalfJ._..do C...ultol'lal2001 .

r c.aaldeclellnetllldl 10'..-o-1-		l
N(imero de Empresas	11
I No..ntde FMirlaM	•	I
N(imero de Empregados diretos	7.500

Font.: Pftllllla EataiiJ.Mendo Conaultorll. •ZODII DTTMI8CIIIIIMME.

..	....

5.1.6 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS MINERAIS PARA LOU r!AS	SANITARIAS	
IIA"Já A..n A		.,._	CON (Kg)POR   I	
r--
Alglla .............,.)	•		...	
Caullm	15	45.000	1,1	
Leuaa	a	•		1,1	I	
Rochas feldspitlcas (rochas granftlcas e feldspato)	40	120.000	!1,2	

.-.g._.ldo--.....""""'Q-

I

TOI'AL	100	                         11

Forde:  Ptojeto Eatal JCon•ultotlll J.IIIMdo -2001
Oba.: coMI o urna fotrnulacAG 1'1'16cl• patalouf;ü Mr'lltii'IM, que padeWI"'Iwern fun$AO da dl&pon.,llldde
CIF do COM- do - ""tlaodo do lU 100,GGIIaiU 110,00.

5.1.7 ESTIMATIVA DE INDICADORES DE
CONSUMO ENERGÉTICO NA INDÚSTRIA DE LOUÇA SANITÁRIA

	CON8UMO De GN	CON8UIIO  I!.I!IZT'RICA	CON8. TOTAL Deii!NERGIA	I	
	(m"Jt loug8)	(llallt loug8)	(kwhlt loug8)	(llallt loug8)	(llallt loug8)	Ct.p tloug8)  I	
..........	
1a	
t.-...		...	
t........	
..1.	
Múlmo	388	3.800.000	900	800	3.800.800	0,38	

-	I

I limA NACM)NAI.I	110	...	0,30 	

ANO	PR0DUÇAo1
PeçAS	,, ...,..,	CON8UIIO I'ER CNII'TA
(petulMb)	
2iae		
141,1	
1,1	
2009	200	237,2	1,3	
2110	111		1,1	
2011	221	..._,	1,6	
2112			1,7	

-

5.1.8 PRODUÇÃO BRASILEIRA E CONSUMO DE LOUÇA DE MESA
CONIUIIOAPARENTE

-

...

E..llor.çAD DTTIIIIIIOMIMME.

-	21111,3

Fonle:

5.1.9 COMÉRCIO EXTERIOR DE LOUÇA DE MESA

ANO

..,ortaçhe	....

r--

t	,,..US$)	t	,,..UI$)	,,..US$)
-

....	.....

20011	7.1tt	11.1	17.711	G,l	.a\1
2009	5.173	11,8	21.710	31,1	-28,0
2010	1.211	11,1	11,4

...

2011	4.218	10,5	51.329	72,6	-12,1
2012	U4J'	71A71	111.1	-111,1	_j

 	-ll!!lnpN••		-	I

5.2.0 PERFIL DO PARQUE

....

INDUSTRIAL BRASILEIRO DE LOUÇA DE MESA

Empregos diretos e indiretos (B11111il}	30.DDD
I Enllnl•....._ •......_ (&atldo•Uo ..._,
I
Produtividade mádla peças I mAs I pessoa	587
Fonle: Prolola .Mondo Conou- •211011 DTTWIIG-ME.

VI

VIDRO

VIDRO

O segmento industrial do vidro é um consumidor importante de matérias-primas minerais não metálicas, os minerais industriais, utilizados na fabricação dos vários tipos de
vidros. O vidro tem características específicas, como resistência e propriedades mecânicas, térmicas, óticas e acústicas que possibilitam incontáveis aplicações nas mais variadas indústrias. Os vidros são geralmente classificados em quatro grandes áreas: embalagens, planos, técnicos (ou especiais) e domésticos.

As embalagens de vidro, em importância de consumo, são utilizadas no setor de bebidas, em frascos e garrafas, principalmente para cervejas; no setor de alimentos e, por último, na embalagem de produtos não alimentícios (farmacêuticos e cosméticos).

Os vidros planos são fabricados em chapas, utilizados, principalmente, pela construção civil, seguida pela indústria automobilística, moveleira, e decorações de interiores, principalmente espelhos. Os vidros especiais (técnicos) no Brasil compreendem as lãs e fibras de vidro (para isolamento e indústria têxtil), os tijolos e blocos de vidro, os isoladores elétricos de vidro, as ampolas para garrafas térmicas, os bulbos de lâmpadas, os vidros para tubo de imagem e as ampolas farmacêuticas para medicamentos. Por fim, os vidros domésticos são aqueles usados em utensílios como louças de mesa, copos, xícaras, e objetos de decoração como vasos.

Dados estatísticos referentes à indústria de vidro que vinham sendo apresentados no Anuário da Transformação dos Não Metálicos, até 2009, tinham como principal fonte a Associação Brasileira das Indústrias Automotivas do Vidro- ABIVIDRO. A partir daí, a ABIVIDRO não mais divulgou indicadores, que abrangiam os tipos de vidros {planos; especiais - técnicos; domésticos e embalagens). No período 2010/2011, foram feitas estimativas baseadas no desempenho das indústrias automotiva ede construção civil, que são os principais setores de demanda de vidros, particularmente vidros planos.

Em 2012, as exportações de vidro totalizaram US$ 283,4 milhões, declinando 13% em relação ao ano anterior do total exportado, os vidros planos, 43,3%; vidros especiais, 32,7 %; domésticos 12,6%; as embalagens de vidro representaram 6,6%; e outros, 4,8%.

Face a deficiência de dados estatísticos e indicadores de desempenho bem consolidados de fontes confiáveis e defasagem das informações para acompanhar o desenvolvimento da indústria vidreira, torna-se  difícil uma análise mais próxima da realidade. As análises apresentadas na presente publicação,tratamapenas os dados referentes ao comércio exterior foram atualizados.

As importações, em 2012, atingiram US$ 815 milhões, 8,5% superior àquelas do ano anterior. Do total importado, os vidros planos participaram com 39,4%; os especiais com 30%; as embalagens de vidro, 16,2%, os domésticos, 3,3%; e outros, 1,2%. O saldo comercial líquido, em 2012, totalizou um déficit de US$ 532 milhões, superior 8,5% ao do ano anterior.

A Relação Anual de Informações Sociais- RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego
- MTE divulgou que, em 2011, havia um universo de 305 estabelecimentos no setor de fabricação de vidros e produtos de vidro no Brasil.

No Brasil, segundo um estudo realizado pela Associação Brasileira de Embalagem­ ABRE e a Fundação Getúlio Vargas- FGV, a participação do segmento de embalagens de vidro na indústria nacional de embalagens é de 8,7%. Em 2011, a produção físicado segmento de vidro registrou alta de 6,43% em relação a 201O.

Os vidros planos produzidos no Brasil, em 2011, representaram, aproximadamente, 2,7% da produção mundial que foi de 55 milhões de toneladas. No mundo, cerca de 80% foram consumidos em aplicações na construção civil, 10% em aplicações automotivas e 1O% aplicações especiais. O faturamento no Brasil correspondeu a 5,3% do total mundial, aproximadamente, US$ 33,4 bilhões.

Em 2012, as exportações de vidro totalizaram US$ 283,4 milhões, inferior em 13% as de 2011. Do total exportado, os vidros planos, 43,3%; vidros especiais, 32,7 %; domésticos 12,6%; as embalagens de vidro representaram 6,6%; e outros 4,8%.

As importações, em 2012, atingiram US$ 815 milhões, 8,5% superior àquelas do ano anterior. Do total importado, os vidros planos participaram com 39,4%; os especiais com 30%; as embalagens de vidro, 16,2%, os domésticos, 3,3%; e outros 1,2%. O saldo comerciallíquidototalizou um déficit deUS$ 532 milhões, no último ano.

Com as informações disponíveis em 2011, estimativas de produção e dados de comércio exterior, foi possível estimar o consumo aparente per capita de vidro (diversos tipos) em 18,7 kg/hab. O consumo per capita mundial é próximo a 19 kg/hab.

Estudos realizados por entidades representativas da indústria de vidro plano, junto a
43  empresas  do  setor,  divulgaram  que  o consumo  per capita  brasileiro  é  de, aproximadamente, 9 kg/hab.

As matériasprimas e as respectivas proporções empregadas para a fabricação de vidro são, tipicamente: areia (Si02, 70%), barrilha (15%), calcário (10%), dolomita (2%), feldspato {2%) e aditivos (sulfato de sódio, ferro, cobalto, cromo, selênio etc.). A mistura é submetida a temperaturas em tomo de 1.55o•c, em fomos, formando-se uma massa semi­ líquida que dá origem ao vidro, em seus vários tipos e formas. Uma análise química típica de vidro seria: 70-74%Si02; 12-16% Na,O; 5-11% CaO; 1-3% MgO; 1-3%AIO,o,.

Uma parte da matéria-prima mineral virgem pode ser poupada e substituída por vidro reciclado, triturado, os cacos de vidro (cullets), trazendo também vantagens de economia de energia e de uso de água. Com efeito, o vidro comum funde a uma temperatura entre 1000 e 1200oC, menor que temperatura da fabricação do vidro. Para cada 1O% de caco de vidro na mistura economiza-se 3 a 4% da energia necessária para a fusão nos fornos industriais e reduz-se em 10% a utilização de água. O consumo médio de água na indústria vidreira é cerca de 1,O m' lt. A produtividade do segmento vidreiro no país é um pouco superiora da União Europeia: 214 versus 190 kg/homem/ano.

Em 2011, a reciclagem de embalagens de vidro no Brasil foi estimada em 47%. A Bélgica se destacou como maior país reciclador de embalagens de vidro, apresentando índice de 96%. Os índices de reciclagem de embalagens de vidro em outros países são apresentados na Tabela 6.6. A reciclagem de vidro de todos os tipos no Brasil não é conhecida. Admitindo-se que o mínimo reciclado é o que provém das embalagens, pode-se calcular a reciclagem de vidros no país em pelo menos 18%.

A indústriabrasileira de vidro emprega em seus fornos principalmente o gás natural (95%). Não se encontraram dados consolidados sobre o consumo específico de energia do segmento vidreiro nacional. A indústria de vidro da União Europeia (UE-27), por meio do CPIV-Comité Permanentdes lndustries duVerreEuropéennes, divulgou recentemente um perfil atualizado do segmento. Como a produtividade brasileira é similar à europeia (cerca de 200 kg/homem/ano),oque éuma indicação de emprego de tecnologias equivalentes, apresentam-se os dados europeus como uma estimativa dos indicadoresda indústria brasileira: consumo específico total de energia= 10,0 GJ/t = 0,24 tep/t; consumo específico de energia elétrica (20% do total)= 555 kwh/t.

A emissão de CO, informada pelo CPIV{2011) foi de 600 kg/t de vidro, dos quais 80% (480 kg CO, /t) originários do uso de combustíveis (na indústria vidreira europeia também predomina o gás natural) e 20% da decomposição da matéria-prima carbonácea (120 kg
co, /t).

F......._lliD	c.p.cld.-de	...............	-

6.1 PERFIS DOS SEGMENTOS DE VIDROS

ANO	(10'R$)	Procluflo (10' I)	(10'1)	(1..R$)	(ml)

...

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PLANOI

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1.278	1.280	1.152	230	1,8
1.141	1.1t4	•	....
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2010	1.682	1.2112	982	34	5,3
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2012	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
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20081	789	182	127	17	2,4
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5.82.

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211t

ILd.

n.tL	1,1

2 00-dofotlnMoldlo o a produçAD do vidro&""'- rorom --.Ao

2012	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Font.: Elobarllfb DTTMISGMIMME a port..do Anulrloo ABC oABMDRO.
1ProcluçAo do v1d,_ planoa em 2--Mado om.a% do..,_._ do produçb.

u-	--'<lado	z-.

l_,o;6oo oollra- polfoclo nlofaram dlopanlllll- polaABIVmROII.
do  - foi-moda ....TO% da	do produÇio ...
3 ProcluçAo- domalo

PERFIL GLOBAL DO SEGMENTO DE VIDROS

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(10'R$)	Proclu9Ao (10' I)	(10'R$)	(miQ

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2110	.....

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2009	4.478	3.357	170	11,8

2011	5.411	3.375	212	14,3
2112	ILd.	ILII.	n.d.	ILII.	J

Fo""': Elobarllfb IGIIIMIIE a pvllrdo Anu6r!DOABC oABIVmRO.
Nolll:oa --rdl-aoaU-do\11- o-o-oonol-lal.1.

63

PRODUÇÃO E CONSUMO DO SEGMENTO DE VIDROS

ANO	
(10't)	CONSUIIO  APARENTE
(10't)	CONSUIIO I'ER CNII'TA
(Kglhllb)	
2iae	
IMI	
1.411	
t2,7	
2009	2.375	2.147	13,8	
2110	1..1'11	sal	M,l	
2011	3.000	3.702	11,7	
2112	.....	.....		

-

....

Fonle: E..llor.çAD DTTIIIIIIOMIMME.

ANO

...

li!lrport..;- ...

•ott.va..	....

COMÉRCIO EXTERIOR DO SEGMENTO DE VIDROS
j
(10't)	(10'US$)	(10' t)	(10'UI$)	(10'US$)	I

2001

211,1

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(111,4J I

2009	112,1	215,0	435,3	401,2	(144.1)

 	... 	

2010	212,1	-.a	I'IU	c-.tJ	I
2011	174,5	325,8	....871,3	......815,1	(481,8)

2012	141,1
Fo...:E..bo_ DTTMISGMIMME •IMirt..doAik>oWobiMDIC- NCM capitulo 70 • NCM 85481000.

(111,11	J

RECICLAGEM DE EMBALAGENS DE VIDROS NO BRASIL
ti	-	44	l

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1993

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2001	42	2011	47

RECICLAGEM DE EMBALAGENS DE VIDRO NO MUNDO 2011

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